Звіт банків: 10 банків найбільш схильні до незастрахованих депозитів

Високий рівень незастрахованих депозитів допоміг зробити Silicon Valley Bank і Signature Bank. Але виявляється, вони не самотні.

X

Десять банків, що належать фінансовим компаніям, зареєстрованим на біржі США, у тому числі Банк Нью-Йорка Меллона (БК), Північний трест (НТРС) і Citigroup (C) — є одними з тих, хто має найвищий відсоток внутрішніх депозитів, які не є застрахованими, йдеться в новому аналізі S&P Global Market Intelligence. Збанкрутілі Silicon Valley Bank і Signature Bank є двома з 10 фірм, визначених S&P Global Market Intelligence.

Страхування від Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC) гарантує банківські депозити на одну особу до 250,000 250,000 доларів США. Деякі клієнти банків з різних причин залишають на депозиті в банках більше XNUMX XNUMX доларів США. І FDIC офіційно не страхує такі надлишкові депозити. Таке відкриття налякало клієнтів Silicon Valley Bank, оскільки вкладники вимагали повернення своїх грошей в масі у класичному банківському режимі.

«Банки Silicon Valley і Signature Bank мали одні з найвищих часток передбачуваних незастрахованих внутрішніх депозитів у всій галузі», — сказав у звіті Девід Хейз з S&P Global Market Intelligence.

Дивлячись на незастраховані депозити банків

Події в Silicon Valley Bank виявили несподіваний ризик для банків із таким високим рівнем незастрахованих депозитів. Не потрібно багато, щоб викликати тисняву вкладників, які запускають свої банківські додатки та намагаються переказати гроші.

Через пандемію в багатьох банках зросли незастраховані депозити. На кінець 7.9 року великі банки США мали незастраховані депозити на суму 2022 трильйона доларів, що майже на 41% більше, ніж у 2019 році, виявило S&P Global Market Intelligence. Рівень у 2022 році знизився порівняно з 2021 роком, оскільки люди знайшли кращі місця для розміщення грошей, ніж банківські рахунки.

За даними S&P Global Market Intelligence станом на кінець 50 року, Silicon Valley Bank посів друге місце серед банків із активами понад 93.9 мільярдів доларів, причому 2022% його загальних внутрішніх депозитів були незастрахованими, тоді як Signature Bank посів четверте місце. .

Дивлячись на банківський ландшафт, можна виділити деякі інші банки з високим рівнем незастрахованих депозитів. «Лише три інші банки оцінили ставки незастрахованих внутрішніх депозитів вище 80%. Усі три, Bank of New York Mellon, State Street Corp. (STT). і Northern Trust Corp., є великими трастовими/кастодіальними банками».

Але Хейз сам по собі не попереджає. Чому ні?

Незастраховані депозити - це лише половина справи

Високий рівень незастрахованих депозитів становить лише половину ризику, з яким зіткнувся Silicon Valley Bank. Іншим фактором був високий рівень цінних паперів банку, які зберігалися до погашення, порівняно із загальною кількістю депозитів. Така залежність від довгострокових інвестицій ускладнювала Silicon Valley Bank можливість продавати та залучати капітал достатньо швидко, щоб подолати зростаючі вилучення вкладників.

«У порівнянні з Silicon Valley Bank і Signature Bank, тріо (Bank of New York Mellon, State Street і Northern Trust) мали набагато нижчі співвідношення загальних позик плюс цінних паперів, утримуваних до погашення, або HTM, до загальної суми депозитів», - сказав Хейс.

Наприклад, позики та цінні папери Bank of New York Mellon, які утримуються до погашення, становлять лише 31.2% від загальної суми депозитів. І цей відсоток становить лише 40.1% і 54.5% відповідно на State Street і Northern Trust. Порівняйте це з рівнями носової кровотечі 94.4% і 93.3% у Silicon Valley Bank і Signature Bank відповідно.

Розуміння ризиків у банках

Це не означає, що деякі банки не мають високих ризиків щодо цінних паперів, які утримуються до погашення. Двоє роблять. «Тільки два банки з активами понад 50 мільярдів доларів і принаймні половиною їхніх внутрішніх депозитів, оцінених як незастраховані, мали загальну суму кредитів і цінних паперів, утримуваних до погашення, які перевищували депозити на кінець 2022 року. First Republic Bank мав найвищий показник, 110.6 %, а дочірня компанія Western Alliance Bancorp., Western Alliance Bank, склала 101.7%”, – йдеться у звіті.

Але важливо відзначити, що First Republic і Western Alliance також мають «набагато нижчий» рівень незастрахованих внутрішніх депозитів, ніж Silicon Valley Bank і Signature Bank, 57.7% і 67.7% відповідно.

Майте також на увазі, що правила змінилися, щоб забезпечити гарантії.

«Регулятори також сказали, що вкладники Silicon Valley і Signature матимуть доступ до своїх коштів. Ці кроки не повністю усунули паніку в системі, оскільки акції банків зазнали падіння 13 березня, але ціни на акції відновилися на початку торгів 14 березня», — йдеться у звіті.

Банки з найвищими незастрахованими депозитами

Джерела: S&P Global Market Intelligence

Слідкуйте за Меттом Кранцем у Twitter @меткранц

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Встановлюється новий світовий порядок, коли 4 великі акції, такі як Tesla, розвалюються