Підтримка прибутковості була б чудовим трюком на сьогоднішньому ринку, оскільки всі основні індекси за рік різко знизилися – зі втратами 15% на S&P 500 і 24% на NASDAQ. Тому для інвесторів найкращою стратегією може бути просто слідувати за переможцем.
Легенда інвестування-мільярдера Джордж Сорос безперечно виграє. Він створив портфель на мільярди і мав, можливо, найбільший рентабельність в історії хедж-фондів, у середньому 30% річних доходів за 30 років. Починаючи з 1992 року, коли він забив курс фунта стерлінгів і заробив 1 мільярд доларів за 24 години, і закінчуючи останніми заявками 13F, Сорос має рекорд успіху, з яким мало хто з інвесторів може зрівнятися.
Сьогодні Сорос залишається головою управління фондами Сороса, і, як вважають, його статок становить понад 8 мільярдів доларів, і ця цифра була б набагато більшою, якби мільярдер не займався великою благодійністю.
Тому, коли Сорос займає нові позиції для свого портфеля акцій, для інвесторів цілком природно сісти й помітити. Маючи це на увазі, ми вирішили поглянути на три акції, на які нещодавно поповнився його фонд. Сорос не єдиний, хто довіряє цим іменам; відповідно з База даних TipRanks, аналітики Уолл-стріт оцінюють всі три як сильні покупки і також бачать багато можливостей на горизонті.
Stem, Inc. (STEM)
Першою є Stem, технологічна компанія, яка спеціалізується на використанні штучного інтелекту (AI) для створення «розумних» систем зберігання чистої енергії. Іншими словами, ця компанія розробляє розумні батареї, оптимізовані для використання зі схемами виробництва відновлюваної енергії. Зберігання енергії є основним вузьким місцем, коли йдеться про відновлювані джерела енергії; Як ми всі знаємо, ви не можете живити мережу вітром або сонячною енергією, якщо вітер стихає або настає ніч. Розумні батареї дозволять виробникам отримати вищу ефективність за рахунок оптимального часу генерації.
Основним продуктом компанії є програмна платформа Athena, яка використовує комбінацію штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації перемикань між живленням від мережі, електроенергією, виробленою на місці, та живленням від акумулятора. Клієнтська база включає комунальні підприємства, великі корпорації, а також різноманітні розробники та монтажники проектів. За оцінками Stem, його загальний адресний ринок збільшиться в 25 разів до 2050 року і досягне 1.2 трильйона доларів.
Таким чином, Stem входить на початку того, що може бути бумом. І зростання доходів компанії може свідчити про реальність «потенціалу буму». Верхня лінія зросла на 166% з 1К21 до 1К22, піднявшись з 15.4 млн доларів до 41.1 млн доларів за один рік і на 29% перевищивши найвищий рівень раніше опублікованих рекомендацій. Квартальні бронювання компанії зросли майже втричі, з 51 мільйона доларів рік тому до 151 мільйона доларів у першому кварталі 1 року. І, незважаючи на поточні квартальні чисті збитки, Stem завершив перший квартал цього року з корисним залишком готівки та ліквідних активів у розмірі 22 мільйони доларів США.
Усе це привернуло увагу Джорджа Сороса, який купив 300,000 1 акцій Stem у першому кварталі. Вартість цих акцій за поточними цінами становить 2.25 мільйона доларів.
Аналітик Гуггенхайма Йосип Оша, оцінений 5-зірковими в TipRanks, тут також налаштований. Він зазначає, що результати компанії в першому кварталі перевершили його очікування, а потім додає: «STEM все ще стикається з багаторічним періодом, протягом якого велика частина доходу компанії, ймовірно, буде складатися з низькорентабельного продажу обладнання для зберігання даних, але наша впевненість зростає, що компанія повинна мати можливість отримувати хороші прибутки, керуючи та відправляючи активи зберігання. На даний момент, на наш погляд, цілі компанії на цілий рік видаються розумними, і насправді плановий регулярний прибуток у розмірі 1–60 мільйонів доларів США до кінця року виглядає для нас консервативним».
Ці коментарі підтверджують рейтинг Оші «Купити» на акції STEM, тоді як його ціна в $16 вказує на можливість зростання на ~115% у наступні 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Оші, натисніть тут)
Здебільшого аналітики Уолл-стріт погоджуються, що це акція, яку потрібно купувати. Акції Stem мають 5 останніх аналітичних оглядів, у тому числі 4 «Покупки за 1 утримання», для консенсусного рейтингу «Сильна покупка». Акція продається за 7.49 доларів, а її середня ціна в 16.40 доларів передбачає зростання на ~120%. (Дивіться прогноз акцій STEM на TipRanks)
Вебстер Фінансовий (WBS)
Наступний вибір Сороса – Webster Financial. Це холдингова компанія, материнська компанія Webster Bank. Ця банківська фірма з Коннектикуту має активи приблизно в 65 мільярдів доларів і пропонує широкий спектр послуг, включаючи споживчі та комерційні банківські операції, кредити для фізичних осіб та бізнесу, а також управління багатством. Webster має намір рости, і в лютому цього року він завершив злиття зі Sterling Bancorp. Після завершення цієї транзакції Webster має кредити на 44 мільярди доларів, депозити на 53 мільярди доларів і мережу з 202 відділень на північному сході.
