Енергія всюди, у всьому, що ми робимо; ми не можемо цього уникнути. Повсюдна поширеність цього сектора є одним з головних факторів, що привертає до нього інвесторів. Адже енергетики завжди зможуть знайти споживачів на свою продукцію, і ніколи не матимуть збуту. Енергетичні компанії також розглядаються як захист від інфляції.
Цього року енергетичний сектор досяг високих темпів: енергетичний індекс S&P 500 з початку року зріс на 61%. Отже, питання для інвесторів полягає в тому, чи є запаси енергоносіїв більше простору для використання? На думку деяких професіоналів Уолл-стріт, відповідь на це питання - "так".
Відкриття База даних TipRanks, ми визначили дві енергетичні акції, які нещодавно зацікавили аналітиків. Ці акції отримали рейтинг Strong Buy від професіоналів Уолл-стріт, і принаймні одна з них може продемонструвати потенціал зростання, вищий за 60% у наступному році. Давайте глибше зануримося та дізнаємося, чому ці дві енергетичні компанії вражають вулицю.
Денбері Інк. (DEN)
По-перше, Denbury є одночасно компанією з видобутку вуглеводнів і чистої енергії, переконливо демонструючи, що одна компанія може зайняти обидві ці ніші. По-перше, Денбері зосереджується на третинному видобутку, або підвищеному видобутку нафти, на основних видобувних родовищах; по-друге, компанія є лідером у технологіях уловлювання, утилізації та зберігання вуглецю. Денбері використовує свою технологію уловлювання вуглецю для накопичення запасів вуглекислого газу, який можна використовувати в операціях з покращення видобутку нафти. Коротше кажучи, компанія використовує свої запаси вуглецю, закачуючи їх у землю, щоб виштовхнути відновлену нафту.
Усе це сприяє як значній нафтовій діяльності, так і значній системі уловлювання вуглецю. Цього року Денбері видобуває близько 47,500 97 барелів нафтового еквівалента щодня, з яких 28% або більше становить нафта. Нафта видобувається з використанням як традиційних технологій, так і технологій підвищення вилучення нафти (EOR); останній, на який припадає 4% видобутку компанії, щорічно закачує в нафтові свердловини приблизно 2 мільйони тонн CO2 промислового уловлювання. Денбері є світовим лідером у сфері ПНН і планує розширення свого родовища Cedar Creed Anticline за допомогою нового видобутку, який буде введено в дію протягом 23 півріччя XNUMX р.
У нещодавно звітному третьому кварталі цього року дохід зріс на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 439.49 млн доларів США, тоді як чистий прибуток Denbury склав 250 млн доларів США, що значно більше порівняно з 82 млн доларів США, про які повідомлялося в 3 кварталі 21 р. У розрахунку на одну акцію прибутковість на акцію за не-GAAP склала 1.90 доларів США, що відзначається стрибком річного періоду з 74 центів. Ці прибутки відображають зростання цін на нафту та збільшення попиту на технології уловлювання та поглинання вуглецю. І верхня, і нижня цифри перевершили очікування Street.
Аналітик Штіфеля Нейт Пендлтон подобається те, що він бачить у Денбері; зокрема, він бачить цю компанію як енергетичну фірму майбутнього. Він пише: «Денбері втілює перехід енергії. Компанія не тільки займається видобутком нафти та газу, яка сьогодні використовує CO2 для виробництва вуглеводнів, але Denbury також розробляє проекти з уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) уздовж узбережжя Мексиканської затоки. Команда менеджерів компанії має безпрецедентний досвід реалізації успішних проектів підвищення продуктивності CO2 за останні два десятиліття».
«У перспективі керівництво використовує свій досвід роботи з CO2 і надр, щоб побудувати мережу інтегрованих рішень CCUS, яка пропонує інвесторам диференційовану інвестиційну можливість», — додав Пендлтон.
Все вищесказане в поєднанні з переконливою оцінкою спонукало Пендлтона поставити рейтинг DEN як «Купити». На додаток до цього, цільова ціна аналітика в 144 долари означає, що акції мають можливість підвищитися на 64% протягом наступного року. (Щоб переглянути послужний список Пендлтона, натисніть тут)
Уолл-стріт загалом погоджується з прогнозом Stifel щодо цих акцій – усі 5 останніх оглядів аналітиків є позитивними для одностайного консенсус-рейтингу Strong Buy. Із середньою цільовою ціною 118.80 дол. США та поточною ціною торгівлі 87.61 дол. США, середній потенціал зростання акцій становить ~36% на горизонті в один рік. (Дивіться прогноз акцій DEN на TipRanks)
Вістра Енергія (VST)
Друга акція, яку ми розглянемо, — це техаська Vistra Energy, комунальна компанія, яка займається електроенергетикою. Послуги Vistra включають виробництво, передачу та розподіл електроенергії, і компанія повідомила про постійне зростання прибутків у порівнянні з минулим роком у верхній рядку за останній рік.
Останній квартальний звіт показує історію. Дохід Vistra склав 5.15 мільярда доларів США порівняно з 2.99 мільярда доларів США в кварталі минулого року, тобто приріст склав 72%. Чистий прибуток компанії склав 678 мільйонів доларів США, з яких 667 мільйонів доларів було вказано як чистий прибуток від поточної діяльності. Прибуток на акцію за квартал склав 1.79 долара, що є різким зростанням порівняно з 1 центом минулого року.
Що цікаво для інвесторів, Vistra повідомила про наявність 3.44 мільярда доларів загальної ліквідності наприкінці 3 кварталу 22 року. Ця загальна сума включала 535 мільйонів доларів готівки, а решта складалася з доступних кредитів. Компанія накопичила свої ліквідні активи, незважаючи на активну програму повернення капіталу акціонерам. Станом на 1 листопада цього року Vistra витратила 2.05 мільярда доларів на викуп акцій, що становить 63% від дозволу на викуп у 3.25 мільярда доларів, який планується використати до кінця наступного року. Компанія також виплачує регулярні дивіденди, які були оголошені на 4 квартал 22 р. у розмірі 19.3 цента на звичайну акцію. Дивіденди збільшувалися в кожному з останніх 4 кварталів. За нинішнім курсом він дає 3.15% вище середнього.
У своєму висвітленні Vistra для Wolfe Research, аналітик Стів Флейшман має оптимістичний погляд, написавши: «Ми хвилювалися, що очікування перевищили, але VST, на нашу думку, перевищив планку. Рік повністю відповідає плану, і, незважаючи на значне відновлення цін на сировинні товари в порівнянні з піком літа, VST все ще оприлюднив орієнтовний показник EBITDA на 2023 рік вище консенсусу та знаходиться на верхньому рівні свого власного м’якого діапазону. Діапазони 2024-2025 все ще залишаються незмінними, і рішення агресивно хеджувати виглядає розумним».
Зважаючи на цю позицію, Флейшман дає акціям VST рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»), а його цільова ціна в 32 долари передбачає річний потенціал зростання ~35%. (Щоб переглянути послужний список Флейшмана, натисніть тут)
«Бики», безумовно, підвищують позицію щодо Vistra, яка має одностайний консенсус-рейтинг «Сильна покупка» на основі 5 останніх оглядів аналітиків, усі з яких позитивні. Ціна акцій становить 23.79 дол. США, а цільова середня ціна 31.40 дол. США передбачає приріст ~32% у наступні 12 місяців. (Перегляньте прогноз акцій VST на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі енергетичними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html