Дивідендні акції. Вони являють собою саму картину надійного резерву, надійної захисної гри, яку інвестори роблять, коли ринки повертаються на південь. Акції Div, як правило, не демонструють таких екстремальних змін, як більш широкі ринки, і вони пропонують стабільний потік доходу незалежно від того, куди рухаються ринки. І не лише роздрібні інвестори переходять на дивідендні акції.
Нещодавні нормативно-правові документи показують, що мільярдер Стів Коен придбав великі дивідендні акції з високою прибутковістю, класичний захисний крок для інвесторів, які прагнуть створити стабільний потік доходу, який витримає будь-яку бурю.
Коен заслужив репутацію успішної компанії, а його фірма Point72 Asset Management є справжнім гігантом хедж-індустрії з активами на суму понад 26 мільярдів доларів під управлінням і 150 інвестиційними командами, які обслуговують клієнтів по всьому світу. Керівництво Коена в Point72 підтвердило його статус одного з найкращих інвесторів, діючих сьогодні.
використання База даних TipRanks, ми зібрали подробиці двох останніх змін акцій Коена, обидві для нього нові позиції та обидві акції з рейтингом «купівля» з дивідендною прибутковістю понад 6%. Ми можемо звернутися до аналітиків Уолл-стріт, щоб дізнатися, що ще могло привернути увагу Коена до цих акцій.
Ресурси EOG (EOG)
Ми почнемо з нафтової та газової промисловості, де EOG Resources є однією з найбільших компаній Північної Америки з розвідки та видобутку вуглеводнів. Ринкова капіталізація EOG становить 82 мільярди доларів США, а також діяльність на багатих родовищах видобутку нафти та газу, таких як Ігл Форд у Техасі, Анадарко в Оклахомі та Уіллістонський басейн Північної Дакоти-Монтани, серед інших. Офшорна компанія EOG працює поблизу карибського острова Тринідад.
Для EOG це великий бізнес. Компанія повідомила про 7.6 мільярда доларів у верхньому рядку за 3 квартал 22 р., що на вражаючі 58% більше, ніж у минулому році. Скоригований чистий прибуток компанії зріс до 2.2 мільярда доларів, що на 69% більше, ніж у минулому році, а скоригований прибуток на акцію на рівні 3.71 долара зріс на 71% порівняно з кварталом минулого року. Вільний грошовий потік склав 2.3 мільярда доларів. Ці цифри відображають поєднання зростання попиту в 2022 році після пандемії, високих цін на нафту та природний газ і збільшення виробництва.
Що стосується дивідендів, EOG оголосила про регулярні та спеціальні виплати в третьому кварталі. Звичайні дивіденди за звичайними акціями були встановлені на рівні 3 центів на акцію, або 82.5 доларів США в річному вирахуванні, а прибутковість – приблизно в середньому 3.30%. Проте доплата становила 2.3 долара за звичайну акцію, а загальна сума виплати дивідендів становила 1.50 долара США; за такої ставки річний платіж у розмірі 2.32 дол. США приносить 9.30%, що більш ніж утричі перевищує середню ринкову виплату дивідендів.
Ця вуглеводнева компанія була явно привабливою для Стіва Коена, який купив 1,174,838 3 165 акцій у третьому кварталі. Це нова посада для його фірми, і вагома. За нинішніми цінами на акції цей холдинг коштує понад XNUMX мільйонів доларів.
Коен не єдиний бик, який біжить на EOG. BMO аналітик Філіп Юнгвірт відзначає солідний розподіл цієї компанії – і особливо збільшену спеціальну виплату, зазначивши: «Спеціальний дивіденд перевищив наші очікування, і EOG має хороші можливості для того, щоб продовжувати перевищувати свою рамку повернення капіталу +60% FCF, враховуючи його чисту грошову позицію».
Юнгвірт продовжує обговорювати шлях розвитку EOG, кажучи: «У той час як сланцева промисловість зіткнулася з труднощами цього року, EOG стабільно демонструє диференційовану продуктивність завдяки своїй багатобасейній площі, площі основної площі, інноваційній культурі, операційному досвіду та вигідній маркетинговій позиції. Успіх розвідки ще більше розширив злітно-посадкову смугу компанії подвійним преміум-інвентарем, з нещодавно оголошеним Ohio Utica play, разом із Dorado, готовий підтримати загальне зростання виробництва та повернення в наступні роки».
