Prime Infra мільярдера Енріке Разона відкладає IPO на суму 478 мільйонів доларів на тлі ведмежих ринкових умов

Основний інфраструктурний капітал— контролюється мільярдером Енріке Разон-молодший— повідомила у вівторок, що відклала первинне публічне розміщення до першої половини 2023 року через несприятливі ринкові умови.

IPO, яким керує CLSA як глобальний координатор і букраннер, а також BDO Capital і BPI Capital як внутрішні андеррайтери, мало стати найбільшим першим продажем акцій на Філіппінах цього року. Основна інфра було маючи на меті зібрати 28.2 мільярда песо (478 мільйонів доларів) для фінансування інвестицій у відновлювані джерела енергії та водопостачання.

За словами президента BDO Capital Едуардо Франциско, рішення припинити IPO було прийнято минулого тижня після того, як у вересні компанія провела презентації для інвесторів в Азії, Європі та США. Незважаючи на те, що інвесторам сподобалася компанія, були занепокоєння щодо ведмежих настроїв на ринку та знецінення песо, додав він.

Нещодавні листинги на внутрішніх біржах зіткнулися з економічними труднощами на тлі посилення інфляційного тиску та стрімкого зростання процентних ставок, оскільки постачальник м’яса North Star Meat Merchants скасував своє IPO на початку цього року через нестабільність ринку. Індекс Філіппінської фондової біржі (PSEi) впав на 17% цього року, став другим найгіршим показником у Південно-Східній Азії, тоді як песо впав приблизно на 13.6% і торгується поблизу рекордно низького рівня в 59.09 песо проти долара.

Prime Infrastructure подала проспект IPO в червні, оскільки компанія активізувала інвестиції в проекти відновлюваної енергетики, включаючи плани будівництва найбільша в світі сонячна електростанція у партнерстві з Solar Philippines, яку заснував бізнесмен Леандро Левіст, а Forbes 30 Випускник до 30 років. Фірма також знаходиться в процесі придбання контрольний пакет акцій газового проекту Malampaya у Західному Філіппінському морі від магната Денніса Уя з Давао. Угода була схвалена Міністерством енергетики минулого тижня.

В останні роки Razon через Prime Infra також інвестував у гідроелектростанції та водопостачання. Він також є власником контрольного пакету акцій глобального портового гіганта International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) і Bloomberry Resorts, оператора курорту та казино Solaire у Манілі. Статки Razon, за даними, становлять 5.3 мільярда доларів Forbes' дані в режимі реального часу.

— За сприяння Роела Лендінгіна.