Prime Infra мільярдера Енріке Разона залучить до 518 мільйонів доларів на філіппінському IPO

Основний інфраструктурний капітал— контролюється мільярдером Енріке Разон-молодший— збирає 28.2 мільярда песо (518 мільйонів доларів) під час первинного публічного розміщення на Філіппінській фондовій біржі в жовтні для фінансування інвестицій у відновлювані джерела енергії та водопостачання.

Компанія планує продати до 1.94 млрд акцій (включаючи опцію загальної торгівлі до 175.6 млн акцій) за максимальною ціною 14.60 песо кожна, згідно з проспектом IPO, який вона надала Комісії з цінних паперів і бірж у вівторок.

IPO, яким займається CLSA як глобальний координатор і букраннер, а також BDO Capital і BPI Capital як внутрішні андеррайтери, відбувається в той час, коли Prime Infra активізує інвестиції в відновлювані джерела енергії та водопостачання.

Раніше цього місяця оголосила Prime Infra планує побудувати найбільшу в світі сонячну електростанцію у партнерстві з Solar Philippines, яку заснував бізнесмен Леандро Левіст, а Forbes 30 Випускники до 30 років — і водночас придбати контрольний пакет акцій газового проекту Малампая у Західному Філіппінському морі від магната Денніса Уя з Давао.

Компанія продовжить перший продаж акцій, якщо настрої ринку будуть сприятливими, сказав Разон Bloomberg, який раніше повідомляв про плани IPO. Нещодавні біржі на внутрішньому ринку зіткнулися з проблемами на тлі посилення інфляційного тиску та зростання процентних ставок. Постачальник м’яса North Star Meat Merchants відклав своє IPO через волатильність ринку, а акції Vista REIT, контрольовані мільярдером Razon Мануель Вільяр— знизився в перший торговий день минулого тижня навіть після того, як комерційний орендодавець зменшив розмір і ціну пропозиції.

Крім сонячної енергії, Razon через Prime Infra останні роки інвестує в гідроелектростанції та водопостачання. У червні 2021 року Trident Water, дочірня компанія Prime Strategic Holdings, орієнтована на інфраструктуру, взяла під контроль водопровідну компанію Manila Water у Ayala Corp. Razon також є контрольним акціонером глобального портового гіганта International Container Terminal Services Inc. і оператора Bloomberry Resorts курорту і казино Solaire в Манілі. За даними Razon, статок становить 5.7 мільярда доларів Forbes' дані в режимі реального часу.