Раніше цього тижня Dow Jones приєднався до S&P 500 і NASDAQ на території ведмежого ринку. Це перший випадок цього року, коли Dow опустився нижче 20% втрати від піку, але це також знаменує поворотний момент у настроях інвесторів. Панує настрій приреченості та похмурості.
Зміна часів і зміна настрою вимагає зміни світогляду, зміни перспективи, щоб інвестори досягли успіху. З огляду на те, що всі три основні індекси поки що знижуються, стає зрозуміло, що минулорічні способи торгівлі не працюватимуть у сьогоднішніх умовах. Голова тематичного відділу США Джей Джейкобс, виступаючи з менеджером активів BlackRock, який коштує 10 трильйонів доларів США, витримав цей виклик і виступає за новий фокус. Насправді декілька.
Джейкобс зазначає, що ключовим фактором зараз є зміна каталізатора первинного ринку. Якщо в останні роки технологічний сектор міцно займав крісло оператора, то головним фактором зараз є політичні рішення. Зміни в урядових пріоритетах, викликані високою інфляцією та загрозливою можливістю рецесії в найближчій перспективі, визначають інвестиційний вибір. Джейкобс визначає три сектори як особливо актуальні: сільськогосподарські технології, чиста енергія та інфраструктура.
Ми можемо знайти деякі цікаві відомості, наслідуючи приклад Джейкобса та дивлячись під капот на акції в цих секторах. Використовуючи База даних TipRanks, ми знайшли три, які демонструють поєднання міцного потенціалу зростання та рейтингів сильної покупки від аналітиків. Ось вони разом із коментарями Джейкобса та деяких 5-зіркових професіоналів акцій Street.
Місцева корпорація Bounti (LOCL)
Почнемо з Local Bounti, цікавої компанії в галузі агротехніки. Джейкобс вказує на сільськогосподарські технології як одну з потенційних розв’язків проблеми зростання цін на продукти харчування. Російська війна в Україні обіцяє зростання цін на продукти харчування; оскільки світові постачальники продовольчих мереж стикаються з підвищеним тиском, альтернативні джерела будуть користуватися великим попитом. За словами Джейкобса, «чим вищими ми бачимо ці ціни на продовольство, тим більший попит буде на сільськогосподарські технологічні рішення, щоб обмежити ці ціни».
І тут на допомогу приходить Local Bounti. Компанія розташована в штаті Монтана та спеціалізується на техніці цілорічного вирощування листової зелені в домашніх умовах. Це може здатися небагато, але салат та інші зелені грубі корми складають важливу частину наших овочів для вантажівок, приносячи на наші столи як корисну клітковину, так і життєво важливі поживні речовини. Місцевий Bounti, який став публічним через SPAC трохи менше двох років тому, прагне задовольнити попит на ці овочі.
Основна відмінність компанії – ефективність. Місцевий Bounti працює над методами контрольованого середовища та вертикального землеробства, щоб максимально використати кожен квадратний фут закритого сільськогосподарського простору та виробляти більше придатної їжі за меншу кількість «продовольчих миль», ніж це дозволяють традиційні методи землеробства та садівництва.
Погляд на доходи покаже, що ця компанія робить потужний старт. У першому кварталі цього року обсяг продажів Local Bounti склав 282 тисячі доларів, що на 394% більше, ніж у попередньому році, але в другому кварталі загальний дохід компанії склав 2 мільйона доларів, що є величезним стрибком порівняно з першим кварталом і просто У кварталі минулого року було зареєстровано 6.3 тисяч доларів США.
Компанія також має хороші можливості для отримання вигоди від своїх планів розширення. Це підприємство з вирощування в Джорджії було запущено в липні, використовуючи початкові три акри із запланованих 24. Компанія також оголосила, що обрала східний Техас місцем для свого наступного заводу з вирощування продукції та проводить «ретельну перевірку місця», щоб знайти Місцезнаходження. І, нарешті, Local Bounti ще в березні уклала остаточну угоду про придбання Pete's (операційна назва компанії Hollandia Produce, яка займається фермерським господарством в Каліфорнії). Придбання за 122.5 мільйона доларів США готівкою та акціями створить лідера в галузі шляхом об’єднання зростаючих мереж обох компаній із мережею Піта з 10,000 XNUMX роздрібних точок.
