Останнім часом фондовий ринок може демонструвати певні хиткі ознаки, але загальна загальна тенденція цього року була зростаючою, коли інвестори виявляли більший апетит до ризику.
Ризик, як правило, пов’язаний із ставками на менші імена та просуванням вперед. Bank of America вважає, що протягом наступного десятиліття невелика капіталізація буде готова випередити більш широкий ринок.
«Якщо ви купуєте невелику капіталізацію сьогодні на основі поточних оцінок, — сказала Джилл Кері Хол, голова стратегії малої та середньої капіталізації BofA у США, — річна прибутковість малої капіталізації протягом наступного десятиліття може перевищити 10%». Це приблизно вдвічі більше річних прибутків, які бачить Хол S&P 500 генеруючи за той самий період.
Це може бути гарною новиною для Кеті Вуд. Відомий своїм стійким до ризику стилем і надає перевагу як великим, так і малим капіталам, якщо вони є руйнівними, Вуд нещодавно завантажувався двома маленькими іменами. Цікава частина цих акцій полягає в тому, що, незважаючи на те, що з року в рік вони демонструють значний приріст, вони все одно значно впали за останній рік. Ми перевірили їх через базу даних TipRanks, щоб побачити, що саме зараз робить їх привабливими для інвестицій.
Accolade, Inc. (ACCD)
Першим у нашому списку, який підтримує Wood, є Accolade. З ринковою капіталізацією 853 мільйони доларів ця невелика капіталізація пропонує платформу управління охороною здоров’я для підприємств та інших клієнтів. Орієнтуватися в системі охорони здоров’я США непросте завдання, і Accolade було створено з місією, щоб дати можливість компаніям і організаціям запропонувати своїм співробітникам повну платформу, яка збирає всі їхні дані про охорону здоров’я в єдину інтегровану систему. Підхід компанії полягає в тому, щоб знайти правильне поєднання між технологічними рішеннями, а також надати послуги медичного асистента, коли це необхідно.
У січні компанія оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2023 фінансового року (листопадовий квартал). Дохід зріс на 9% порівняно з минулим роком і склав 90.9 мільйона доларів США, перевищивши очікування Стріта на 3.37 мільйона доларів. Прибуток на акцію також випередив прогноз – на рівні -0.56 долара проти очікуваних -0.62 долара. За весь фінансовий рік компанія бачить дохід від 361 до 365 мільйонів доларів США. Консенсус мав 362.35 мільйона доларів.
У 2022 році акції, що приносять збитки, були серйозно за межами допустимого, і хоча акції ACCD з початку року зросли на 47%, вони все ще впали на 42% за останні 12 місяців.
Кеті Вуд, мабуть, вважає, що руйнівник системи охорони здоров’я зараз пропонує хорошу цінність. Через її фонд ARK Genomic Revolution ETF (ARKG), цього місяця вона придбала 355,905 5,788,769 акцій, довівши її загальну кількість до 66.5 XNUMX XNUMX акцій. Зараз вони коштують понад XNUMX мільйонів доларів.
Віддзеркалюючи довіру Вуда до Accolade, аналітик Реймонда Джеймса Джон Ренсом вважає, що остання публікація пропонує багато приводів для оптимізму та розвіює багато попередніх проблем.
«Занепокоєння щодо макроекономічних показників нависли над акціями з кінця 2021 року, але нещодавня публікація F3Q, яка показала стійкий прибуток (90.9 млн доларів проти консенсусу в 87.5 млн доларів) і рекордний сезон продажів (бронювання ARR +30% у рік). /рік), пом’якшили занепокоєння щодо відтоку та спровокували відскок акцій на ~25%. Із середнім валовим утриманням долара ~98% за останні п’ять років у поєднанні з постійною базою доходу, орієнтовним зростанням доходу на 20% і можливостями операційного левериджу з урахуванням ~48% валової рентабельності, ми вважаємо, що є надійна видимість у P2P (шлях до прибутковості)», – вважає 5-зірковий аналітик.
Підводячи підсумок, Ренсом написав: «Ми вважаємо, що оцінка, сильні результати F3Q, баланс і простий для розуміння шлях до прибутковості (P2P) пропонують привабливу структуру, особливо якщо ринок повертається до «ризику». режим».
