5 кращих нафтових компаній, які варто розглянути на 2023 рік

Підсумки

• Occidental PetroleumOXY
  був найбільшим лідером.
• Інші акції, які перевершили індекс, включали Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Валеро ЕнерджіVLO
  і Marathon PetroleumMPC
  .

Оскільки 2022 рік добігає кінця за кілька тижнів, інвестори починають шукати вигідні можливості, якими можна скористатися в новому році.

Після падіння цін на нафту протягом останніх кількох років 2022 рік став знаменним для енергетичного сектору через російсько-український конфлікт, високу інфляцію, зростання процентних ставок і занепокоєння щодо міцності світової економіки. Цей сектор зафіксував прибуток у 38.45% цього року, що значно перевершує решту ринку.

Ф’ючерси на міжнародний еталонний нафту сорту Brent у середу вранці подорожчали на 1.20% до 76.39 доларів США, тоді як ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate підвищилися на 1.34% до 76.38 доларів США.

Хоча є певні побоювання щодо видобутку нафти до 2023 року, інвестори все ще можуть знайти перспективи підвищення вартості серед енергетичних компаній, які перевершили індекс Standard & Poor's 500 щонайменше на 70% за останні 12 місяців.

Станом на 14 грудня GuruFocus Універсальний скринінг, преміум-функція, знайшла кілька акцій, які мали вищу прибутковість порівняно з індексом за період. Він також шукав компанії з рейтингом передбачуваності бізнесу принаймні одну з п’яти зірок. Ці компанії є членами еталонного індексу, прибутковість якого на сьогоднішній день становить приблизно -16%.

Акції в S&P 500, які відповідали цим критеріям, включали Occidental Petroleum Corp. (OXY, Фінансовий), Marathon Oil Corp. (MRO, Фінансовий), APA Corp. (APA, Фінансовий), Valero Energy Corp. (VLO, Фінансовий) і Marathon Petroleum Corp. (MPC, Фінансовий).

Occidental Petroleum

Перевершивши індекс приблизно на 135.97% за останні 12 місяців, Occidental Petroleum (OXY, Фінансовий) має ринкову капіталізацію 57.23 мільярда доларів США; її акції в середу торгувалися близько $63.63 з a співвідношення ціна-прибуток від 5.11 р., а співвідношення ціни та книги 3.02 і a співвідношення ціна-продаж з 1.70.

Нафтогазовий виробник із Х’юстона працює в США, а також на Близькому Сході. Вона також має нафтохімічні виробничі потужності в США, Канаді та Чилі.

Команда Лінія значення GFЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі акції помірно переоцінені на основі історичних коефіцієнтів, минулих показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

Далі, Оцінка GF 70 зі 100 вказує на те, що компанія, швидше за все, матиме низьку продуктивність у майбутньому. Тоді як Occidental отримав високу оцінку для рентабельність, його зростання та фінансова міцність чини були помірними і його оцінки за Значення GF та momentum були низькими.

З гуру інвестували в Occidental Petroleum, Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ) має найбільшу частку з 21.38% акцій в обігу. Dodge & Cox Фонд вартості Smead (Торги, Портфоліо ) і Стівен Коен (Торги, Портфоліо ) також мають помітні позиції в акції.

Марафонська олія

Перевищивши контрольний показник приблизно на 96.90% за минулий рік, Marathon Oil (MRO, Фінансовий) має ринкову капіталізацію $17.48 млрд; її акції торгувалися близько $27.65 у середу з a співвідношення ціна-прибуток від 5.28 р., а співвідношення ціни та книги 1.58 і a співвідношення ціна-продаж з 2.58.

Нафтогазовидобувна компанія зі штаб-квартирою в Х'юстоні почала зосереджуватися на нетрадиційних ресурсах у США

Згідно зі Лінія значення GF, зараз ці акції справедливо оцінені.

Команда Оцінка GF з 81 свідчить про те, що компанія має високий потенціал випередження, завдяки високому рейтингу для рентабельність і середні бали для інших чотирьох критеріїв.