Слідуючи своїй оптимістичній позиції щодо цієї великої нафтогазової компанії, Юнгвірт вважає, що EOG перевершує (тобто купує) і встановлює цільову ціну в 160 доларів США, що передбачає річний потенційний приріст у 14%. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~20% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Юнгвірта, натисніть тут)
Дослідники вуглеводнів з великими грошима не повинні благати аналітиків Уолл-стріт, щоб перевірити їх – і EOG має 20 зареєстрованих оглядів аналітиків. Серед них 18 покупок проти лише 2 утримувань, для консенсус-рейтингу сильної покупки акцій. (Дивіться прогноз акцій EOG на TipRanks)
Healthcare Realty Trust (HR)
Далі йде інвестиційний траст у нерухомість, REIT. Ці компанії, які купують, володіють, управляють та орендують широкий спектр нерухомості та іпотечних активів, добре відомі як постійні чемпіони з дивідендів. Healthcare Realty Trust, яка спеціалізується на медичних офісних приміщеннях, є надійним представником цієї ніші. 20 липня компанія завершила велике злиття з Healthcare Trust of America.
Включно з активами, отриманими в результаті злиття, компанія може похвалитися портфоліо, що складається з 728 об’єктів нерухомості загальною площею понад 44 мільйони квадратних футів орендної площі. З цієї загальної площі 82% налаштовано як багатоквартирна оренда. Компанія працює в 35 штатах. Healthcare realty також надає послуги з оренди та управління нерухомістю понад 39 мільйонів квадратних футів медичних приміщень по всій країні.
Дивлячись на фінансові результати, HR повідомила про чистий прибуток у 28.3 мільйона доларів у 3 кварталі 22 року. Прибуток на акцію склав 8 центів на акцію, що значно перевищує очікуваний 1 цент. У третьому кварталі компанія реалізувала нормалізовані операційні кошти (FFO) у розмірі 129.4 мільйона доларів, або 39 центів на акцію. Це було нижче консенсусних оцінок у $0.43.
FFO важливий для дивідендних інвесторів, оскільки це метрика, яка фінансує виплату. HR оголосила дивіденди в розмірі 31 цента на звичайну акцію за підсумками 3 кварталу 22 р. і виплатила їх 30 листопада. При поточній виплаті дивіденди становлять 1.24 дол. США в річному вимірі та дають прибутковість 6.1%.
Стів Коен показав, що його вразили атрибути HR, і він зробив це завдяки великій покупці. Його фірма придбала 800,200 16.24 акцій HR, створивши початкову позицію, яка зараз коштує XNUMX мільйона доларів.
Стівен Менакер, 5-зірковий аналітик Stifel, має збалансований погляд на цей REIT, зважуючи позитивні та негативні сторони, перш ніж рішуче опуститися на бік зростання, висловлюючи його переконання, що потенціал зростання компанії є реальним і що недоліком є більш повільний темп це зростання, а не відкат.
«У нас є занепокоєння щодо того, скільки часу знадобиться відділу кадрів, щоб інтегрувати портфель HTA, а потім скористатися можливостями оренди об’єднаного портфеля. На даний момент це залишається «довести» історію щодо прибутку. Проте ми залишаємося з рейтингом «Купити», тому що ми вважаємо, що поточні оцінки є дуже привабливими за нашою оцінкою на 2023 рік, яка, на нашу думку, є «реалістичним сценарієм», – висловив думку Манакер.
Кількісно оцінюючи свою позицію, Манакер оцінює Healthcare Realty як «Купити» та ставить цільову ціну в 25 доларів США, що передбачає зростання на 23% на наступний рік. (Щоб переглянути послужний список Manaker, натисніть тут)
Дивлячись на розбивку консенсусу, 2 покупки та 1 утримання складають консенсус аналітиків із помірною покупкою. Акції HR торгуються за $20.30, а середня цільова ціна в $25 передбачає зростання на 23% від цього рівня до кінця наступного року. (Дивіться прогноз акцій HR на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html