Carlyle Group підписує консультаційну угоду, щоб розширити свій кредитний сегмент

Carlyle Group Inc. (NASDAQ: CG) і перестраховик Fortitude Re підписали комплексну консультаційну угоду, яка, як очікується, значно збільшить активи, що перебувають під управлінням приватної інвестиційної компанії. The Wall Street Journal повідомила про угоду Карлайла з Fortitude.

За словами фірм, Карлайлу буде виплачуватися регулярна премія з урахуванням всіх активів перестраховика за допомогу Fortitude Re у придбанні та можливостях розширення.

Ви шукаєте швидкі новини, гарячі поради та аналіз ринку?

Підпишіться на розсилку Invezz сьогодні.

Угода про збільшення комісійних активів кредитного сегмента на 50 мільярдів доларів

Оскільки нова угода набуває чинності в п’ятницю, 1 квітня 2022 року, Carlyle очікує, що її комісійні активи в кредитному сегменті зростуть майже на 50 мільярдів доларів, а річний прибуток, пов’язаний з комісіями, зросте на 50 мільйонів доларів. Крім того, Carlyle вдалося залучити 2.1 мільярда доларів від поточних інвесторів Fortitude, і він внесе близько 150 мільйонів доларів зі свого балансу до загальної суми.

За даними WSJ, у 2018 році Карлайл придбав 19.9% власності у Fortitude, компанії, створеній для перестрахування застарілих зобов’язань American International Group Inc. Крім того, у 2019 році компанія оголосила, що буде співпрацювати з японською T&D Holdings Inc., щоб придбати контрольний пакет акцій бермудської перестраховики.

Голова Carlyle Insurance Solutions Браян Шрайбер сказав:

Ця нова ін’єкція власного капіталу повинна дати нам змогу приблизно подвоїти розмір балансу Fortitude.

Наприкінці 52 року кредитний бізнес Carlyle мав 2021 мільярди доларів прибуткових активів, пов’язаних із комісіями, а компанія отримала 598 мільйонів доларів прибутку від плати за послуги за рік. Цей крок є останньою ітерацією того, як найбільші інвестиційні фірми переходять до страхової галузі за постійним капіталом, який може генерувати постійні комісії і не потребує регулярного поповнення.

До 80 року Carlyle планує отримати 2024 мільярдів доларів

Існує значна кількість продуктів Carlyle, в які Fortitude інвестувала. Нова угода сприяє досягненню цілей Carlyle, поставлених у 2020 році її генеральним директором Кьюсонгом Лі, щодо подвоєння прибутків кредитного сегменту, пов’язаних із комісійними, та збільшення кредитних активів у всьому світі до понад 80 мільярдів доларів до 2024 року. Цікаво, що винагорода, яку отримає Карлайл, залежить від загальної прибутковості перестраховика.

Керівник Global Credit Carlyle Марк Дженкінс прокоментував:

Ми повинні були мати структуру гонорару, яка дійсно пов’язана з продуктивністю Fortitude. Це створює доброчесне коло, тому що в кінцевому підсумку ми маємо стимул розвиватися таким чином, щоб приносити користь нашим інвесторам.