Кеті Вуд завантажує акції Tesla під час розпродажу

Підсумки

• ARK Innovation ETF придбав акції на 13.7 мільярда доларів.
• Tesla оприлюднила свої прибутки в середу ввечері.

Після Tesla Inc. (TSLA, Фінансовий) акції впали в четвер на фоні слабких продажів у третьому кварталі та попередження про те, що компанія не досягне загальних річних цільових показників зростання за рік, керівник ARK Investment Management Кетрін Вуд (Торги, Портфоліо ) скористався розпродажем.

Гуру, який є засновником, головним інвестиційним директором і генеральним директором нью-йоркської фірми, оголосив через флагманський ARK Innovation ETF (ARKKARKK
, Фінансовий), що вона придбала 66,190 20 акцій виробника електромобілів 13.7 жовтня. Вартість покупки оцінюється приблизно в XNUMX мільярда доларів США, виходячи з ціни закриття Tesla в четвер.

Це також другий раз, коли вона додала до своїх інвестицій у компанію Ілона Маска цього місяця. Фонд купив падіння після пропуску поставок, про який Tesla повідомила 3 ​​жовтня.

За матеріалами GuruFocus дані портфоліо, який базується на документах 13F за третій квартал, станом на 4.08 вересня Вуд володіла 30 мільйона акцій, що представляло її найбільший пакет акцій із вагою 7.55%.

Дані GuruFocus показують, що вона отримала приблизно 137.45% від довгострокових інвестицій.

Вуд зробила собі ім’я завдяки інвестуванню в акції «проривних інновацій». Впроваджуючи ітераційний процес, який поєднує дослідження зверху вниз і знизу вгору, ARK Investment прагне інвестувати в компанії, які можуть отримати вигоду від міжсекторальних інновацій, таких як штучний інтелект, робототехніка, зберігання енергії, секвенування ДНК і технологія блокчейн.

Tesla відповідає вимогам, оскільки компанія підірвала автомобільний простір своїми інноваційними електромобілями та технологією автономного керування. Вуд давно є шанувальником компанії, яка, за її словами, у своєму листі за третій квартал була найкращою.

Вона також обговорила, як компанії, зосереджені на революційних інноваціях, можуть здивувати вгору завдяки значним експоненціальним траєкторіям зростання.

«Традиційні автоаналітики вважали Tesla приреченою на поразку: вони не розуміли, що Tesla була компанією з робототехніки, зберігання енергії та штучного інтелекту, а не автомобільною компанією», — написав Вуд.

Фінансовий знімок

19 жовтня Tesla повідомила, що дохід за три місяці, що закінчилися 30 вересня, зріс на 56% за рік до 21.45 мільярда доларів. Однак це не досягло 21.96 мільярда доларів, які очікували аналітики Refinitiv.

За даними Bloomberg, це перший випадок, коли компанія, що базується в Остіні, штат Техас, втратила оцінки доходу з третього кварталу 2021 року.

Чистий прибуток у розмірі 3.3 мільярда доларів також збільшився порівняно з кварталом попереднього року. Прибуток у 1.05 долара на акцію перевищив очікування аналітиків на 99 центів.

Незважаючи на спад як у Китаї, так і в Європі, а також підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи, Маск сказав під час телефонної розмови про прибутки, що він очікує, що попит і надалі буде високим.

«Я не можу підкреслити, що ми маємо чудовий попит на Q4, і ми очікуємо продавати кожен автомобіль, який ми робимо, настільки далеко в майбутнє, наскільки ми можемо бачити», — сказав він. «Заводи працюють на повній швидкості, і ми постачаємо кожну машину, яку виробляємо, і підтримуємо високий рівень операційної рентабельності».

Оцінка

Ринкова капіталізація Tesla становить 652.95 мільярда доларів; у п’ятницю його акції торгувалися близько 208.38 доларів США з співвідношенням ціни та прибутку 76.23, співвідношенням ціни та книги 18.10 і співвідношенням ціни та продажів 10.75.

Лінія значення ГФЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі акції значно недооцінені, виходячи з їхніх історичних показників, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

Оцінка GF 81 зі 100, система рейтингу, яка за ретестуванням показала, що тісно пов’язана з довгостроковими показниками акцій, додатково вказує на те, що компанія має високий потенціал випередження. Хоча Tesla отримала високі оцінки за імпульс, GF Value, фінансову міцність і зростання, вона зафіксувала середні оцінки за прибутковість.

GuruFocus оцінив фінансову міцність Tesla на 8 з 10, що обумовлено комфортним рівнем покриття відсотків і надійним Z-Score Альтмана 14.42, що вказує на добру репутацію. Рентабельність інвестованого капіталу також перевершує середньозважену вартість капіталу, тобто вартість створюється в міру зростання компанії.

Рентабельність компанії отримала оцінку 4 із 10 завдяки високій маржі та рентабельності капіталу, активів і капіталу, які перевершують більшість конкурентів. Tesla також має високу оцінку Piotroski F-Score 7, що вказує на здорову роботу, і оцінку передбачуваності в одну з п’яти зірок. Дослідження GuruFocus показує, що компанії з таким рейтингом приносять в середньому 1.1% на рік протягом 10-річного періоду.

Гуру інвесторів

Серед гуру, які інвестували в Tesla, Бейлі Гіффорд наразі володіє найбільшою часткою з 0.90% її акцій в обігу. Ron Baron (Торги, Портфоліо ), Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ), Спірос Сегалас (Торги, Портфоліо ), Філіп Лаффон (Торги, Портфоліо ) і Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Renaissance Technologies також має значні холдинги.

Інші професії

Інноваційний фонд Wood's ARK Innovation Fund також оприлюднив у четвер свої продані акції кількох акцій, включаючи Nvidia Corp. (NVDA, Фінансовий), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Фінансовий), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Фінансовий), Berkeley Lights Inc. (БЛІ, Фінансовий), Променева терапіяBEAM
Inc. (BEAM, Фінансовий), Матеріалізуйте НВ (MTLS, Фінансовий) і TuSimple Holdings Inc. (TSP, Фінансовий)

Склад та виконання портфоліо

Портфель акцій Вуда вартістю 33.07 мільярда доларів США, який станом на 13 вересня показує, що заявка 249F складалася з 30 акцій, найбільше інвестована в галузі охорони здоров’я та технологій.

Після провалу в 2020 році прибутковість ARK Innovation ETF склала -23.36% у 2021 році, що значно поступається прибутку S&P 500 (28.7%).

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не належати звітній фірмі сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.