Hotchkis & Wiley є найбільшою компанією з часткою 2.28%. гуру акціонер. Серед інших гуру-інвесторів Кен Фішер (Торги, Портфоліо ), Коен, Рей Даліо (Торги, Портфоліо ) Bridgewater Associates, Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ), Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Renaissance Technologies, Джеремі Грантем (Торги, Портфоліо ), Paul Tudor Jones (Торги, Портфоліо ) і Лі Ейнслі (Торги, Портфоліо ).

APA

Затьмаривши порівняльний індекс приблизно на 95.89% за минулий рік, APA (APA, Фінансовий) має ринкову капіталізацію 14.54 мільярда доларів США; її акції торгувалися близько $45.73 у середу з a співвідношення ціна-прибуток від 4.32 р., а співвідношення ціни та книги 24.44 і a співвідношення ціна-продаж з 1.42.

Х'юстонський виробник нафти і газу є холдинговою компанією Apache Corp.

На підставі Лінія значення GF, наразі акції, здається, справедливо оцінені.

Команда Оцінка GF із 70 означає, що компанія, ймовірно, матиме низьку ефективність у майбутньому через середні оцінки за чотирма критеріями та низьку зростання Оцінка.

Hotchkis & Wiley має найбільшу частку в APA з 3.66% акцій в обігу. Білл Нігрен (Торги, Портфоліо ), Коен, Джон Полсон (Торги, Портфоліо ) і фірма Сімонса також мають значні авуари.

Valero Energy

Перевищивши S&P 500 на 93.49% у 2022 році, Valero Energy (VLO, Фінансовий) має ринкову капіталізацію $46.45 млрд; її акції торгувалися близько $120.24 у середу з a співвідношення ціна-прибуток від 5.14 р., а співвідношення ціни та книги 2.12 і a співвідношення ціна-продаж з 0.29.

Нафтогазова компанія зі штаб-квартирою в Сан-Антоніо, штат Техас, керує нафтопереробними заводами в США, Канаді та Великобританії. Вона також володіє заводами по виробництву етанолу.

Команда Лінія значення GF припускає, що акції наразі помірно недооцінені.

Далі, Оцінка GF 83 означає, що компанія має хороший потенціал випередження. Він отримав високі рейтинги для рентабельність, фінансова міцність та Значення GF і середні оцінки за зростання та momentum.

З гуру інвестували у Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss має найбільшу частку з 0.33% акцій в обігу. Фірма Сімонса, Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ), фірма Даліо, Джонс, Джефф Оксіє (Торги, Портфоліо ) і Грінблатт, серед кількох інших гуру, також володіють акціями.

Марафонська нафта

Перевищивши базовий індекс приблизно на 93.48% за рік, Marathon Petroleum (MPC, Фінансовий) має ринкову капіталізацію 52.01 мільярда доларів США; її акції торгувалися близько $110.97 у середу з a співвідношення ціна-прибуток від 4.87 р., а співвідношення ціни та книги 1.98 і a співвідношення ціна-продаж з 0.35.

Мідстрім-компанія з Фіндлі, штат Огайо, переробляє, продає та транспортує нафтопродукти в США

Згідно зі Лінія значення GF, зараз акції помірно недооцінені.

Команда Оцінка GF 72 означає, що компанія, швидше за все, матиме середні результати в майбутньому. Тоді як Marathon отримав високі оцінки рентабельність та Значення GF, його фінансова міцність ранг був поміркованішим. Імпульс та зростання обидва були низькими.

Маючи 0.35% акцій, фірма Саймонса є найбільшим гуру-акціонером компанії. Dalio's Bridgewater, Бернард Горн (Торги, Портфоліо ), Грінблатт, Грантам, Мюррей Сталь (Торги, Портфоліо ) і Фішер також мають позиції в Marathon Petroleum.

Додаткові лідери

Інші енергетичні акції, які також перевершили S&P 500 цього року, включають Exxon Mobil Corp. (XOM, Фінансовий), EQTEQT
корпорація (EQT, Фінансовий), Devon EnergyDVN
корпорація (DVN, Фінансовий) і ConocoPhillipsКС
(КС, Фінансовий).