Ми всі знаємо, як ринки почали цей рік, потрапивши на територію корекції. Акції електромобілів (EV) не стали винятком, хоча чіткої тенденції в сегменті не було. Основні електромобілі впали від 5% до 50% з початку року в порівнянні з падінням S&P 500 на 6%.
Інфляція є ключем до розуміння цієї ефективності. Електромобілі вимагатимуть нових заводських процесів у їхньому виробництві та нових наборів сировини – а ці матеріали не дешеві. Поєднання зростаючого попиту, вузьких місць у виробництві та зв’язного ланцюга збуту підвищило ціни на літій, нікель і кобальт, життєво важливі метали акумуляторів, від 16% до 70%. Крім металів, автомобільним компаніям важко придбати все: від напівпровідникових мікросхем до віконного скла і килимів для підлоги. Результатом є сплеск цін на електромобілі, які в середньому зараз на 10,000 XNUMX доларів за одиницю вище, ніж на автомобілі внутрішнього згоряння.
Але це не єдина глава в історії. Електромобілі також демонструють швидкі технологічні вдосконалення: ефективність акумуляторної батареї та запас ходу транспортних засобів наближаються до середніх показників бензинових автомобілів, а інфраструктура зарядки розширює сферу діяльності та додає нові станції «швидкої зарядки». Ми не знаємо, яким буде остаточний вигляд ринку електромобілів; очевидно, що він все ще розвивається, і ми знаходимося на ранніх етапах зміни, але експерти галузі вважають, що майбутнє за електрикою.
І це основний факт, який забезпечить підтримку акції електромобілів. Якщо є попит на продукт, то цей попит буде заповнений – і це відкриє можливості для інвесторів. Щоб отримати уявлення про ці можливості, як вони зараз, ми використали База даних TipRanks щоб точно визначити три акції електромобілів, які дають інвесторам шанс «купити падіння», принаймні, згідно з аналітиками.
Lion Electric Company (LEV)
Почнемо з канадської компанії Lion Electric з Квебеку. Цей автовиробник зосереджується на деяких специфічних нішах – повністю електричних шкільних автобусах, міських транспортних автобусах та комерційних вантажівках. Компанія є одним з найбільших виробників електромобілів у Північній Америці, і на додаток до своєї лінійки з 7 транспортних засобів Lion пропонує клієнтам додаткові послуги, такі як запчастини та послуги, інфраструктура зарядки та фінансування. Компанія виставляє рахунки своїм транспортним засобам, особливо флагманським шкільним автобусам, як рішення під ключ, і включає в пакет навчання техніків і водіїв. Lion хвалиться, що всі його транспортні засоби, з яких близько 550 зараз на дорозі, не мають викидів.
Зайнявши свою нішу – шкільні автобуси та комерційні вантажівки – з основними потребами, Lion позиціонував себе, щоб легко конкурувати за продажі, і нещодавно досяг успіхів. За останні два місяці 2021 року Lion отримав замовлення на шкільні автобуси від двох компаній, обидві в Канаді, на загальну суму 255 одиниць. Ці замовлення розпочнуться цього року і триватимуть до 2025 та 2026 років. Зовсім недавно, 4 квітня, Lion оголосив про ще одне замовлення шкільних автобусів у Квебеку на 50 одиниць, поставки розпочнуться в 1 кварталі 23 року.
Що стосується комерційних вантажівок, то раніше цього місяця Lion випустив нову легку повністю електричну вантажівку для великої вантажівки для міського ринку доставки «останньої милі». Міська доставка на останню милю — це ніша, яка добре підходить для електромобілів, оскільки вантажівки можуть залишатися в межах легкої відстані від своєї бази для зарядки. Новий автомобіль Lion має шасі та коробку, що на 40% перевищує попередні моделі.
Lion опублікує свої дані за 1К22 у травні, але ми можемо відчути позицію компанії, поглянувши на її останній звіт за 4К21. У цьому кварталі компанія поставила 71 автомобіль, що на 25 одиниць більше, ніж 46 поставок у 4 кварталі 20 року. Найвищий дохід склав 22.9 мільйона доларів США, що на 69% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – і це найвищий квартальний дохід у 2021 році. Компанія зазнала чистих збитків у 1 та 2 кварталах минулого року, але стала прибутковою в 3 та 4 кварталах із прибутком на акцію в 4 кварталах. коштує 14 центів. Незважаючи на це зростання, цього року акції впали на 29%.
