(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., нафтопереробний підрозділ державного виробника нафти, назвав Citigroup і HSBC Holdings Plc для свого первинного розміщення на саудівській фондовій біржі, яке може залучити близько 1 мільярда доларів.
Найбільш читане з Bloomberg
Відповідно до заяви, компанія, також відома як Luberef, планує продати 50 мільйонів акцій або майже 30% акцій. Ціна, за якою всі передплатники пропозиції придбають акції, буде визначена після періоду підготовки буклінгу.
Компанія найняла SNB Capital як провідного менеджера, фінансового радника, букраннера, глобального координатора та андеррайтера. Він також назвав Citigroup Саудівська Аравія, HSBC Саудівська Аравія та Morgan Stanley Саудівська Аравія фінансовими консультантами, букраннерами, глобальними координаторами та андеррайтерами.
Минулого тижня Управління ринку капіталу Саудівської Аравії схвалило план IPO Luberef.
Нафтопереробний бізнес, що працює в промислових містах Саудівської Аравії Джидда та Янбу, на 70% належить Saudi Aramco, а решта належить місцевій приватній інвестиційній компанії Jadwa Investment. Пропозиція складається з продажу Jadwa своїх акцій Luberef, а Saudi Aramco зберігає свою частку. Пропозиція може залучити близько 1 мільярда доларів, повідомляло Bloomberg у червні.
Багата на енергоносії Перська затока була однією з гарячих точок світового IPO цього року, приносячи майже половину доходів від нових лістингів акцій у Європі, на Близькому Сході та в Африці. У той час як продажі акцій в інших країнах скоротилися на тлі агресивного зростання процентних ставок, на Близькому Сході виграли високі ціни на нафту, і тільки в Саудівській Аравії цього року було проведено рекордні 27 IPO, згідно з даними, зібраними Bloomberg.
Jadwa придбала холдинг Luberef у 2007 році у Exxon Mobil Corp. Exxon спочатку інвестувала в нафтопереробний завод у 1978 році.
Luberef управляє двома виробничими потужностями в Янбу та Джидді на західному узбережжі Саудівської Аравії. Він виробляє різні базові масла та побічні продукти, включаючи асфальт, судновий важкий мазут і нафту. В основному вони продаються на Близькому Сході, в Північній Африці та Індії. Він також продається в Азії, Америці та Європі.
Вимагайте Outlook
Згідно із заявою компанії, очікується, що між 5 і 2022 роками попит на базові масла в усьому світі зросте приблизно на 2030 мільйонів метричних тонн. «Прогноз попиту на базові олії додатково підтримується сильними макроекономічними показниками в Саудівській Аравії та в ширшому регіоні Близького Сходу, які є ключовими кінцевими ринками для Luberef».
«Luberef продовжуватиме зосереджуватися на досягненні зростання на ключових кінцевих ринках, особливо там, де ринкова динаміка представляє привабливі перспективи попиту», — сказав Тарек Алнуайм, президент і головний виконавчий директор Luberef.
– За сприяння Dana Khraiche.
(Оновлення із заявою компанії з восьмого абзацу.)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html