Ця акція привернула увагу аналітика Oppenheimer Колін Раш, який пише: «Ми вважаємо, що LOCL будує міцну основу послідовності та якості, використовуючи свій досвід у сфері контролю навколишнього середовища, що є відмінною рисою галузі та позиціонує LOCL як партнера вибору для національної експансії. Щодо продукту, нас надихає зростання попиту клієнтів, можливості розширення місцевого бренду Bounti та розвиток географічної мережі для підтримки набагато більшої організації…»
Далі Раш повторює свій рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») для акцій LOCL, а також встановлює цільову ціну в 13 доларів США. На нинішніх рівнях його ціль передбачає приріст за один рік на цілих 432%. (Щоб переглянути послужний список Раша, натисніть тут)
Ці акції є новими та знаходяться в секторі, який не завжди привертає належну увагу, але 5 аналітиків Уолл-стріт оцінили LOCL, і розбивка їхніх оглядів у співвідношенні 4 до 1 на користь купівлі замість утримання дає отримати консенсус-рейтинг Strong Buy. Ціна акцій становить 2.44 дол. США, а середня ціль – 10.20 дол. США, що передбачає потенціал зростання на 318% на горизонті одного року. (Перегляньте прогноз акцій LOCL на сайті TipRanks)
Чисте енергетичне паливо (CLNE)
Зараз ми переходимо до чистої енергії. Джейкобс з BlackRock вказує на одну перевагу, яку мають технології чистої енергії – головним чином вітрової та сонячної – перед традиційним викопним паливом, яка полягає в одноразовому характері їх вбудованих витрат. Електростанція на природному газі залежить, принаймні частково, від ціни природного газу для визначення експлуатаційних витрат. Чисті або відновлювані джерела енергії, як правило, мають таку початкову вартість, як відлиток вітрової турбіни. «В такому інфляційному середовищі, яке ми бачимо сьогодні, це дійсно вигідно для існуючих чистих енергетичних ресурсів, де вони вже сплатили витрати», — висловив думку Джейкобс.
І це привело нас до Clean Energy Fuels, фірми, яка займається виробництвом біопалива, зокрема відновлюваного природного газу (ГПГ) для використання в якості транспортного палива, отриманого з органічних відходів. У нашому індустріальному суспільстві немає дефіциту органічних відходів, і Clean Energy Fuels працює над тим, щоб перетворити проблему на рішення, яке може замінити дизельне паливо як за нижчою ціною, так і за зниженням викидів вуглецю на 300%. Компанія Clean Energy Fuels вже є найбільшим постачальником RNG для автомобільної промисловості США як автомобільного палива. Компанія зараховує як UPS, так і New York City Metro Transit Authority до своїх існуючих клієнтів.
Clean Energy Fuels визначає доставлені продукти, або доставлені галони, як загальну кількість стисненого природного газу та зрідженого природного газу; обидва є доступними формами RNG. За останній другий квартал 2 року компанія поставила в цілому 22 мільйонів галонів, порівняно з 50 мільйонами галонів у кварталі минулого року. Загальний дохід за квартал склав 42.9 мільйона доларів, порівняно з лише півмільйона в минулому році; справедливо відзначити, що компанії довелося врахувати одноразові витрати у 97.2 кварталі 2 р., які негативно вплинули на результати. Тим не менш, дохід у 21 кварталі був високим; найвищий показник за два роки та зріс на 2% порівняно з 11 кварталом 1 р.
5-зірковий аналітик Пол Ченг, з Scotiabank, розповідає про цього виробника відновлюваної енергії, і він вражений тим, що бачить.
«Як провідний дистриб'ютор природного газу в Північній Америці, CLNE займає першочергову позицію для стимулювання переходу транспортного сектора на відновлювані джерела енергії. Ми вважаємо, що розширення компанії на виробництво ГСЧ на першому етапі виробництва дозволить використати наявні можливості нижньої течії для забезпечення можливостей вертикальної інтеграції. Це підвищить економічність і дозволить оптимізувати газові потоки в мережі CLNE, щоб максимізувати екологічні стимули», – пише Ченг.