В очах 5-зіркового аналітика Canaccord Джеда Дорсхаймера, Lion є виробником електромобілів з великим потенціалом у майбутньому. Він пише: «Lion Electric має перевагу першим двигуном на ринку шкільних автобусів EV… Маючи книгу замовлень у понад 2000 одиниць, Lion Electric має хороші можливості, щоб отримати вигоду з електрифікації цього сегмента… Lion використовує свій успіх на ринку шкільних автобусів профінансувати створення ширшого портфеля шасі для збільшення проникнення в ряд сегментів CEV…»
«З майже 600 тис. одиниць вантажівок класу 4-8, що продаються щорічно в Північній Америці, ми вважаємо, що Lion Electric є одним із перших, хто випустив на ринок гнучку виробничу платформу, яка може обслуговувати декілька застосувань для комерційного парку. Успіх у шкільних автобусах забезпечує платформу для інших ключових сегментів CEV з великими та зростаючими TAM», – додав аналітик.
Все вищесказане дає зрозуміти, чому Доршаймер зараз стоїть з биками. Аналітик з найвищим рейтингом дає LEV рейтинг "Купити" разом із цільовою ціною в 12 доларів. Ця цифра відображає його віру в зростання приблизно на 74% протягом наступних 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Дорсхаймера, натисніть тут)
Загалом, LEV отримав рейтинг помірних покупок від Street на основі 6 останніх оглядів аналітиків, які включають 4 покупки та 2 утримання. Акція продається за 6.91 дол. США, а її середня ціна в 13 дол. США вказує на можливість зростання на 88% у наступному році. (Дивіться прогноз акцій LEV на TipRanks)
Група Lucid (LCID)
Далі йде Lucid Group, каліфорнійська компанія, що виходить у сегмент електромобілів класу люкс. Lucid випускає кілька моделей, і зараз він розбудовує свої виробничі потужності, щоб задовольнити замовлення клієнтів, які наразі становлять понад 25,000 400. Транспортні засоби компанії відрізняються високою продуктивністю, пробігом від 500 до 95,000 миль і коштують від 169,000 XNUMX до XNUMX XNUMX доларів США.
Lucid став публічним минулого літа через угоду SPAC з Churchill Capital Corporation. У результаті злиття біржа LCID увійшла в NASDAQ 26 липня. Проте з тих пір акції були нестабільними, і акції Lucid з початку року впали на 45%.
З моменту оприлюднення компанії Lucid опублікувала два звіти про прибутки за 3 та 4 квартали 2021 року. У звіті за четвертий квартал компанія зазначила, що до кінця 4 року було поставлено понад 125 автомобілів, а станом на 2021 лютого 300 року – 28. Виробництво перевищив 2022 автомобілів, і компанія передбачає загалом випустити 400 14,000 одиниць до кінця цього року.
Збільшення виробництва та поставок вплинуло на потік доходів компанії. Lucid повідомила про 26.4 мільйона доларів на першому рядку в четвертому кварталі, що на 4% більше, ніж у попередньому році. Станом на кінець 626 року у компанії було понад 6.2 мільярда доларів готівки.
Висвітлюючи цю акцію для BNP Paribas, 5-зірковий аналітик Джеймс Пікаріелло пояснює, чому початок Lucid у сегменті розкоші призведе до розширення можливостей у більшому всесвіті електромобілів: «LCID не матиме жодних проблем із конкуренцією в набагато більш гіперконкурентному середовищі електромобілів, оскільки його Повна, внутрішня, вертикально інтегрована система трансмісії робить все, що говорить. Для компанії з ринковою капіталізацією близько 36 мільярдів доларів, після кількох розмов з Co. та кількома інвесторами, ми зрозуміли, що силу силового агрегату LCID можна зрозуміти набагато краще».
«Ми також вважаємо, що «на папері» його позиціонування у вертикалі розкоші має меншу привабливість. Після того, як його унікальна, провідна в світі ефективність трансмісії буде належним чином оцінена, саме тоді має відбутися переломний момент для всіх інвесторів, поточних і нових, у акції, щоб зрозуміти, наскільки великий LCID TAM насправді, а також наскільки великий. Co. може перевершити інших OEM-виробників за продуктивністю або вартістю, і, як правило, ОБИД, — додав аналітик.
