5 REITs, які справді дають позитивний прибуток цього року

Цей рік був важким для інвестиційних фондів нерухомості (REIT) — навіть більше, ніж для ринку в цілому.

Хоча S&P 500 впав приблизно на 20% за рік, Фонд SPDR з вибору сектору нерухомості (NYSEARCA: XLRE) — який вважається еталонним біржовим фондом (ETF) для REITs — знизився приблизно на 30%.

Однією з причин поганих настроїв щодо REIT є швидке зростання процентних ставок. Високі процентні ставки зазвичай погані для REITs оскільки ці компанії часто покладаються на борг для фінансування зростання. Оскільки REITs зобов’язані виплачувати принаймні 90% свого оподатковуваного доходу акціонерам у формі дивідендів, накопичення готівки насправді не варіант.

Ще один спосіб, яким процентні ставки впливають на ціну REITs, полягає в тому, що дохідність 3-місячних казначейських векселів цього року зросла з 0.08% до понад 4%. Дохідність тримісячних казначейських векселів регулярно котирується як безризикова ставка для інвесторів США.

Оскільки REIT є найпопулярнішим серед прибуткових інвесторів, REIT має забезпечувати більший прибуток, ніж безризикова ставка, щоб залишатися привабливим. Це особливо вірно, коли зростання обмежене через вищі боргові витрати.

Але деякі REIT все ще працюють надзвичайно добре цього року. Ці п’ять компаній мають загальну прибутковість за рік, яка була б вражаючою за будь-яких ринкових умов.

Див також: Найкращі REITs для покупки цього місяця

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties – це чиста орендна компанія REIT з великим портфелем експериментальних об’єктів нерухомості. Компанія найбільш відома своїми ігровими об’єктами, в основному на бульварі Лас-Вегас-Стріп. VICI Properties зазнала значного зростання з моменту свого заснування в 2017 році, і її стабільні показники цього року вказують на те, що інвестори очікують, що це зростання продовжиться в довгостроковій перспективі.

Ціна акцій VICI зросла на 1.8% з початку року, а 5% дивідендної прибутковості збільшило загальну прибутковість майже до 6%. Виплата дивідендів REIT також зросла більш ніж на 8% за минулий рік.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: ОХІ)

Omega Healthcare Investors – це найбільший REIT, що спеціалізується на закладах кваліфікованого медсестринського догляду. З 921 нерухомістю в США та Великобританії Omega є фаворитом серед дивідендних інвесторів і забезпечує 8.6% прибутку. Пандемія COVID-19 сильно вплинула на орендарів REIT, що все ще впливає на його доходи. Однак Omega змогла зберегти свої значні дивідендні виплати, а наслідки пандемії продовжують покращуватися.

Історія продовжується

Ціна акцій Omega зросла на 6.12% з початку року, а висока дивідендна прибутковість привела до 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners є одним із двох REITs, що зосереджені на сільськогосподарських землях. Хоча це далеко не REIT з високими дивідендами з прибутковістю лише 1.7%, потенціал для сильного подорожчання сільськогосподарських угідь став очевидним для більшої кількості інвесторів цього року, оскільки світова нестача продовольства стала зростаючою проблемою.

Незважаючи на те, що ціни на пшеницю та кукурудзу впали з квітневого та травневого максимумів, ціни все ще зросли на 15% та 20% з початку року відповідно.

Farmland Partners володіє приблизно 160,000 15,000 акрів сільськогосподарських угідь і управляє ще 18 18 акрів у 19.85 штатах. Ціна його акцій зросла на XNUMX% за рік із загальною прибутковістю XNUMX%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties – це медична REIT, яка інвестує в житло для людей похилого віку та інші активи, пов’язані з охороною здоров’я. Його портфель включає 202 нерухомості та 41 іпотечний кредит. Подібно до Omega Healthcare Investors, компанія LTC Properties постраждала від тривалих наслідків пандемії COVID-19, але у 2022 році показала значне покращення.

Інвестори можуть бути залучені до цього REIT в надії на збільшення дивідендів у найближчому майбутньому. За останні 14 місяців компанія збільшила свої фонди від операцій (FFO) приблизно на 12% і зменшила коефіцієнт виплат FFO.

Ціна акцій LTC Properties зросла на 14.8% з початку року, а її дивідендна прибутковість у 5.9% забезпечила інвесторам загальний прибуток у 19.4%.

Зростання eREIT III

Ви можете помітити, що з цим REIT не пов’язаний тікер, тому що він не торгує на фондовій біржі. Фонд, спонсорований Fundrise, є неторговельним REIT, що захищає його від нестабільності ринку, яка впливає на більшість інших REIT.

Збір коштів регулярно оновлює курс акцій REIT на основі вартості чистих активів (NAV) свого портфеля. Якщо портфель зростає або збільшується в ціні, зростає і ціна його акцій. Тому що Зростання eREIT III має стратегію доданої вартості в багатоквартирному секторі, вона здатна підвищити цінність і постійно створювати цінність у своєму портфелі, навіть коли ринок бореться. Ця ж стратегія популярна серед багатьох приватних інвестиційних компаній у нерухомість.

Ціна акцій Growth eREIT III зросла на 13.5% за рік із загальною прибутковістю 17.2%. Ці високі показники демонструють переваги неторгованих REIT, особливо в умовах зростання невизначеності на фондовому ринку.

Fundrise має кілька подібних фондів і принесла середню прибутковість 5.4% з початку року на всі облікові записи клієнтів. Лише один з його фондів зазнав збитків цього року, але впав лише на 0.6%.

Переглянути більше від Benzinga

Не пропустіть сповіщення в режимі реального часу про свої акції – приєднуйтесь Benzinga Pro безкоштовно! Спробуйте інструмент, який допоможе вам інвестувати розумніше, швидше та краще.

© 2022 Benzinga.com. Бензінга не надає інвестиційних порад. Всі права захищені.