Коли говорять легенди, люди слухають – і мало хто з інвесторів відповідає легендарному статусу Рея Даліо. Засновник Bridgewater Associates перетворив свою компанію з експлуатації 2-кімнатної квартири в найбільший у світі хедж-фонд, з активами під управлінням понад 150 мільярдів доларів США, а чистий прибуток перевищує 46 мільярдів доларів.
Даліо вважає, що в найближчі два-чотири роки наші глобальні економічні та політичні системи зміняться непередбачуваними зараз. А ключем до виживання для інвесторів може бути широка позиція щодо акцій. Як каже Даліо: «Я хочу мати дуже диверсифікований портфель активів, які не є готівкою та облігаціями. Я хочу географічної диверсифікації так само, як я хочу диверсифікації класів активів».
Зважаючи на це, ми зосередилися на останньому поданні Bridgewater 13F, яке розкриває акції, які фонд придбав у першому кварталі. Зокрема, фіксуючи два тікери, База даних TipRanks показав, що кожен з них отримав консенсус аналітика «Сильна покупка» і може похвалитися значним потенціалом зростання.
Це нові позиції для Bridgewater, які можуть пролити світло на те, куди Даліо хоче піти, оскільки ринковий клімат стає бурхливим. Давайте розглянемо ближче.
Компанія Beauty Health (SKIN)
Ми почнемо із сектора самообслуговування, з компанії Beauty Health. Beauty Health володіє та розповсюджує ряд брендів по догляду за шкірою та косметики, включаючи свій флагманський бренд HydraFacial. Компанія використовує підхід, орієнтований на здоров’я, пропагуючи здорову шкіру як корінь краси; її продукти заповнюють розрив між традиційною косметикою та лікувальними засобами для шкіри.
Beauty Health вийшла на публічні ринки через злиття SPAC вартістю в мільярд доларів у 2021 році і зробила якийсь фурор. Минулого року компанія повідомила про чисті продажі HydraFacial в розмірі 260.1 мільйона доларів, а кількість клієнтів розширилася до 21,719 90 встановлених систем доставки HydraFacial у більш ніж 258 країнах. У березні цього року компанія представила оцифровану оновлену систему доставки HydraFacial, яка отримала назву Syndeo, і до кінця першого кварталу здійснила 1 обмінів на нову систему.
У 1 кварталі 22 року компанія мала й інші гарні новини. Доходи зросли в порівнянні з минулим роком, зросли на 58% до понад 75.4 мільйонів доларів, і компанія повідомила про загальний баланс здоров’я: 33.8 мільйона доларів від витратних матеріалів і 41.6 мільйона доларів від систем доставки. Beauty Health також може похвалитися завидною валовою прибутковою прибутковістю в 69%, що добре свідчить про здатність компанії просуватися до прибутковості. Тим не менш, незважаючи на зростаючу картину доходів компанії, цього року акції впали приблизно вдвічі.
Здається, Рей Даліо бачить низьку ціну акцій як можливість. Його фірма Bridgewater здійснила значну покупку акцій SKIN, на загальну суму 255,552 3.07 акції. За нинішньою ринковою ціною цей блок коштує $XNUMX млн.
5-зірковий аналітик Кайл Роуз з інвестиційної компанії Canaccord також бачить тут багато підстав для оптимізму. Він пише: «SKIN повідомила про ще один вражаючий відбиток із запуском платформи Syndeo наступного покоління…. SKIN вважає 2022 рік своїм останнім інвестиційним роком, оскільки компанія продовжує нарощувати інфраструктуру та інвестувати в поточний запуск Syndeo… Хоча деякі інвестори залишаються стурбовані короткостроковим впливом на маржу від обміну/модернізації Syndeo, ми вважаємо, що компанія продовжує завбачливо інвестувати в ключові найближчі/довгострокові ініціативи щодо зростання, які повинні закласти міцну основу, на якій вона зможе отримати важелі впливу в наступні роки (у 2023+). Ми не бачимо причин змінювати нашу тезу, враховуючи позитивний імпульс у бізнесі».
