Навіть у поганий рік більшість інвесторів мають принаймні кілька акцій, якими вони можуть похвалитися. Не так цього року с Кеті Вуд ARK Innovation ETF (ARKK).
X
Популярний ETF з активами вартістю 7.1 мільярда доларів наразі займає 30 акцій. І всі вони впали цього року. І не мало. Середнє падіння акцій у портфелі ETF становить майже 60%, йдеться в аналізі Investor's Business Daily даних S&P Global Market Intelligence та MarketSmith.
Загальні втрати ARK Innovation цього року становлять майже 63%, повідомляє Morningstar Direct. Це найбільше падіння серед понад 230 диверсифікованих ETF, якими активно торгують. Індекс S&P 500, навпаки, впав лише на 14.4%, включаючи дивіденди.
Боротьба одного з найпопулярніших активно керованих ETF цього року підкреслює, наскільки швидко та драматично цього року ринок змінився. Багато з найгарячіших акцій під час ралі 2020 року, викликаного низькими відсотковими ставками, стали найбільшими жертвами зростання ставок.
«Вужче сфокусовані тематичні ETF постраждали найбільше і, можливо, є занадто концентрованими для багатьох акціонерів», — сказав Тодд Розенблут, керівник відділу досліджень VettaFi.
Найбільші діри в ковчезі
ARK Innovation несе в собі більшу частку катастроф. Три акції в його поточному портфелі впали на 80% або більше.
Найбільше постраждали акції ETF від медичних послуг Інвіта (NVTA). Цього року акції компанії, яка допомагає збирати генетичні дані пацієнтів, впали більш ніж на 85%. Компанія повідомила про невтішні квартальні результати 8 листопада, коли вона втратила $1.27 на акцію, що набагато гірше, ніж очікували аналітики в 84 центи на акцію. Падіння акцій не є сильним ударом для ARK Innovation, оскільки на цю позицію припадає лише менше 1% портфеля.
Але цього не можна сказати про дві з інших двох втратних акцій ARK Innovation: фінансові Coinbase (МОНЕТИ) і технологічний запас Twilio (TWLO). Разом на ці дві акції припадає майже 7% портфеля ARK Innovation. І обидві компанії, обидві на чолі з засновниками, цього року впали більш ніж на 80%.
Величезні хіти для ARK Invest
Акції ARK Innovation, які впали цього року, завдали шкоди. І найбільші позиції ETF залишають найбільші сліди.
І тому 60% падають Збільшити відео (ZM) жала ARK Invest. Компанія, що займається технологіями онлайн-відеоконференцій, яка була відомою під час пандемії, зараз коливається. Гіперактивне зростання компанії швидко сповільнюється. Аналітики вважають, що цього фінансового року компанія заробить 3.95 долара за акцію на скоригованій основі, що на 20% менше, ніж у попередньому році.
Tesla (TSLA), велика позиція для ARK Invest з часткою в 7.1% портфеля, також втратила більше половини своєї вартості цього року.
Інвестори ARK залишаються на борту
Інвестори в ARK Innovation ETF, однак, не дозволяють червоному чорнилу їх лякати.
Цього року інвестори вклали 1.4 мільярда доларів у ARK Innovation ETF, каже Розенблут. Це робить ETF унікальним серед фондів ARK, більшість з яких бачили, як інвестори витягують гроші. За словами Розенблута, уся сім’я ARK ETF зафіксувала загальний відтік у 483 мільйони доларів цього року.
«Інвестори здебільшого залишаються прихильними тематичному підходу до революційних технологій, який пропонує ARKK, незважаючи на різкі втрати фонду», — сказав він. Це дуже незвично, оскільки інвестори зазвичай витягують гроші з ETF, які «суттєво» впали, щоб перейти до більш гарячих областей ринку.
Розенблут вважає, що більшість інвесторів використовують такі фонди, як ARK Innovation, для невеликої частини свого довгострокового портфеля. І це допомагає їм бути терплячими до втрат.
«Багато акціонерів віддані підходу ARKK і, ймовірно, сподіваються, що 2023 рік стане роком відновлення», — сказав він.
Найбільші невдахи Ark Innovation
Найбільший відсоток збитків цього року
| О компании | тікер | Вага в портфелі АРКК | Запас з року до дати % гл. | Сектор |
|---|---|---|---|---|
| Інвіта | (NVTA) | 0.56% | -85.8% | Охорона здоров'я |
| Coinbase Global | (МОНЕТИ) | 3.21% | -84.1% | Фінанси |
| Twilio | (TWLO) | 3.68% | -80.6% | Інформаційні технології |
| Біопраці Гінкго | (ДНК) | 2.27% | -79.8% | Матеріали |
| року | (РОКУ) | 7.01% | -77.9% | Послуги зв'язку |
| Програмне забезпечення Unity | (U) | 4.03% | -77.3% | Інформаційні технології |
| 10x Genomics | (TXG) | 1.59% | -76.5% | Охорона здоров'я |
| Доля терапії | (СЛУЖБА) | 1.65% | -73.7% | Охорона здоров'я |
| Shopify | (МАГАЗИН) | 4.73% | -72.2% | Інформаційні технології |
| UiPath | (PATH) | 5.19% | -69.6% | Інформаційні технології |
Джерела: IBD, S&P Global Market Intelligence
Слідкуйте за Меттом Кранцем у Twitter @меткранц
Джерело: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/cathie-wood-loses-money-on-every-stock-she-owns/?src=A00220&yptr=yahoo