Акції Carnival падають після приватного продажу конвертованого боргу на 1 мільярд доларів

Карнавальний запас
CCL,
-13.71%
впав на 12.7% під час ранкових торгів після закриття у вівторок на тримісячному максимумі. Обсяг торгів збільшився до 40.3 мільйона акцій приблизно через 30 хвилин після відкриття дзвінка, що було достатньо, щоб зробити його найбільш активно торгуваною акцією, що котирується на основних біржах США. Середній обсяг за останні 30 днів становить 66.8 мільйона акцій.

Пропозиція відбулася після того, як акції зросли на 30.4% на тлі чотириденної серії виграшів до вівторка, а також після того, як вони різко впали на 74.9% від 30-річного мінімуму закриття в 6.38 долара 10 жовтня.

Початковий курс конвертації на 1,000 доларів основної суми векселів еквівалентний 74.6714 звичайним акціям. Це еквівалентно конверсійній ціні 13.39 долара за акцію, що становить 20% премії до ціни закриття у вівторок у 11.16 долара.

Пропозиція в 1 мільярд доларів становить близько 9.2% поточної ринкової капіталізації Carnival, яка становить приблизно 10.84 мільярда доларів.

До 1 вересня 2027 року облігації можна буде конвертувати за бажанням власника, якщо будуть виконані певні умови, у звичайні акції, готівку або комбінацію обох. Після цієї дати банкноти можна буде конвертувати в будь-який час.

Компанія може обміняти банкноти на готівку, якщо акції Carnival піднімуться вище $17.41 — на 56% вище закриття у вівторок — 5 грудня 2025 року або пізніше.

Акції Carnival впали на 13.0% за останні три місяці, тоді як акції конкуруючих круїзних операторів Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
зросли на 34.4%, а Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
зросли на 19.0%. Індекс S&P 500
SPX
-0.83%
за той же час знизився на 7.8%.