Bausch + Lomb, друге за величиною IPO року, публічний дебют

Розмір тексту

Компанія по догляду за очима

Бауш + Ломб

та біотехнології

PepGen

розпочали своє життя як публічні компанії в п’ятницю. 

Дві компанії відкрилися в повільний час для нових випусків. Інфляція, широка волатильність ринку та війна в Україні спричинили майже зупинку IPO у 2022 році. Станом на 39 травня лише 6 компаній вийшли на біржу, використовуючи традиційні пропозиції, залучивши 4 мільярди доларів, за даними Dealogic. Для порівняння: 140 компаній зібрали 56.6 мільярдів доларів за аналогічний період 2021 року. 

PepGen (тикер: PEPG) був першим, хто почав торгувати. Акції стартували на ціні 15.60 долара, а закрилися на 12.89 долара, що на 7.4%.

Дебют відбувся після того, як біотехнологія збільшила розмір своєї пропозиції на 25% до 9 мільйонів акцій, за ціною 12 доларів, нижче від $13 до $15 за акцію. BofA Securities,

SVB Securities
,
та

Штіфель

є провідними андеррайтерами угоди. 

PepGen прагне лікувати важкі нервово-м’язові та неврологічні захворювання.

Акції Bausch + Lomb (BLCO) виросли більш ніж на 11% до 20 доларів. 

Пізно в четвер компанія зібрала 630 мільйонів доларів після продажу 35 мільйонів акцій за 18 доларів, нижче очікуваного діапазону від 21 до 24 доларів США.

Morgan Stanley

та

Goldman Sachs

є провідними андеррайтерами на IPO. Пропозиція Bausch + Lomb з 630 мільйонами доларів займає друге місце за величиною IPO цього року, поступаючись пропозицією приватного капіталу TPG (TPG), яка була розміщена в січні, пропозицією в 1 мільярд доларів. 

У 20 доларів оцінка Bausch + Lomb становить 7 мільярдів доларів.

Bausch + Lomb є провідним постачальником контактних лінз. Він також пропонує засоби для догляду за лінзами, а також краплі та вітаміни для очей. Це одна з двох компаній, які материнська компанія Bausch Health (BHC) видає на біржу, щоб зменшити свій борг у 22.9 мільярдів доларів. Інша компанія по догляду за шкірою Solta Medical, яка подав заявку на IPO, але ще не встановив умови. 

Bausch + Lomb не пропонував акції на IPO і не отримає доходів від продажу акцій. Батьківщина продає всі 35 мільйонів акцій, запропонованих на IPO Bausch + Lomb. Частка Bausch Health може впасти до 88.5%, якщо андеррайтери скористаються опцією загальної оренди, сказав проспект.

Bausch Health — це колишня компанія Valeant Pharmaceuticals International, яка в 2020 р заплатили 45 мільйонів доларів до Комісії з цінних паперів і бірж для врегулювання претензій щодо неналежного визнання доходу та оманливого розкриття інформації в документах SEC та звітах про прибутки. Valeant придбав Bausch + Lomb у 2013 році на майже 9 мільярдів доларів.

Пишіть Луїзі Белтран за адресою [захищено електронною поштою]