Аерокосмічні та оборонні компанії дивляться на свій бізнес через кольорові лінзи України

A звітом випущено у вівторок о Deloitte підтверджує, що вторгнення Росії в Україну спричиняє додаткове навантаження на і без того ослаблений глобальний ланцюг поставок аерокосмічної продукції, обмежуючи здатність галузі задовольняти попит. Це також змусило західні аерокосмічні та оборонні компанії задавати важкі запитання про постачальників, на яких вони покладаються, і місця, з яких вони отримують матеріали та компоненти.

Порушення ланцюга поставок, джерела критичних корисних копалин і стійкість були темами обговорення серед компаній A&D протягом багатьох років, зауважує Джон Койкендалл, лідер Deloitte у США та світовому аерокосмічній та оборонній галузі. Але вторгнення, як підсумовується у доповіді, в якій він був співавтором, викрило галузь, яка може бути занадто залежною від певних країн чи регіонів.

«Ви бачите це ширше, ніж просто аерокосмічні та оборонні», - каже Койкендалл. «Дивлячись на енергетичні ринки, країни розуміють, що вони можуть залежати від джерел, які не є такими надійними, як раніше».

Володимир Путін це зрозумів приз це схід України та решта країни давно. Цю оцінку не зрівняли західні компанії A&D, які зараз щодня відчувають втрату понад 50% світового аерокосмічного титану, який надходить з українсько-російського регіону. Вони також визнають вплив втрати понад 50% світових поставок неонового газу, що має вирішальне значення для виробництва напівпровідників, які вони використовують.

«Концентрація рідкоземельних елементів, найважливіших мінералів у цьому регіоні — це те, на що [промисловість] раніше не звертала уваги», — стверджує Койкендалл.

Справді, становище Росії як 14-ї найбільшої економіки за обсягом експорту товарів (337 мільярдів доларів) переважає її конкурентні переваги у постачанні кількох важливих товарів. Хоча його контроль над неоновим газом становить половину загальної суми, на нього припадає майже 90% неону (використовується для травлення схем на кремнієвих пластинах), що споживається американськими компаніями. Росія також постачає інші необхідні матеріали для виробництва та розробки, такі як алюміній, нікель, кобальт і ванадій.

Діра в поставках важливих корисних копалин і компонентів, які, отже, не можуть бути вироблені без них, змушує західні A&D фірми намагатися краще зрозуміти мережу взаємопов’язаних ланцюгів поставок, які дозволяють їм надавати товари та послуги. Ризики ланцюга поставок зростали ще до Covid-19, зазначають аналітики Deloitte, що стало частиною підвищеної нестабільності, яка супроводжувала глобалізацію, і темпи несподіваних геополітичних подій, які прискорюються.

«Я думаю, що додавання геополітичного ризику підтверджує важливість розуміння компаній кількох рівнів у ланцюжку поставок аж до видобутку та переробки важливих корисних копалин, які вони використовують», – каже Койкендалл.

Делойт прогнозує, що порушення в українському конфлікті та напруженість у Південно-Китайському морі можуть вплинути на ланцюг поставок A&D трьома ключовими способами. Автори вказують на вимушене відокремлення ланцюгів постачання критично важливих корисних копалин з будь-якого місця та в будь-який час, переходячи до регіонально-орієнтованих домовленостей про «забезпечення друзів» для критично важливих корисних копалин і виробництва продукції з групи дружніх держав на Заході та інших глобальних кишенях.

«Кожна країна вносить свій внесок у певний крок у ланцюжку створення вартості, який найкраще відповідає їхнім можливостям, тому є гарантія певного постачання», — пояснює Койкендалл. Останній приклад цієї тенденції походить з багатої на корисні копалини Австралії, місцеве відділення якої виробники боєприпасів, Thales, збільшив виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів M795 для армії США після того, як Пентагон сертифікував тротил австралійського виробництва для його використання в грудні.

Зрив ланцюга поставок через конфлікт в Україні є фактором того, чи зможуть західні OEM-виробники задовольнити те, що, як стверджується у звіті, є збільшенням попиту на комерційні літаки та оборону.

