(Bloomberg) — Air France-KLM планує продати близько 2.26 млрд євро (2.4 млрд доларів) нових акцій, щоб підтримати свій баланс і повернути частину державної допомоги, яка допомогла перевізнику пережити кризу Covid-19.
Найбільш читане з Bloomberg
Кошти від випуску прав будуть використані для відшкодування близько 1.7 мільярда євро субординованих облігацій, випущених у квітні минулого року та утримуваних французьким урядом, а також для подальшого скорочення боргу, повідомила у вівторок франко-голландська авіакомпанія. Період підписки встановлений з 27 травня по 9 червня.
«Ми хочемо бути в змозі скористатися будь-якою можливістю в авіаційному секторі, що змінюється, і мати можливість прискорити виконання наших екологічних зобов’язань», – сказав головний виконавчий директор Бен Сміт у заяві.
Трансакція наблизить Air France-KLM до завершення цільового збільшення капіталу на 4 мільярди євро, оскільки вона прагне погасити позики відповідно до вимог Європейського Союзу щодо державного фінансування, які наразі забороняють авіакомпанії брати участь у консолідації галузі. через пандемію.
Акції Air France-KLM знизилися на 6% о 9:24 ранку в Парижі, що стало найбільшим зниженням з 7 березня, зменшивши цього року до 5.4%.
Air France-KLM була пов’язана з однією з двох тендерних груп для Italia Trasporto Aereo, наступника невдалої італійської компанії Alitalia SpA. Обидва подали пропозиції достроково в понеділок увечері.
Одну групу очолює американська компанія Certares Management LLC, інвестиційна компанія, орієнтована на подорожі, яка також може мати підтримку від інвестора Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Конкурента пропозиція від Mediterranean Shipping Company SA підтримується німецьким національним перевізником Deutsche Lufthansa. AG
Раніше цього тижня Air France-KLM заявила, що веде переговори з Apollo Global Management Inc. щодо вливання капіталу в розмірі 500 мільйонів євро в філію Air France, яка володіє резервними двигунами для реактивних лайнерів, які використовуються для його обслуговування.
Державні ставки
План продажу акцій і покращення прибутків після зняття пандемічних обмежень допоможуть зміцнити баланс, дозволяючи Air-France-KLM продовжити погашення французької допомоги в найближчі квартали. Це також зменшить фінансові витрати.
Як і інші європейські авіакомпанії, група перейшла в режим розширення, оскільки скасування обмежень на подорожі Covid спричиняє сплеск бронювань. У той же час перевізники залишаються настороженими щодо перспектив після літа, оскільки інфляційний тиск збільшує витрати та впливає на споживчі витрати.
Франція, якій належить 28.6% акцій, планує брати участь у випуску прав, щоб зберегти свою частку акцій без змін, повідомляє авіакомпанія. Уряд Нідерландів також хоче зберегти свою частку в 9.3% за умови, що вчасно отримає схвалення від парламенту країни.
Судноплавний гігант CMA CGM SA має на меті інвестувати до 400 мільйонів євро в угоду, щоб отримати частку в 9% компанії в рамках авіа-вантажного альянсу, оголошеного на початку цього місяця.
China Eastern Airlines Corp. і Delta побачать, що їхні частки — 9.6% і 5.8% відповідно — у франко-голландському перевізнику зменшаться приблизно вдвічі, оскільки вони взяли на себе зобов’язання брати участь у випуску прав на нейтральній основі. Вони продадуть частину своїх прав на підписку CMA CGM.
(Оновлення з акціями Air-France-KLM у п'ятому абзаці, ITA торги з шостого, відскок вимоги в 10)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html