(Bloomberg) — Amazon.com Inc., друга за величиною компанія у світі за доходом, продала облігації інвестиційного рівня на 8.25 мільярда доларів до того, як будь-яке потенційне зростання хвилювань щодо інфляції зменшить прагнення інвесторів до боргу з високим рейтингом.
Найбільш читане з Bloomberg
Інтернет-продавець був однією з 11 компаній на жвавому ринку облігацій у вівторок перед очікуваною волатильністю. У середу заплановано виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелл, ключові дані про інфляцію будуть опубліковані в четвер, а місячний звіт про зайнятість у США - у п'ятницю.
Першочергові незабезпечені облігації компанії були продані п’ятьма частинами, причому найдовша — 10-річна безпека — принесла 0.95 відсоткових пунктів у порівнянні з казначейськими облігаціями, за словами людини, обізнаної в цьому питанні, яка побажала не називати себе, оскільки деталі є конфіденційними. Початкові переговори про ціноутворення передбачали спред у 1.15 відсоткових пунктів і розмір розміщення в 7 мільярдів доларів, сказав він, показуючи, що облігації привернули великий попит з боку інвесторів.
Виручені кошти можуть бути використані для погашення боргу, а також для фінансування придбання та викупу акцій, додала людина. Востаннє Amazon продавала облігації у квітні, залучивши 12.75 мільярда доларів, що було першою пропозицією компанії приблизно за рік.
«Пропозиція облігацій із п’ятьма траншами, початкова ціна яких коливається від 45 до 115 базисних пунктів за казначейські зобов’язання на терміни погашення від 2 до 10 років, на нашу думку, наближається до аналогів з поважних причин, включаючи домінуючий хмарний і роздрібний бізнес компанії, 59 доларів США. мільярдів готівки та потенціал для продовження покращення його кредитного профілю (A1/AA/AA-)», – написав у вівторок аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Шиффман.
Він додав, що «з такою сумою готівки фінансування не потрібне, але воно збільшує тривалість і забезпечує додаткову вогневу міць для потенційних додаткових M&A та більшого викупу акцій». За словами Шиффмана, загальне боргове навантаження Amazon зараз перевищує 70 мільярдів доларів.
Кредитний спред інвестиційного рівня на даний момент становить 133 базисних пункти, що на більш ніж 30 базисних пунктів нижче пікового показника року в 165. Вартість випуску боргових зобов’язань також знизилася після досягнення найвищого рівня в жовтні і зараз становить 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. і Societe Generale керують продажем облігацій, повідомила особа.
(Оновлення, щоб показати, що облігації продано)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html