Відповідно, Ренсом оцінює акції ACCD як перевищення ефективності (тобто купівлю), тоді як його цільова ціна в 15 доларів передбачає, що акції зростуть на 30% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Ренсома, натисніть тут)
Дивлячись на розбивку консенсусу на основі 6 покупок проти 5 утримувань, акції претендують на консенсус-рейтинг «Помірна покупка». Середня ціль наразі становить 13.25 дол. США, що означає, що акції мають можливість зрости на ~15% протягом найближчих місяців. (Побачити Прогноз акцій Accolade)
Velo3D, Inc. (VLD)
Для наступної малої капіталізації, схваленої Wood, ми розглядаємо інший тип руйнівника. Компанія Velo584D з ринковою капіталізацією в 3 мільйони доларів виробляє та продає 3-D-принтери. Але не будь-які принтери; її лінійка промислових 3D-принтерів продається компаніям, які виготовляють власні металеві деталі. Унікальна перевага полягає в тому, що інженери можуть створювати складні, критично важливі деталі, які їм потрібні, за допомогою передового, повністю інтегрованого рішення для виробництва металевих добавок Velo3D без шкоди для дизайну, надійності чи продуктивності. Можливо, вам не знадобляться рішення Velo3D вдома, але їх використовують деякі з найбільш інноваційних компаній, таких як SpaceX, Honeywell і Lam Research.
У звіті за 3 квартал, опублікованому в листопаді минулого року, дохід збільшився на 119.5% порівняно з минулим роком і склав 19.1 мільйона доларів. Компанія рекламувала свій високий попит, вказуючи на 27 мільйонів доларів нових бронювань і відставання в 66 мільйонів доларів. Однак, посилаючись на затримки поставок і потенційні проблеми з ланцюгом поставок і виробництвом, компанія знизила прогноз доходу на 2022 рік з 89 мільйонів доларів до 75-80 мільйонів доларів.
Незважаючи на те, що очікується, що компанія повідомить про прибутки за четвертий квартал десь у березні, нещодавно вона оголосила про попередні неаудовані результати за четвертий квартал і рік і заявила, що за весь рік дохід становитиме від 4 до 4 мільйона доларів. Очікується, що дохід за четвертий квартал становитиме від 80 до 81 мільйонів доларів США, що вище попереднього прогнозу від 4 до 29 мільйонів доларів США.
Ступінь жалюгідного 2022 року для VLD можна побачити з того факту, що хоча акції цього року зросли на 77%, за останні 55 місяців вони впали на 12%.
Коли Кеті Вуд переконана в імені, вона не соромиться показувати руку. Очевидно, вона дуже вірить у перспективи VLD. Нещодавно Вуд придбала акції VLD протягом 8 послідовних сесій і цього року придбала 567,328 XNUMX акцій через свій фонд ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ). На даний момент вона володіє 6,714,593 21.2 XNUMX акціями. Вони коштують на північ від XNUMX мільйона доларів.
Ця компанія привернула увагу Брайана Драба Вільяма Блера, який однозначно хвалить її.
«За останні два роки компанія досягла значного прогресу в технології та виробництві та продовжує збільшувати частку ринку», — сказав Драб. «Ми продовжуємо збирати позитивні відгуки про технологію Velo3D від надзвичайно досвідчених виробничих клієнтів, які використовують машини для аерокосмічного та загального промислового застосування. Ми очікуємо, що у 50 році дохід компанії зросте більше ніж на 2023%, а валовий прибуток підвищиться протягом року, оскільки проблеми з ланцюгом постачання зменшаться, а виробництво продовжуватиме оптимізуватися».
Ці коментарі є основою для перевищення ефективності Drab (тобто Купівлі), хоча аналітик не має на увазі фіксованої цільової ціни. (Щоб переглянути послужний список Драба, натисніть тут)
VLD не враховує більшість аналітиків; консенсус «Помірна купівля» базується лише на двох останніх рейтингах; Купуйте і тримайте. Прогноз передбачає приріст за 12 місяців приблизно на 16%, враховуючи, що середня ціль становить 3.70 дол. (Побачити Прогноз акцій VLD)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-doubles-down-2-163133397.html