Найвидатнішими з акцій зростання дивідендів є Dividend Kings; вони збільшували свої дивіденди протягом мінімум 50 років поспіль; Ось огляд трьох, які не часто розглядаються інвесторами, пояснює Пракаш Коллі, редактор Влада дивідендів.
Див також: Попередній перегляд MoneyShow Orlando: Сем Стовалл
Північно-західна натуральна холдингова компанія (NWN) є одним із менших газових підприємств. Компанію було засновано в 1859 році. Її ринкова капіталізація становить ~1.69 мільярда доларів. Окрім природного газу, Northwest Natural має незначний сегмент водопостачання та водовідведення.
Комунальне підприємство обслуговує близько 786,000 80,000 споживачів природного газу в Орегоні та південно-західному Вашингтоні та приблизно 941 XNUMX клієнтів водопостачання в Тихоокеанському північно-західному регіоні та Техасі. Загальний дохід за останні дванадцять місяців склав приблизно XNUMX мільйон доларів.
Утиліта має солідну дивідендну прибутковість ~3.9% серед найвищих дивідендних королів. Фірма підвищувала дивіденди протягом вражаючих 66 років, що дає їй одну з найдовших активних смуг. Проте темпи зростання незначні — ~0.94% за останнє десятиліття та ~0.53% за останні 5 років. Що стосується корисності, то коефіцієнт виплати становить приблизно 75%.
Акції показали хороші результати під час ведмежого ринку і зросли на ~1.4% за 1 рік і ~2% з початку року. Форвардне співвідношення P/E становить ~19.8X, що нижче 5-річного діапазону та нижчого рівня за останні десять років. Хоча темпи зростання дивідендів низькі, інвестори отримують недооцінені акції з дивідендною прибутковістю майже 4%.
Tootsie Roll Industries (TR) добре відомий своїми цукерками. Однак інвестори, як правило, ігнорують акції, і вони маловідомі через свій статус Короля дивідендів. Компанія виробляє та продає Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble тощо.
Голова правління та генеральний директор Еллен Р. Гордон володіє приблизно 53.9% звичайних акцій і 82.8% акцій класу B, що фактично передає їй контроль над компанією. Загальний дохід за останні дванадцять місяців склав близько 636.2 млн доларів США.
Дивідендна прибутковість Tootsie Roll становить близько 1%, невисока. Однак компанія виплачує 3% дивідендів на акції, які інвестори можуть продати, що дає ефективну прибутковість 4%. Компанія має 56-річну серію збільшення дивідендів на основі збільшення грошових коштів, що повертаються інвесторам.
Коефіцієнт виплати прибутку зазвичай скромний і коливається від 35% до 45%. Крім того, компанія має надійний баланс із чистою грошовою позицією, що додає дивідендної безпеки.
Виробника цукерок рідко недооцінюють через обмежене плавання та сімейний контроль. У результаті акції зазвичай торгуються з підвищеним множником прибутку.
Співвідношення P/E зараз становить ~35.7 раза в межах 5-річного та 10-річного діапазону. У 2022 році акції продемонстрували хороші результати та впали лише приблизно на 2.6%, але за минулий рік вони зросли на ~17.6%. Інвестори, які бажають мати низьку волатильність акцій із прибутковістю 4%, повинні звернути увагу на Tootsie Roll.
Компанія "Степан" (SCL) була заснована в 1932 році. Вона виробляє та продає хімічні речовини по всьому світу. Вона працює в трьох бізнес-сегментах: поверхнево-активні речовини, полімери та спеціальні продукти. Загальний дохід за останні дванадцять місяців склав 2,639.6 мільйонів доларів США.
Степан не є прибутковою акцією з дивідендною прибутковістю лише 1.3%. Але це значення знаходиться на вищій межі діапазону за останнє десятиліття. Компанія збільшувала дивіденди протягом 54 років поспіль і в даний час робить це приблизно на 10% CAGR за останні п'ять років.
Коефіцієнт виплати прибутку є мінімальним і становить 20.3%, що підтримує майбутні збільшення з чудовою безпекою дивідендів. Баланс має відносно низьке кредитне плече та високе відсоткове покриття, що підвищує безпеку дивідендів. Оцінка низька при співвідношенні P/E ~15.1X, що нижче середнього ринкового значення та менше, ніж середні значення за 5 та 10 років. .
Див також: Попередній перегляд MoneyShow Orlando: Боб Карлсон
Ціна акцій знизилася приблизно на 16% з початку року, оскільки інвестори побоюються, що рецесія призведе до зниження попиту на хімічні речовини. Незважаючи на низьку дивідендну дохідність, хороша безпека дивідендів, високі темпи зростання дивідендів і низька оцінка роблять Stepan чудовою акцією для розгляду щодо загального прибутку.
Більше від MoneyShow.com:
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/trio-less-followed-dividend-kings-100100652.html