Минулорічна ведмежа тенденція перетворилася на низьку ціну в 2023 році, і тепер постає питання, що далі? Одне відоме ім’я, до якого варто втрутитися, – це мільярдер Кен Фішер. Маючи історію успішного інвестування протягом десятиліть, Фішер знає кое-что про поведінку ринку.
Засновник Fisher Investments у 250 році заснував свою незалежну компанію з управління капіталом лише з 1979 дол.
Прямо зараз, коли більшість прогнозистів бачать ознаки рецесії, що наростає в наступному році, Фішер бачить історичну аналогію з 1967 роком. Цей рік закінчився ведмежим роком, з високою інфляцією, у розбіжному політичному середовищі, з війною з геополітичною радар, всі пророкували глибоку рецесію. Сталося навпаки. Як описує це Фішер: «1967 рік — це рік, коли інфляція досягає піків і падає, процентні ставки стають плато, ми не відчуваємо спаду, тому що широко очікувані спади зустрічаються пом’якшенням і очікуванням. Це найбільш паралельний період у сучасній історії».
Незважаючи на те, що теорія цікава, для нас більш цікавим є практичний приклад, який наводить Фішер. Він «довго та сильно» переходить до бічачої сторони та подвоює деякі позиції своїх акцій, готуючись до подальших високих показників ринку.
Ми відкрили База даних TipRanks щоб витягнути подробиці двох його недавніх покупок акцій. На думку спільноти аналітиків, кожна з них є сильною покупкою та має серйозний потенціал зростання на наступний рік. Давайте розглянемо ближче.
Veracyte, Inc. (VCYT)
Ми почнемо зі світу біотехнологій, де Veracyte є лідером у життєво важливій галузі діагностики. Компанія пропонує цілий ряд медичних тестів, які дають відповіді, які потрібні як лікарям, так і пацієнтам – першим для надання належного догляду, другим для комфорту знань і інформації, необхідної для прийняття рішень. Тести компанії використовують інновації в геномних технологіях і машинному навчанні, щоб забезпечити найточніші діагнози, що, у свою чергу, призводить до кращого лікування та результатів. Veracyte пропонує тести для різних захворювань, зокрема раку, наприклад раку легенів, простати, щитовидної залози та молочної залози.
Ми не побачимо останні фінансові результати Veracyte – за 4 квартал 22 р. – до кінця цього місяця, але поки що тенденція компанії виглядає хорошою для інвесторів. Протягом останніх кількох років доходи стабільно зростали, причому чиста сума за 3 квартал 22 р. склала 75.6 млн доларів США, що на 25% більше, ніж у минулому році. Це підтверджувалося зростанням глобального обсягу тестування на 26% порівняно з минулим роком, який досяг 26,374 288 виконаних тестів. Veracyte підвищив свій прогноз доходу за весь рік до діапазону від 293 до 5.2 мільйонів доларів США, що на 22% більше в середньому. Чи досягла компанія цієї мети, ми дізнаємося XNUMX лютого.
Тим часом Кен Фішер явно налаштований щодо Veracyte. Він уже мав позицію в цій акції, і в останньому кварталі збільшив її на 21%, або купивши 348,096 2,085,604 акцій. Таким чином, загальна частка Фішера у VCYT становить 3 51 XNUMX акцій, або майже XNUMX% компанії. Його акції за поточною оцінкою коштують близько XNUMX мільйона доларів.
Набір скринінгових тестів Veracyte на рак ставить компанію в надійну позицію, і він також привернув увагу аналітика Scotiabank Сунг Джі Нама, який пише: «VCYT є піонером у сфері Advanced Dx, зокрема з його тестом на рак щитовидної залози… у березні У 2021 році VCYT став лідером на ринку тестів для прогнозування та вибору терапії раку передміхурової залози, і ми очікуємо, що тест на рак передміхурової залози від Decipher стане ключовим фактором двозначного зростання прибутку VCYT протягом наступних кількох років. VCYT також знаходиться в процесі розробки неінвазивного тесту на рак легенів, який може представляти найбільшу ринкову можливість для VCYT у майбутньому (ми оцінюємо кілька мільярдів доларів)».
«Враховуючи його комерційний досвід, численні чинники зростання та операційну ефективність порівняно з аналогами, ми вважаємо, що VCYT має хороші можливості для збереження двозначного зростання доходу в найближчій перспективі та потенційного подальшого прискорення свого зростання в довгостроковій перспективі», — аналітик. підведені.
