Amazon каже, що прибуток може зникнути, а Apple зіткнеться зі «значними» зустрічними вітрами в 4 кварталі

Ключові винесення

• Amazon збільшив дохід на 15% у третьому кварталі, але прогнозує, що його прибуток може бути нульовим у четвертому кварталі.
• Apple також очікує падіння доходів у четвертому кварталі, головний вплив якого буде відчуватися через збереження курсу долара США.
• Негативний прогноз спричинив подальший розпродаж акцій технологічних компаній, коли ціна акцій Amazon впала на 20% у неробочий час.
• Незважаючи на короткострокову волатильність, яка очікується, Big Tech залишається привабливим довгостроковим варіантом для інвесторів, які правильно розподіляють свої кошти.

Фондовий ринок відомий як провідний індикатор загального стану економіки. Це тому, що зазвичай, коли публічна компанія публікує свої дані за минулий квартал або рік, вона також надає вказівки щодо того, як виглядатиме наступний квартал або рік.

Через цей цикл показники ціни акцій компанії можуть здаватися дещо відірваними від її фінансових показників.

Якщо компанія прогнозує прибуток на акцію в 1 долар, а через три місяці вона оголошує прибуток на акцію в 1 долар, акції можуть не сильно змінитися. Ці прибутки можуть бути чудовим результатом, але ціна акцій, як правило, буде визначена на основі очікувань, що компанія досягне своїх цифр.

І якщо навіть після позитивного результату прогноз буде дещо зниженим, акції можуть змінюватися відносно цього прогнозу більше, ніж конкретні цифри.

Ось як ми опинились у дивовижному світі, де Amazon може збільшити дохід на 15% порівняно з минулим роком, а потім спостерігати падіння ціни їхніх акцій майже на 20%. Або як у той самий день Apple може оголосити цифри, які в основному точно відповідають прогнозам, і побачити, як ціна їхніх акцій зростає.

Фондовий ринок зараз особливо чутливий до прогнозів, тому що всі продовжують говорити про рецесію. Незважаючи на те, що ми ще не беремо участі в ньому (офіційно), ми знаходимося на тому етапі, коли, якщо це станеться, кожен генеральний директор і аналітик на Землі зможе стверджувати, що вони «вирішували це».

Незважаючи на це, якби існували дві компанії, які могли б надати найкраще розуміння поведінки споживачів і очікувань на наступний рік, це були б Amazon і Apple. Давайте подивимося, як вони справились у третьому кварталі, і проаналізуємо повідомлення, які слід взяти з їхніх прогнозів.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі штучного інтелекту. Коли ви внесете 100 доларів США, ми додамо ще 100 доларів на ваш рахунок.

Прогноз доходів Amazon розбитий, але ціна акцій впала

Це була розповідь про два квартали для оголошення Amazon, з досить позитивним результатом для Q3, затьмареним дуже похмурим прогнозом для Q4.

Дохід за 3 квартал зріс на 15% порівняно з тим часом минулого року, і хоча більшість компаній вважали б це великою перемогою, Amazon це не враховувалося, оскільки воно трохи відставало від очікувань аналітиків. Підсумковий показник для компанії за 3 кв склав 127.1 млрд доларів проти прогнозів від $ 127.46 мільярда.

Дохід від Amazon Web Services відставав від цільового показника в 20.5 мільярда доларів порівняно з прогнозованим показником у 21.1 мільярда доларів, тоді як реклама випередила очікування на 9.55 мільярда доларів проти 9.48 мільярда доларів.

Незважаючи на незначне зниження загального доходу, прибуток на акцію зафіксував значне перевищення на рівні 0.28 долара проти прогнозу в 0.20 долара.

Ці цифри самі по собі майже напевно не виправдовують великого розпродажу, в результаті якого акції Amazon впали майже на 20% за одну ніч, але це був прогноз, який налякав (каламбур) ринки.

Хоча ми всі в настрої чогось страшного в цю пору року, ясно, що це не поширюється на інвесторів. Головний фінансовий директор Amazon Брейн Олсавскі заявив, що «це незвідані води для багатьох споживчих бюджетів» і що вони, ймовірно, побачать значне уповільнення витрат.

Оскільки споживачі борються з постійним високим рівнем інфляції та стрімким зростанням цін на енергоносії, у банку потенційно залишається менше грошей для витрат на товари не першої необхідності.

З точки зору цифр, Amazon прогнозує, що дохід у четвертому кварталі складе від 4 до 140 мільярдів доларів, що значно нижче попередніх оцінок аналітиків, які прогнозували сильні святкові дні та остаточні цифри в районі 148 мільярдів доларів.