Ця теза — це рейтинг «Купити» на акції, який супроводжується цільовою ціною в $22. Якщо правильно, інвестори можуть набити свої кишені з прибутком на 83%. (Щоб подивитися послужний список Роуз, натисніть тут)
Зрозуміло, що для цього косметичного бренду в силі «бики» – SKIN має одностайну консенсусну оцінку «Сильна покупка» на основі 8 позитивних відгуків аналітиків. Ціна акцій на даний момент становить 12.02 дол. США, а середня ціна в 23.13 дол. передбачає значне зростання на 92% протягом наступних 12 місяців. (Дивіться прогноз акцій SKIN на TipRanks)
Навігація Trimble (TRMB)
Тепер давайте перейдемо до промислової технологічної компанії Trimble Navigation. Компанія Trimble, що базується в Саннівейлі, штат Каліфорнія, надає програмне забезпечення, апаратне забезпечення та допоміжні послуги для широкого кола галузей промисловості, включаючи сільське господарство, будівництво, геопростор, уряд, транспорт та комунальні послуги, спрямовані на підвищення ефективності за допомогою пов’язаних фізичних і цифрових світів. . Серед продуктів компанії – приймачі глобальної навігаційної супутникової системи, інерціальні навігаційні системи, лазерні далекоміри, безпілотні літальні апарати, сканери та програмні засоби обробки.
Протягом останніх тижнів Trimble завершила крок до оптимізації власних операцій. Компанія продала чотири дочірні підприємства компанії Precisional, одному з філій The Jordan Company. Precisional — компанія, що займається промисловою точністю вимірювань; підрозділами, які він підібрав, були Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE та SECO. Фінансові умови угоди не розголошуються.
За кілька днів до оголошення про продаж компанії Trimble оприлюднила фінансові результати за 1 квартал 22 року – і показала квартальний рекорд загального доходу. У 993.7 мільйонів доларів, верхня лінія зросла на 12% у порівнянні з минулим роком. Річний регулярний дохід (ARR) також зріс на 12% і досяг 1.47 мільярда доларів. Компанія повідомила, що чистий прибуток за не GAAP склав 184.8 мільйона доларів, що означає прибуток на акцію, що не відповідає GAAP, у 73 центи. У перерахунку на акцію цей дохід зріс з 66 центів у 1 кварталі 21 року – і перевершив прогноз у 68 центів.
Рею Даліо, мабуть, сподобалося те, що він тут побачив, тому що Bridgewater купив 143,439 9.32 акцій. Ця нова позиція коштує XNUMX мільйона доларів на поточних рівнях торгівлі.
5-зірковий аналітик Пайпер Сендлер Вестон Твігг також оптимістично дивиться на Trimble, говорячи, що «вона не бачить жодних сигналів рецесії». Уточнюючи подробиці, Твігг далі пише: «Дохід від будівель та інфраструктури та ресурсів та комунальних послуг значно перевищив наші оцінки, що відбиває силу в будівництві та сільському господарстві. Що стосується поточних подій, TRMB припинив продажі технічного обладнання в Росію/Білорусь (приблизно 2% виручки), але перенаправляє ці продажі іншим клієнтам, які мають відставання, тому в 2022 році він має обмежений вплив; пов’язане з цим підвищення цін на продовольчі товари може створити довгостроковий попутний вітер, оскільки сільськогосподарський попит зростає в інших місцях».
«Ми вважаємо, що TRMB досягає значного прогресу в напрямку своєї моделі продажів, орієнтованої на програмне забезпечення, з більшою прибутковістю, про що свідчить сильна тяга з нещодавно запущеною платформою Trimble Construction One, яка є хмарним пакетним програмним забезпеченням для управління будівництвом», — підсумував Твігг.
Ці коментарі підтверджують рейтинг акції Твігга над надлишковою вагою (тобто «Купити»), а його ціна в 100 доларів США вказує на перспективу зростання акцій на ~54%. (Щоб подивитися послужний список Твігг, натисніть тут)
Загалом решта Вулиці має оптимістичний погляд на ТРМБ. Статус «Сильна покупка» акції визначається 3 покупками та 1 утриманням, випущеними протягом попередніх трьох місяців. Акції TRMB продаються по $65.03 кожна, а середня ціль $83.75 вказує на можливе зростання на ~29% від цього рівня.(Дивіться прогноз акцій TRMB на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html