Заглядаючи наперед, щоб кількісно оцінити свою позитивну позицію, Нам дає акціям VCYT рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»), а її цільова ціна в 33 долари означає потенційний потенціал зростання ~35% на горизонті одного року. (Щоб переглянути послужний список Суна, натисніть тут)
Загалом на VCYT є 4 останні огляди аналітиків, серед яких 3 – «Купити» проти лише 1 – «Утримувати», для консенсус-рейтингу «Сильна покупка». Ціна акцій становить 24.47 дол. США, а середня цільова ціна 33.33 дол. США вказує на можливість зростання на 36% у майбутньому році. (Побачити Прогноз акцій VCYT)
Intuit, Inc. (INTU)
Другий вибір Fisher, який ми розглядаємо, — це компанія, що займається програмним забезпеченням. Intuit є виробником популярного сімейства продуктів TurboTax і Quickbooks, які полегшують ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік і обчислення податків для окремих осіб і малих підприємств. Компанія бачить регулярний пік доходів, що збігається з другим кварталом календарного року, що включає квітневий крайній термін подання річних податкових декларацій IRS.
До цього терміну залишилося лише два місяці, і Intuit готується до свого звичайного напруженого сезону. Тим часом ми можемо озирнутися на останній звітний квартал фірми – 1 квартал 23 фінансового року, квартал, що закінчився 31 жовтня – і отримати уявлення про те, де вона зараз.
Були певні моменти, але загалом Intuit демонструє стабільне зростання виручки з періоду пандемії. У 1 кварталі 23 фінансового року дохід компанії в розмірі 2.6 мільярда доларів США зріс на 29% порівняно з результатом попереднього року; ця цифра включала приріст на 13 пунктів від придбання Mailchimp у 1 кварталі 22 фінансового року. У 2022 календарному році загальний дохід компанії склав понад 12 мільярдів доларів. У підсумку прибутковість на акцію Intuit за 1.66 кварталом склала $2 за акцію. Це на 1.19% перевершило прогноз 39 дол. США та зросло на 8.4% порівняно з минулим роком.
Ми побачимо фінансові результати Intuit за 2-й квартал 23 лютого. Компанія зазвичай публікує свій найвищий квартальний дохід у 3-му фінансовому кварталі, про який повідомляється наприкінці весни; цей звіт включатиме результати доходів за річний податковий сезон.
Однак Кен Фішер не чекає цих пізніших звітів – зараз він розширює свою частку в INTU, і минулого кварталу придбав 462,468 24 акцій. Це ознаменувало збільшення його частки в компанії на 2,412,769%, яка тепер досягає 1 XNUMX XNUMX акцій і оцінюється у вражаючий XNUMX мільярд доларів.
Повторюючи діяльність Фішера, аналітик Mizuho Сіті Паніграхі є великим шанувальником INTU і бачить багато причин для оптимізму.
«Intuit залишається захисною назвою програмного забезпечення зі значними грошовими потоками та стабільною прибутковістю акціонерів… Ми очікуємо, що Intuit забезпечить сильний FQ2, враховуючи, що поточні консенсусні очікування здаються консервативними в багатьох сегментах. Що стосується малого бізнесу, ми очікуємо, що зростання буде спричинено підвищенням цін у 23 фінансовому році та продовженням розвитку онлайн-послуг із попутним вітром із-за зайнятості та зростаючим рівнем платежів. Для податкової консенсус FQ2 передбачає повільну початкову тенденцію в січні, подібну до минулого року, тоді як ми вважаємо, що декларації IRS повернуться до тенденцій до COVID-XNUMX», – висловив думку Паніграхі.
Наводячи цифри до свого прогнозу, Паніграхі ставить цільову ціну акцій INTU у 650 доларів, щоб припустити ~56% річного зростання, що повністю підтверджує його рейтинг «Купити». (Щоб переглянути послужний список Panigrahi, натисніть тут)
Загалом Intuit може похвалитися консенсус-рейтингом Strong Buy на основі 17 позитивних відгуків аналітиків – достатньо, щоб перевершити єдиний рейтинг «Продавати». Ціна акцій становить 417.50 доларів США, а цільова цільова середня ціна в 492.33 доларів США передбачає приріст на ~18% у наступні 12 місяців. (Побачити Прогноз акцій INTU)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/stay-long-strong-billionaire-ken-151412631.html