У першому кварталі 2022 року Webster показав чистий процентний дохід у розмірі 394 мільйони доларів, що на 76% більше, ніж у минулому році. Процентні активи компанії продемонстрували значне зростання за минулий рік, збільшившись з 19.2 млрд доларів до 50.3 млрд доларів, що на 61%. Webster збільшив свої кредити та оренду на 67%, з 14.4 мільярда доларів до 35.9 мільярдів доларів, а середні депозити збільшилися з 17.6 мільярдів доларів до 45.9 мільярдів доларів, або на 62%.
Цей приріст доходу та отримання доходу підтримав продовження виплати Webster дивідендів, які були оголошені в квітні у розмірі 40 центів за звичайну акцію. При річній ставці $1.60 на акцію, дивіденди наразі дають 3.45%.
Звертаючись до діяльності Сороса, мільярдер придбав у першому кварталі 42,100 1 акцій WBS, які зараз коштують 2.02 мільйона доларів.
Сорос не єдиний, хто любить цю акцію. 5-зірковий аналітик Вільям Уоллес, Раймонда Джеймса, ставить тут рейтинг «Сильна покупка» та цільову ціну в 73 долари, що передбачає зростання на ~52% у наступному році. (Щоб подивитися послужний список Воллеса, натисніть тут)
Підтримуючи свою бичачу позицію, Уоллес пише: «Загалом наша теза залишається незмінною, коли ми вважаємо, що цілі щодо вартості та зростання від угоди зі Стерлінгом є досяжними, а фінансові переваги угоди продовжують бути неправильно оціненими, залишаючи місце для зростання. Тим не менш, оскільки прогрес у досягненні цілей угоди, які виглядають все більш розумними, ми вважаємо, що акції повинні відновити свою знижку і в кінцевому підсумку торгуватися з надбавкою порівняно з порівнянням оцінки групи аналогів із середньою капіталізацією».
Загалом, з 8 останніх оглядів аналітиків, опублікованих для WBS, 6 – це покупки, а 2 – утримання, що підтверджує рейтинг «Сильна покупка». Середня ціна акції становить 70.25 доларів, що означає зростання на ~47% від ціни акції в 47.81 долара. (Дивіться прогноз акцій WBS на TipRanks)
Фінансова корпорація Synovus (SNV)
Давайте завершимо з Synovus, ще одним мешканцем фінансового світу. Ця компанія з фінансових послуг, що базується в Колумбусі, штат Джорджія, володіє активами на суму близько 56 мільярдів доларів і має 272 філії на південному сході, у Теннессі, Південній Кароліні, Джорджії, Алабамі та Флориді. Це регіон із високим темпом зростання, відомий як один з економічних драйверів країни. Флорида є третім за величиною штатом країни, а Теннессі, де немає податку на прибуток штату, досягає більшої ваги у залученні зростання бізнесу. Це ігрове поле Синовуса.
У першому кварталі 1-го кварталу 22 року Synovus повідомила про зниження прибутків у порівнянні з минулим роком. Розбавлений прибуток на акцію впав з 1.19 доларів США в кварталі минулого року до 1.11 доларів США в поточному звіті. Водночас у кварталі банк збільшив свій кредитний бізнес. Загальний обсяг кредитів зріс з 38.8 млрд доларів рік тому до 40.1 млрд доларів станом на 31 березня. Загальний обсяг депозитів зріс на скромні 3%, з 47.3 млрд доларів до 48.6 млрд доларів.
Synovus все ще впевнено підвищить виплату дивідендів уперше з початку 2020 року. У своїй березневій декларації компанія збільшила дивіденди на звичайні акції з 33 центів до 34 центів. При річному виплаті 1.36 дол. США це дає прибутковість 3.5%.
Соросу сподобалося те, що він тут побачив, і в останньому кварталі він купив 40,800 1.65 акцій. За нинішніми цінами вони зараз коштують XNUMX мільйона доларів.
Контроверсійний мільярдер був не єдиним биком на Synovus. У висвітленні для Wells Fargo, аналітик Джаред Шоу пише: «Ефекти впорядкування франшизи, зниження загального кредитного ризику, розширення на ринки FL, які швидко розвиваються, і переваги в цифрових пропозиціях матеріалізувалися протягом 2021 року, а збільшення імпульсу забезпечувало приріст року на сьогоднішній день. Ми вважаємо, що SNV досяг точки перелому в 2021 році, і вважаємо, що чутливість до активів у поєднанні з покращеним прогнозом зростання керівництва на 24-й рік підвищить акції».
З цією метою Шоу присвоює акції SNV рейтинг «надмірна вага» (тобто «Купити»), а його цільова ціна в $65 вказує на потенційне зростання курсу на 60% у наступні 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Шоу, натисніть тут)
Загалом, ці акції отримують одностайну високу покупку на основі консенсусу Street на основі 7 останніх оглядів аналітиків. Акція продається за 40.6 доларів, а її середня ціна в 58.71 доларів передбачає зростання приблизно на 45% від цього рівня. (Дивіться прогноз акцій SNV на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html