5 акцій, які найбільше прибутку, Стівен Коен і Девід Теппер погоджуються

Підсумки

• Гуру увійшли до топ-10 хедж-фондів, які заробляли найбільше грошей.

Раніше цього місяця 21-й щорічний список багатих інституційних інвесторів показав, що гіганти хедж-фондів Стівен Коен (Торги, Портфоліо ), керівник відділу управління активами Point72 та Appaloosa Management Девід Теппер (Торги, Портфоліо ) були одними з найбільших заробітків у 2021 році. Торік гуру посіли п’яте місце.

Список, який складається з менеджерів з найвищими прибутками, показав, що 25 найбільших хедж-фондів отримали загальний прибуток у 26.64 мільярда доларів минулого року.

Інші відомі інвестори, а потім GuruFocus, які увійшли до 10 найкращих Джим Сімонс (Торги, Портфоліо ), керівник Renaissance Technologies, Кеннет Гріффін з Цитаделі, лідер Third Point Даніель Лоб (Торги, Портфоліо ) і Рей Даліо (Торги, Портфоліо ), засновник Bridgewater Associates.

Перервавши їхню серію стосунків за останні кілька років, Теппер заробив 1.6 мільярда доларів у 2021 році, потягнувши його на шосте місце, тоді як Коен був сьомим із 1.4 мільярда доларів. Внаслідок їх високої ефективності інвестори можуть бути зацікавлені в тому, щоб знати, де ці два гуру знаходять цінні можливості.

Фірма Коена в Стемфорді, штат Коннектикут, реалізує довгострокову стратегію, яка включає фундаментальні дослідницькі процеси знизу вгору, макроінвестиції та аналітичну інформацію для отримання високої прибутку з урахуванням ризику.

Навпаки, Tepper спеціалізується на проблемних боргах. Ставши власником професійної футбольної команди Carolina Panthers, у 2019 році він оголосив, що поверне гроші інвесторам і перетворить свій хедж-фонд у Нью-Джерсі в сімейний офіс. Таким чином, він здебільшого керує власними активами.

Хоча Коен і Теппер мають дещо різні підходи до інвестування, у них є ряд спільних холдингів. За матеріалами GuruFocus Зведений портфель, функція Premium на основі заявок 13F, обидва гуру мали посади в Meta Platforms Inc. (FB, Фінансовий), Amazon.com Inc. (AMZN, Фінансовий), Micron Technology Inc. (MU, Фінансовий), Macy's Inc. (M, Фінансовий) та Occidental Petroleum Corp. (OXY, Фінансовий), серед кількох інших акцій, станом на кінець четвертого кварталу 2021 року.

Мета-платформи

Теппер обрізав свої мета-платформи (FB, Фінансовий) у четвертому кварталі на 3.72%, тоді як Коен обмежив свою позицію на 31.58%. Гуру мають сукупну вагу портфеля акцій 10.33% в акціях.

Раніше відома як Facebook, компанія соціальних мереж Менло Парк, Каліфорнія, має ринкову капіталізацію в 554.35 мільярдів доларів; її акції торгувалися близько $203.66 у четвер із співвідношенням ціни та прибутку 14.86, співвідношення ціни та ціни 4.49 та співвідношення ціни та продажу 4.95.

Лінія вартості GF наразі свідчить про те, що акція значно занижена на основі її історичних коефіцієнтів, минулих фінансових показників та прогнозів майбутніх прибутків.

За даними GuruFocus, Коен отримав приблизно 12% своїх інвестицій з другого кварталу 2020 року. Дані GuruFocus показують, що інвестиції Теппера зросли на 18.58% з третього кварталу 2016 року.

З гуру, які інвестували в мета-платформи, Кен Фішер (Торги, Портфоліо ) має найбільшу частку з 0.34% акцій в обігу. Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ), Dodge & Cox, Френк Сендс (Торги, Портфоліо ), Chase Coleman (Торги, Портфоліо ), Спірос Сегалас (Торги, Портфоліо ), Перший інвестиційний орел (Торги, Портфоліо ), Кріс Девіс (Торги, Портфоліо ), Руан Куніфф (Торги, Портфоліо ), Філіп Лаффон (Торги, Портфоліо ) та багато інших гуру також володіють акціями.

Amazon

У четвертій чверті Коен збільшив свій Amazon (AMZN, Фінансовий) тримає 2,446.37%, а Теппер залишив свою позицію без змін. Їх сукупна вага портфеля акцій становить 7.71% в акціях.

Компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Сіетлі має ринкову капіталізацію в 1.56 трильйона доларів; її акції торгувалися близько $3,062.83 у четвер із співвідношенням ціни та прибутку 47.53, співвідношення ціни та ціни 11.35 та співвідношення ціни та продажу 3.38.

За даними GF Value Line, акція на даний момент помірно занижена.

За оцінками GuruFocus, Коен отримав 28.11% своїх інвестицій з першого кварталу 2017 року, тоді як Теппер отримав прибуток у розмірі 52.77% з першого кварталу 2019 року.