«Довготривалі відносини компанії з власниками сировини та операторами автопарків, налагоджені протягом 20 років роботи в галузі, створюють основу для зростання на ключових ринках споживачів разом із забезпеченням додаткових поставок RNG», – додав аналітик.
Виходячи зі свого оптимістичного погляду на компанію, Ченг оцінює акції CLNE як перевищуючі (тобто купуйте), а його цільова ціна, яку він ставить на рівні 13 доларів США, вказує на можливість для стабільного зростання на 137% у майбутньому році. (Щоб переглянути послужний список Чена, натисніть тут)
Загалом четверо аналітиків Street опублікували свої думки щодо чистого енергетичного палива, і їхні повідомлення включають 3 «Купити» та 1 «Утримувати» для сильного рейтингу «Купити». Середня цільова ціль акцій становить 13.33 долара США, що означає зростання на 143% порівняно з поточною торговою ціною в 5.48 долара США. (Дивіться прогноз акцій CLNE на TipRanks)
Інфраструктура Брукфілда (BIP)
Останнім є Brookfield Infrastructure, один із найбільших у світі власників-операторів мереж критичної інфраструктури, включаючи можливості переміщення та зберігання даних, енергії, вантажів і води, а також перевезення пасажирів.
Компанія живе в третьому секторі, який подобається Джейкобсу, і він вказує на три моменти, які йому подобаються: це оборона, робота в основних нішах, які, як правило, є стійкими до рецесії; він має міцну бізнес-основу, на якій він може встановлювати ціни та передавати їх клієнтам, що, як правило, робить його стійким до інфляції; і він має потенціал для зростання, оскільки інфраструктура є звичайним способом витрачання грошей політиками. Загалом Джейкобс каже: «Ви поєднуєте бізнес-кейс, захисну природу та можливості для зростання, а інфраструктура є справді однією з наших найкращих тем у цьому середовищі».
Наскільки хороша позиція? Що ж, у своєму звіті за 2 квартал 22 року Брукфілд повідомив про доходи в розмірі 3.68 мільярда доларів, а також 70 мільйонів доларів чистого прибутку. Прибуток на акцію склав 13 центів на акцію. Ці цифри були дещо змішаними за рік; загальний дохід склав 38% у річному обчисленні, але прибутки на акцію впали на 68%. FFO Brookfield, або кошти від операцій, зросли на 30% і досягли 513 мільйонів доларів, що є рекордом компанії.
Брукфілд досяг цих результатів завдяки своїй мережі, яка складається з понад 2000 глобальних інвестицій у інфраструктуру в понад 30 країнах. Серед іншого, компанія займається відновлюваною енергетикою, нерухомістю та прямим капіталом.
Серед биків – 5-зірковий аналітик РБК Роберт Кван який говорить про Брукфілда: «Ми вважаємо, що активи та стратегія BIP мають хороші можливості для процвітання в поточному ринковому середовищі. Зокрема, у найближчій перспективі активи виграють від індексації інфляції та зростання ВВП, а деякі активи мають переваги від тенденцій декарбонізації. У стратегічному плані довгострокова зосередженість BIP на монетизації активів приносить плоди з потенціалом приблизно 2.5 мільярдів доларів США доходів, що може дозволити BIP, як добре капіталізованій організації, швидко рухатися до придбань, якщо ліквідність ринку зменшиться».
Кван використовує ці коментарі, щоб підтвердити свій рейтинг перевищення (тобто «Купити») щодо акцій, які, як очікується, отримають цільову ціну в 47 доларів США з потенціалом зростання на 31% протягом року. (Щоб переглянути послужний список Квана, натисніть тут)
Загалом BIP отримує одностайну оцінку «Сильна покупка з вулиці» на основі 6 позитивних відгуків. Акції торгуються за $35.98, а їх середня цільова ціль — $46.17, передбачає зростання на 28% протягом наступних 12 місяців. (Перегляньте прогноз акцій BIP на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html