S&P 500 ETF, що надає двозначні процентні дивіденди

Інвестори можуть розглянути JPMorgan's Equity Premium Income Fund ETF щоб отримати більш надійні прибутки в поточному нестабільному ринковому середовищі.

За даними фірми, ETF використовує S&P 500 опціони та власні дані для отримання щомісячного доходу для інвесторів. Мета полягає в тому, щоб забезпечити інвесторам дохід, навіть коли ринкова невизначеність висока. Фонд існує з травня 2020 року.

Bryon Lake JPMorgan стоїть за ETF. Він сказав CNBC "Край ETFЦього тижня оборонний підхід до інвестування зараз є ключовим, зазначивши, що фонд прагне інвестувати в компанії з якісними балансами. Він перерахував Херші, Progressive та Брістоль-Майєрс Скібб як ключові імена, оскільки вони історично виплачують дивіденди від 2% до 3%.

Проте станом на 31 жовтня ETF виплачує 14% щомісячних дивідендів. Отже, як ця математика складається?

«Пам’ятайте, що премія, яка надходить від цих опціонів, продиктована нестабільністю ринку. І якщо ви подивіться на цей рік, у нас була нестабільність, що підштовхнуло цю премію до зростання. Таким чином, ми змогли це отримати», – сказав Лейк, глобальний керівник відділу ETF Solutions у JPMorgan Asset Management. «Історично склалося так, що ми націлюємося на доходність цього портфеля приблизно від 6% до 8%. … Але через підвищену волатильність цього року ми наполягаємо».

Лейк додав, що його клієнти завжди шукають доходу, незалежно від того, чи є вони оптимістичними чи ведмежими.

«Інвестори кажуть: «Я хочу повністю вийти з акцій. Я знаю, що це важлива частина мого портфоліо. Можливо, я буду володарем цього портфеля, де я зможу отримати певний прибуток… забезпечує невеликий захист від недоліків, і це також дозволить мені орієнтуватися на цих складних ринках», — сказав він.

Проте Лейк визнав, що все може піти не так.

«Волатильність може знизитися, і тому ми будемо збирати трохи менше премії, і ця дохідність знизиться разом з цим», - сказав він.

ETF JPMorgan Equity Premium Income Fund перевершує індекс S&P 500 з початку року. Але вони обидва все ще в мінусі. ETF впав майже на 15%, а S&P – приблизно на 21%.