Фішер має найбільшу частку в Amazon з 0.43% її акцій в обігу. Серед інших провідних інвесторів гуру Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ), Піски, Сегалас, Стів Мандель (Торги, Портфоліо ), Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ), Альберт Гор (Торги, Портфоліо ), Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ), Коулман і Андреас Халворсен (Торги, Портфоліо ).

Micron Technology

Після продажу Micron Technology (MU, Фінансовий) у третій чверті Коен вніс нову ставку в четвертому кварталі. Теппер залишив свою позицію без змін. Гуру мають загальну вагу портфеля в акції 7.42%.

Ринкова капіталізація виробника чіпів у Бойсе, штат Айдахо, становить 87.09 мільярдів доларів; його акції торгувалися близько $78.22 у четвер із співвідношенням ціни та прибутку 12.07, співвідношення ціни та ціни 1.91 та співвідношення ціни та продажу 3.

Виходячи з лінії вартості GF, запас, як видається, на даний момент досить оцінений.

Дані GuruFocus показують, що Коен отримав приблизно 24.62% ​​своїх інвестицій. Інвестиції Tepper повернулися приблизно на 12.9% з четвертого кварталу 2016 року.

З 3.68% акцій Primecap є найбільшим акціонером компанії-гуру. Лі Лу (Торги, Портфоліо ), Руан Куніфф (Торги, Портфоліо ), Технології Відродження Саймонса, Сет Кларман (Торги, Портфоліо ), Моніш Пабрай (Торги, Портфоліо ) І Фонд «Парнас Ендевор». (Торги, Портфоліо ) також мають значні інвестиції в Micron.

Макі

Протягом четвертої чверті Коен збільшив свій Macy's (M, Фінансовий) позицію на 64.41%, а Теппер збільшив свою частку на 44.23%. Їх сукупна вага портфеля акцій становить 6.92% в акціях.

Ринкова капіталізація знаменитої мережі універмагів зі штаб-квартирою в Нью-Йорку становить 7.96 мільярдів доларів; її акції торгувалися близько $27.03 у четвер із співвідношенням ціни та прибутку 5.73, співвідношення ціни та ціни 2.13 та співвідношення ціни та продажу 0.33.

Лінія вартості GF свідчить про те, що в даний час запас значно завищений.

З моменту створення в другому кварталі 2021 року, за оцінками GuruFocus, Коен отримав 8.82% від інвестицій. Tepper зріс приблизно на 42.28% з четвертого кварталу 2020 року.

Серед гуру, інвестованих в акції, Tepper має найбільшу частку з 3.37% акцій, що знаходяться в обігу. Macy's також утримується Yacktman Asset Management (Торги, Портфоліо ), фірма Саймонса, Яна Партнери (Торги, Портфоліо ), Джон Гусман (Торги, Портфоліо ), Джеремі Грантем (Торги, Портфоліо ) і Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ).

Occidental Petroleum

Коен додав до свого Occidental Petroleum (OXY, Фінансовий) тримав 1,060.96 0.6 протягом четвертого кварталу, тоді як Теппер зменшив свою частку на 4.98%. Акції мають загальну вагу XNUMX% у їхніх портфелях акцій.

Ринкова капіталізація виробника нафти та газу з Х'юстона становить 54.06 мільярдів доларів; її акції торгувалися близько $57.49 у четвер із співвідношенням ціни та прибутку 37.07, співвідношення ціни та ціни 5.08 та співвідношення ціни та продажу 2.09.

Відповідно до рядка вартості GF, запас в даний час значно завищений.

Дані GuruFocus показують, що Коен отримав приблизно 0.84% своїх інвестицій з першого кварталу 2021 року. З четвертого кварталу 2020 року Теппер отримав приріст на 214.59%.

Баффет є найбільшим акціонером компанії-гуру з 12.66% її акцій у обігу. Інші гуру з великими інвестиціями в Occidental - Dodge & Cox, Карл Ікан (Торги, Портфоліо ), фірма Саймонса, Джон Полсон (Торги, Портфоліо ) Фонд вартості Smead (Торги, Портфоліо ) І Фонд доходів за ціною T Rowe (Торги, Портфоліо ).

Додаткові спільні холдинги та склад портфеля

Інші акції, якими володіли Коен і Теппер станом на 31 грудня 2021 року, включали T-Mobile US Inc. (TMUs, Фінансовий), PG&E Corp. (PCG, Фінансовий), General Motors Co. (GM, Фінансовий), Фонд SPDR Energy Select Sector (XLE, Фінансовий) і Microsoft Corp. (MSFT, Фінансовий).

Портфель акцій Коена на суму 24.82 мільярда доларів, який на кінець четвертого кварталу складався з 1,044 акцій, був значною мірою інвестований у сектори охорони здоров’я та технологій.

Більше половини портфеля акцій Tepper на суму 3.89 мільярда доларів, який складався з 44 акцій за той самий період, було інвестовано в сектори комунікаційних послуг та споживчого циклу.

Розкриття інформації

Я / ми не маємо жодної позиції в жодному згаданих акціях і не плануємо ініціювати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.

Погляди цього автора є виключно їхньою власною думкою і не схвалені та не гарантовані GuruFocus.com.