Кеті Вуд щойно попередила про нову «Велику депресію», якщо ФРС продовжуватиме ігнорувати ці сигнали — ось 3 безпечні сектори для перевіреного захисту

Федеральна резервна система США агресивно підвищує процентні ставки, намагаючись взяти інфляцію під контроль. За словами Кеті Вуд з Ark Invest, це може мати серйозні наслідки.

У серії твітів у суботу Вуд порівнює поточну ситуацію з подіями, які призвели до Великої депресії.

«Федеральна резервна система підвищила ставки в 1929 році, щоб придушити фінансові спекуляції, а потім, в 1930 році, Конгрес прийняв Смута-Хоулі, встановивши мита 50%+ на понад 20,000 1929 товарів і підштовхнувши світову економіку до Великої депресії», — каже Вуд. «Якщо ФРС не зміниться, ситуація буде більше схожа на XNUMX рік».

Суперінвестор зазначає, що центральний банк США «ігнорує дефляційні сигнали». У той же час вона попереджає, що Закон про чіпси «може завдати шкоди торгівлі, можливо, більше, ніж ми розуміємо».

Звичайно, не всі активи однакові. Деякі, як-от три перелічені нижче, можуть працювати добре, навіть якщо ФРС не пом’якшить свою агресивну позицію.

Не пропустіть

Real estate

Включення нерухомості до цього списку може здатися нерозумним. Коли ФРС підвищує базові відсоткові ставки, іпотечні ставки також мають тенденцію до зростання, тож чи не повинно це бути погано для ринку нерухомості?

Незважаючи на те, що іпотечні виплати зростають, нерухомість фактично продемонструвала свою стійкість у часи зростання процентних ставок, згідно з інформацією компанії з управління інвестиціями Invesco.

«Між 1978 і 2021 роками було 10 окремих років, коли ставка федеральних фондів зросла», — каже Invesco. «Протягом цих 10 визначених років показники приватної нерухомості США перевершували акції та облігації в сім разів, а державна нерухомість США перевищувала показники в шість разів».

Історія продовжується

Також допомагає те, що нерухомість є a добре відомий захист від інфляції.

чому Оскільки ціни на сировину та робочу силу зростають, будівництво нових об’єктів стає дорожчим. І це підвищує ціну існуючої нерухомості.

Правильно підібрані об’єкти нерухомості можуть забезпечити більше, ніж просто підвищення ціни. Інвестори також отримують постійний потік доходу від оренди.

Але для цього не потрібно бути власником почати інвестувати в нерухомість. Існує багато інвестиційних фондів нерухомості (REIT), а також платформ краудфандингу, які допоможуть вам стати магнатом у сфері нерухомості.

Банки

Більшість компаній побоюються підвищення процентних ставок. Але для певних фінансових компаній, як-от банків, вищі ставки — це добре.

Банки позичають гроші за вищими ставками, ніж позичають, кладучи різницю в кишеню. Коли процентні ставки збільшуються, розкид того, скільки заробляє банк, як правило, розширюється.

Детальніше: Можливо, ви переплачуєте, коли робите покупки в Інтернеті — придбайте цей безкоштовний інструмент до Чорної п’ятниці

Банківські гіганти також добре капіталізовані прямо зараз і повертають гроші акціонерам.

У липні Bank of America підвищив свої квартальні дивіденди на 5% до 22 центів на акцію. У червні Morgan Stanley оголосив про збільшення своїх квартальних виплат на 11% до 0.775 доларів на акцію — і це сталося після подвоєння квартальних дивідендів до 0.70 доларів на акцію минулого року.

Інвестори також можуть отримати доступ до групи через ETF, такі як SPDR S&P Bank ETF (KBE) і Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Споживчі скоби

Вищі процентні ставки можуть охолодити економіку, коли вона надто гаряча. Але економіка не надто гаряча, і якщо Вуд має рацію, ми можемо прямувати до серйозної рецесії.

Ось чому інвестори, можливо, захочуть перевірити стійкі до рецесії сектори, як-от основні споживчі товари.

Споживчі продукти є необхідними продуктами, такими як їжа та напої, товари для дому та засоби гігієни.

Нам потрібні ці речі незалежно від того, як розвивається економіка чи які ставки федеральних фондів.

Коли інфляція підвищує витрати на виробництво, компанії, що займаються основними споживчими товарами — особливо ті, що мають міцні позиції на ринку — можуть перекласти ці вищі витрати на споживачів.

Навіть якщо рецесія вдарить по економіці США, ми, ймовірно, все одно побачимо на столах для сімейного сніданку овес Quaker і апельсиновий сік Tropicana — виробництва PepsiCo (PEP). Тим часом Tide і Bounty — відомі бренди від Procter & Gamble (PG) — імовірно, залишаться в списках покупок по всій країні.

Ви можете отримати доступ до групи через ETF, такі як Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) і Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

Що читати далі

Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.