Що ще гірше, прибуток від цих продажів може впасти до 0 доларів, оскільки Amazon припускає діапазон від нуля до 4 мільярдів доларів проти прогнозів аналітиків у 5 мільярдів доларів у четвертому кварталі.

Негативний прогноз призвів до падіння акцій Amazon на 20% у неробочий час, хоча вони трохи відновилися до приблизно 13%.

Прогнози Apple не такі страшні, але все ж обережні

У той час як Amazon, здається, повернув циферблат до 11, Apple коливається навколо 7.5. Їхній дохід зріс на 8% порівняно з цим часом минулого року, досягнувши 90.1 мільярда доларів США проти оцінок у 88.9 мільярда доларів США. Поки що хороші новини.

Прибуток на акцію також зріс, збільшившись на 4% і досягнувши 1.29 дол. США, що трохи вище за 1.27 дол. США, які прогнозували аналітики.

Головний фінансовий директор Лука Маестрі прокоментував значний вплив сильного долара США, приписавши в результаті близько десяти процентних пунктів доходу компанії. Оскільки долар США зростає по відношенню до більшості основних світових валют, дохід від продажів iPhone і App Store в інших частинах світу, таких як Велика Британія та Європа, повертається до меншої кількості доларів США, що впливає на кінцевий результат.

Маестрі також заявив, що «загальний дохід компанії в порівнянні з минулим роком сповільниться протягом грудневого кварталу порівняно з вересневим кварталом».

Це не чудова новина, але це набагато м’якше повідомлення, ніж прогноз Amazon про те, що їхній прибуток у 4 кварталі може бути повністю знищений.

Очікується, що дохід від Mac, зокрема, сповільниться з року в рік, частково через те, що в четвертому кварталі 4 року не буде оголошено про нову модельний ряд. Минулого року в жовтні були випущені Macbook M2022 Pro і M1 Max, провідні до високих результатів для підрозділу Mac напередодні Різдва.

Хоча ходять чутки про те, що нові версії цих Macbook будуть випущені до кінця 2022 року, очікується, що це будуть прості оновлення без зміни дизайну, а не абсолютно нові машини.

Середні результати сприяли стриманій реакції на курс акцій. Спочатку він впав на 5%, але зменшив усі ці втрати, щоб завершити зростання майже на 1% після завершення торгів.

Як інвестори можуть підійти до технологій прямо зараз

За останні кілька років Big Tech є улюбленцем портфелів більшості інвесторів. Були рекордні ціни, рекордні прибутки та, здавалося б, нескінченні джерела прибутку та зростання. Тепер усе змінилося. Швидше за все, не назавжди, але інвестиції в технології — це вже не те, що кидаєш дротик у дошку й бачиш, як твій портфель летить на місяць.

Технологічний сектор залишається найдинамічнішим у світі та й надалі залишатиметься двигуном зростання світової економіки в осяжному майбутньому. З огляду на це, отримання прибутку тепер потребує більш витонченого підходу.

На нашу думку, використання ШІ є найкращим способом зробити це. Зараз просто забагато даних та інформації, щоб ми, люди, могли вчасно їх оцінити та розшифрувати. Як і в багатьох аспектах нашого життя, ми можемо використовувати технології, щоб допомогти нам.

Ми використовуємо штучний інтелект і машинне навчання, щоб керувати інвестиційними наборами для інвесторів, які значною мірою базуються на ринкових сегментах або темах. Коли справа доходить до техніки, ми маємо своє Набір нових технологій, яка прагне інвестувати в найкращі ідеї в галузі технологій, щотижня змінюючи баланс.

Ми використовуємо штучний інтелект, щоб спрогнозувати доходи на наступний тиждень у чотирьох сферах. Великі технологічні компанії, малі технологічні компанії, технологічні ETF і криптовалюти через державні трасти. AI переглядає кілька наборів даних, щоб передбачити прибутковість і волатильність для кожної з цих вертикалей, а потім автоматично повторно балансує набір з метою досягнення найкращої прибутковості з поправкою на ризик щотижня.

Тому що це а Набір для основи, інвестори також можуть додати Захист портфоліо. Це ще один рівень штучного інтелекту, який розглядає чутливість портфеля до різних типів ризиків, таких як процентний ризик, нафтовий ризик і загальний ринковий ризик. Маючи цю інформацію, він автоматично впроваджує складні стратегії хеджування, спрямовані на зниження загальної волатильності портфеля.

Це як мати високооплачуваного менеджера хедж-фонду прямо у вас у кишені.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі штучного інтелекту. Коли ви внесете 100 доларів США, ми додамо ще 100 доларів на ваш рахунок.