«Я багато подорожував, — каже Койкендалл. «Здається, що попит повернувся з помстою». Він додає, що дані США вказують на те, що попит на авіаперевезення зараз відновлюється на 90% від рівня до COVID-XNUMX. Незважаючи на менший парк авіакомпаній із меншою кількістю широкофюзеляжних літаків, кількість пасажирів зросла, а міжнародні подорожі значно зросли за останні два місяці, оскільки країни скасували вимоги тестування на Covid (нещодавно США скасували вимогу тестування на covid перед польотом в Америку).

Книги замовлень на вузькофюзеляжні авіалайнери сильні, стверджує Койкендалл, з одночасним попитом на технічне обслуговування, ремонт і капітальний ремонт існуючих флотів. Можливості таких компаній, як BoeingBA
і Airbus задовольнити попит, однак. Російська ВСМПО-АВИСМА постачає Boeing з 35% титану. За даними Wall Street Journal, у травні компанії довелося призупинити виробництво вузькофюзеляжних літаків (включаючи 737 MAX) на 10 днів через проблеми з ланцюгом поставок, пов’язаних з титаном.

Очікується, що попит на оборонно-аерокосмічні системи буде високим із збільшенням зусиль з локалізації виробництва та постачання, стверджується у звіті Deloitte. Це співпадає з щорічним законопроектом Сенату про оборонну політику, який Комітет з питань збройних сил запропонував у четвер, дозволяючи фінансувати запаси національної оборони в розмірі 1 мільярда доларів у 2023 фінансовому році для «придбання стратегічних і критичних корисних копалин, які зараз дефіцитні».

Конгрес також виділив 600 мільйонів доларів, щоб адміністрація Байдена застосувала Закон про оборонне виробництво, щоб впоратися з обмеженнями промислової бази для швидшого виробництва ракет і розширення внутрішніх потужностей стратегічних і найважливіших корисних копалин.

І все ж, загальний оборонний бюджет Адміністрації не встигав за інфляцією. Пропоновані скорочення військово-повітряних сил і флоту літаків і кораблів, а також скорочення кінцевої чисельності армії на 12,000 XNUMX чоловік вказують на те, що військове керівництво посилає сигнал про зменшення попиту. Війна в Україні може бути фактором того, що Пентагон вважає, що він може зробити.

Повідомила Дебора Розенблюм, чиновниця Пентагону, яка виконує обов’язки помічника міністра оборони з питань політики промислових баз. Новини оборони на початку цього місяця: «З вторгненням в Україну є певні матеріали, які надходять як з Росії, так і з України, які є критичними для наших боєприпасів [де] ринок був порушений, і він просто не функціонує».

У доповіді Deloitte наголошується на попиті на оборонні закупівлі в Європі у відповідь на ситуацію в Україні, яка «змусила багато країн збільшити свої оборонні бюджети». Конфлікт викликає бажання країн Європи/НАТО до безпілотних ударних дронів, цифрово інтегрованих систем протиповітряної оборони та військових систем кібербезпеки.

«Думаю, ми подивимося, як [оборонні закупівлі] тут відбуватимуться», – каже Койкендалл. «Я думаю, що ви побачите більше зростання в країнах Європи та НАТО, які історично витрачали менше 2% ВВП, які вони повинні витратити. Наслідком війни в Україні є такий рівень уваги до витрат на оборону, якого в багатьох європейських країнах протягом тривалого часу не було».

У той час як увага може спричинити скорочення європейських оборонних витрат, потрібен час, щоб фінансування протікало через систему, визнає Койкендалл. Це може дати американським постачальникам і європейським оборонним компаніям час, щоб отримати свої качки в ряд в умовах обмеженого постачання. Більшість компаній A&D публічно не обговорюють свої зусилля щодо підвищення стійкості та забезпечення необхідних ресурсів, каже він.

«Я думаю, що компанії звертаються до своїх постачальників і говорять про спеціальні виробничі лінії [частини/матеріали] на об’єкті, на якому вони зобов’язуються купувати у великих обсягах. Такі типи стратегій, цілеспрямованих зобов’язань існують деякий час, але Україна [війна] відновила їх енергію».