Інвестори, які шукають допомоги, яка б безпечно керувала ними нинішнім небезпечним ландшафтом фондового ринку, можуть зробити гірше, ніж послухати те, що каже мільярдер Кен Фішер.
Засновник Fisher Investments у 250 році заснував свою незалежну компанію з управління капіталом із 1979 дол.
Отже, для тих, хто відчуває неспокій від невблаганного ведмежого 2022 року, Фішер дає кілька дуже простих порад: «Речі, які, як правило, падають найбільше на ведмежому ринку, коли ви переходите на інший бік і піднімаєтесь на інший бік V, щоразу, коли це, як правило, відскакує найбільш рано. Отже, ось чому терпіння є чеснотою… Якщо ви станете терплячим, ви станете вартішим грошей».
Звернувшись до Фішера за натхненням, ми ближче розглянули дві акції, на яких мільярдер нещодавно зробив кроки. Використання База даних TipRanks Щоб дізнатися, що має сказати спільнота аналітиків, ми дізналися, що кожен тікер має консенсус-рейтинг «Сильна покупка» від спільноти аналітиків. Давайте подивимося, чому вони вважаються хорошим інвестиційним вибором прямо зараз.
Технологія Marvell (MRVL)
Перша акція, схвалена Fisher, яку ми розглянемо, — це провідна компанія з виробництва мікросхем. Marvell є виробником напівпровідників і пов’язаних технологій. Спеціаліст з інтегрованих схем обслуговує широкий спектр ринків від центрів обробки даних до автомобільної промисловості, корпоративних мереж до хмари та операторської інфраструктури, серед іншого. Після різних придбань основне джерело доходу компанії перемістилося з сектору побутової електроніки на інфраструктуру даних (центр обробки даних, промислова, автомобільна, мобільна мережа).
Тим часом дохід і прибутки Marvell мають тенденцію в одному напрямку – вгору. І хоча проблеми з ланцюгом постачання відчули свою присутність, Marvell все ж вдалося виправдати очікування Уолл-стріт.
Компанія оприлюднить звіти за третій фінансовий квартал 1 грудня, а тим часом ми можемо добре відчути ситуацію в компанії, озирнувшись на цифри F2Q22. Зокрема, дохід зріс на 41% порівняно з тим самим періодом минулого року до 1.52 мільярда доларів, відповідаючи очікуванням Стріта, тоді як компанія досягла кориг. Прибуток на акцію становить 0.57 долара, що на 0.01 долара вище консенсусної оцінки в 0.56 долара.
Однак, посилаючись на збої в ланцюжку поставок, для FQ3 компанія очікує дохід у розмірі 1.56 мільярда доларів США, що перевищує очікувані аналітиками 1.58 мільярда доларів США, тоді як для кінцевого результату прогноз вимагав скорегувати. Прибуток на акцію в середньому становить 0.59 долара, що нижче консенсусу в 0.61 долара.
Загалом Marvell не змогла протистояти ведмежим ринковим силам, і цього року акції впали на ~50%.
Фішер, очевидно, вважає, що вони представляють чудову вартість. Він значно збільшив свою частку в 3 кварталі та купив 11,133,134 478 XNUMX акції MRVL, вартість яких тепер перевищує XNUMX мільйонів доларів.
Credit Suisse повторює позитивну позицію Фішера Кріс Касо бачить багато цікавого в компанії чіпів.
«Наш довгостроковий сприятливий погляд на MRVL пояснюється кількістю факторів, характерних для кожної компанії, на які припадає більше половини очікуваного зростання доходу Street у 23 CY», — пояснив 5-зірковий аналітик. «Ці драйвери включають гіпермасштабований напівспеціальний кремній, колишній бізнес Inphi, автомобільний Ethernet, бізнес комутаторів Innovium і продовження розгортання 5G. Ми очікуємо, що зростання в усіх цих сферах значно меншою мірою залежить від кінцевих ринків і запобіжить уповільнення ринку. Крім того, витрати хмарних операторів виявилися кращими, ніж ми могли б подумати, враховуючи скорочення витрат на рекламу».
Підтримуючи свої коментарі, Caso оцінює MRVL як перевищення ефективності (тобто Купуйте), тоді як його цільова ціна в 56 доларів звільняє місце для 12-місячного приросту на 28%. (Щоб переглянути послужний список Caso, натисніть тут)
Його колеги погоджуються – майже одноголосно. У той час як один аналітик виступає за те, щоб цей один не був прийнятий, усі 11 інших оглядів – «Купити», що дає акціям консенсус-рейтинг «Сильна купівля». Середня ціль є більш оптимістичною, ніж дозволить Caso; на 61.67 дол., ця цифра свідчить про те, що акції зростуть на ~42% у наступному році. (Дивіться прогноз акцій MRVL на TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
Від індустрії чіпів давайте тепер перейдемо до зовсім іншого сегменту для наступного вибору Фішера – до сектору фінансових послуг. Чарльз Шваб як лідер у бізнесі інвестиційних послуг, допомагаючи роздрібним та інституційним клієнтам інвестувати на ринках капіталу розумним та ефективним способом. Його послуги варіюються від банківських послуг і брокерських послуг з цінними паперами до управління капіталом і активами, зберігання та фінансових консультацій. Маючи близько $7 трильйонів клієнтських активів, компанія є сьомою за величиною банківською фірмою США.
Частина методу роботи Шваба полягає в тому, щоб зібрати якомога більше депозитів і готівки та інвестувати їх для отримання відсотків. Це особливо корисно для нинішнього клімату, в якому відсоткові ставки зростають, і допомогло компанії добре працювати в умовах депресії 2022 року.
В останньому квартальному звіті за 3 квартал 22 р. дохід зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 5.5 мільярда доларів США, перевершивши заявку Street на 80 мільйонів доларів. Компанія отримала рекордні 2 мільярди доларів чистого прибутку в порівнянні з 1.5 мільярдами доларів, отриманими за той самий період роком раніше. Це призвело до присл. Прибуток на акцію становить 1.10 дол. США, що перевищує прогноз Стріта в 1.05 дол.
Не бажаючи втрачати чудову можливість, Фішер натиснув на гачок 15,433,332 1.26 XNUMX акцій, забезпечивши своєму фонду нову позицію в SCHW. Дивлячись на вартість нового холдингу, вона становить майже XNUMX мільярда доларів.
Тоді як JP Morgan Кен Вортінгтон зазначає, що оцінка акцій недешева, він вважає, що для цього є вагома причина.
«Ми вважаємо, що Schwab є добре керованою та високо оціненою компанією, яка торгує з премією порівняно з аналогами, базуючись на провідному в галузі бренді роздрібних фінансових послуг», — висловив думку Вортінгтон. «Ми розглядаємо Schwab як компанію, що розвивається, з численними ініціативами, спрямованими як на поступове органічне зростання, так і на вищу ставку винагороди. Ми бачимо, що Schwab отримує вигоду від активної роздрібної торгівлі, яка має стимулювати майбутнє покоління клієнтів-інвесторів Schwab».
З цією метою Вортінгтон оцінює SCHW як «Надмірну вагу» (тобто «Купити»), тоді як його середня цільова ціль у 102 долари передбачає, що відтепер інвестори отримають прибуток у розмірі ~26% на рік. (Щоб переглянути послужний список Вортінгтона, натисніть тут)
Дивлячись на розбивку консенсусу, з 9 купівлями проти 3 утримувань, аналітики вважають, що ці акції є сильними. У 92.9 дол. США середня цільова ціль передбачає підвищення курсу акцій за 12 місяців на ~15%. (Дивіться прогноз акцій SCHW на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html