З цією метою Picariello оцінює LCID як вищий (тобто купити), а також цільову ціну в 45 доларів США. Інвестори можуть отримати прибуток на ~116%, якщо прогноз Пікаріелло досягне позначки протягом наступних 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Пікаріелло, натисніть тут)
Проекція серед колег Пікаріелло також є багатою позитивною. Середня цільова ціна становить 40.50 дол. США і передбачає 94% приросту акцій протягом наступних 12 місяців. Загалом акції мають консенсусний рейтинг помірної покупки на основі 3 покупок і 1 продажу. (Дивіться прогноз акцій LCID на TipRanks)
Fisker, Inc. (FSR)
Останній акції, які ми розглянемо, – це Fisker, каліфорнійський виробник електромобілів, заснований відомим дизайнером автомобільної розкоші – і ветеринаром BMW – Хенріком Фіскером. Фіскер працює над рекламою свого повністю електричного позашляховика Ocean, який дебютував на автосалоні в Лос-Анджелесі в 2021 році. Автомобіль має дах із сонячної панелі та планує почати регулярне виробництво пізніше цього року.
На додаток до Ocean, Fisker також зараз приймає бронювання на свій другий автомобіль, PEAR (Personal Electric Automotive Revolution). Вартість цього 5-місного електромобіля стартує від 29,900 2024 доларів США, а поставки заплановані на 250,000 рік. PEAR буде вироблятися в штаті Огайо, і компанія очікує, що обсяг виробництва становить XNUMX XNUMX одиниць на рік.
Наразі Fisker працює з мінімальними доходами, що робить акції дуже спекулятивними. Акції отримують підтримку від загальної віри галузі в те, що Хенрік Фіскер може виправдати свою репутацію і досягти результатів. Незважаючи на те, що він робив у минулому, і його компанія має дисциплінований план грошових витрат, акції все ще вразливі до волатильності ринку – і FSR знизився на 27% з початку року.
Інвестори можуть знайти додаткові хороші новини в нещодавньому звіті компанії за 4 квартал 21 року. На кінець 1.2 року у Fisker було 2021 мільярда доларів готівки, що вважається достатньою кількістю для фінансування запуску виробництва Ocean у листопаді цього року. Цей запуск, у свою чергу, підтримується бронюваннями клієнтів, які наразі перевищують 40,000 2022. Поки що темпи бронювання океану в 400 році зросли на 2% порівняно з минулим роком. Зараз Fisker працює на виробничій лінії для XNUMX прототипів автомобілів Ocean на день, які використовуються в глобальній сертифікаційній програмі компанії.
Давайте ще раз познайомимося з Джеймсом Пікаріелло з BNP Paribas, оскільки експерт з електромобілів також розповідав про FSR. Аналітик зазначає, що PEAR є цінним «другим актом» для Fisker, але вказує на океан як ключовий фактор, який слід враховувати інвесторам.
«Якщо буде попит на Fisker Ocean, ми впевнені в його пропозиції та якості збірки. З огляду на дуже доступну ціну Ocean і навмисні спроби відокремити його від старої гвардії за допомогою таких пропозицій, як опція Flex-Lease, ми вважаємо, що Ocean має всі можливості для роботи», – вважає Пікаріелло.
Аналітик підсумував: «Ми вважаємо FSR інтригуючим способом зіграти на ринку електромобілів у меншій формі та отримати доступ до компанії, яка приймає навмисні стратегічні рішення досить далеко від основного потоку OEM, а не тільки для того, щоб бути цікавою, але також усунути деякі ризики зі списку, а не додати більше».
На думку Пікаріелло, це дає оцінку «Перевершити» (тобто «Купити»), а його ціна в 22 долари передбачає зростання на ~90% протягом наступних 12 місяців.
Загалом, Fisker отримав 7 останніх оглядів аналітиків за останні тижні, з яких 6 покупок і 1 утримання склали консенсусний рейтинг «Сильна покупка». Цільова середня ціна акції в 22.17 доларів передбачає зростання на ~92% порівняно з поточною ціною в 11.55 доларів. (Дивіться прогноз акцій FSR на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї щодо торгівлі акціями електромобілів за привабливими оцінками, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html