5 історично високоприбуткових акцій, популярних серед гуру

Підсумки

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price і Western UnionWU
  наразі пропонують високі дивідендні прибутки.

У зв’язку з невтішним стартом прибутків технологічних компаній, зростанням процентних ставок і нестримною інфляцією, оскільки ринкова волатильність продовжується, багато інвесторів шукають певної стабільності у своїх портфелях.

Однією зі стратегій, які вони можуть використати, щоб захистити свої інвестиції від інфляції та інших зустрічних вітрів, є пошук акцій, які приносять дивіденди, коли ціни падають. Хоча завжди існує ризик скорочення дивідендів, історично компанії, які виплачують дивіденди, виявилися менш нестабільними в нестабільних ринкових умовах і продовжують забезпечувати кращий загальний прибуток порівняно з акціями, які не виплачують дивіденди інвесторам.

За матеріалами GuruFocus' Історичний скринінг високої дивідендної прибутковості, функція Premium, існує низка компаній, які мають довгу та послідовну історію виплати дивідендів. Крім того, зараз вони мають дивідендну дохідність понад 4%, а коефіцієнт виплати дивідендів нижче 0.5.

Станом на 26 жовтня серед компаній, які кваліфікувалися для перевірки та керували щонайменше п’ятьма гуру, була Intel Corp. (INTC, Фінансовий), AT&T Inc. (T, Фінансовий), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Фінансовий), T. Rowe Price Group Inc. (РОЗКРИТИ, Фінансовий) і The Western Union Co. (WU, Фінансовий).

Intel

Пропонуючи дивідендну дохідність 5.27% і коефіцієнт виплат 0.31, Intel (INTC, Фінансовий) проводять 20 гуру. Компанія не зменшувала свої дивіденди протягом 30 років.

Ринкова капіталізація виробника напівпровідникових мікросхем у Санта-Кларі, штат Каліфорнія, становить 113.19 мільярда доларів США; її акції в середу торгувалися близько 27.69 дол. США з співвідношенням ціна-прибуток 5.91, співвідношення ціни і книги 1.11 і співвідношення ціни і продажу 1.54.

Лінія значення ГФЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі ці акції значно недооцінені, виходячи з їхніх історичних коефіцієнтів, минулих фінансових показників і оцінок майбутніх прибутків аналітиків.

Оцінка GF 85 зі 100 означає, що компанія, як очікується, матиме високий потенціал випередження, отримавши високі оцінки за все, окрім рейтингу імпульсу.

GuruFocus оцінив фінансову потужність Intel на 7 з 10, оскільки вона підтримується комфортним рівнем покриття відсотків. Проте Z-показник Альтмана 2.58 свідчить про певний тиск. Рентабельність інвестованого капіталу також перевершує середньозважену вартість капіталу, тобто вартість створюється в міру зростання компанії.

Рентабельність компанії отримала оцінку 9 із 10 в результаті збільшення операційної рентабельності та високої рентабельності власного капіталу, активів і капіталу, які перевершують показники конкурентів. Він також має помірний F-Score за Піотроскі 5 з 9, що означає, що умови типові для стабільної компанії. Рейтинг передбачуваності Intel – дві з п’яти зірок – це результат зниження зростання доходу на акцію за останній рік. Згідно з дослідженням GuruFocus, компанії з таким рейтингом приносять в середньому 6% щорічного прибутку протягом 10-річного періоду.

Гуру, які інвестували в Intel, Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ) має найбільшу частку з 1.18% акцій в обігу. Кріс Девіс (Торги, Портфоліо ), Альберт Гор (Торги, Портфоліо ), Сет Кларман (Торги, Портфоліо ), Михайло Ціна (Торги, Портфоліо ), Кен Фішер (Торги, Портфоліо ), Джеремі Грантем (Торги, Портфоліо ), Рей Даліо (Торги, Портфоліо )'s Bridgewater Associates і Твіді Браун (Торги, Портфоліо ) також мають значні авуари.

AT&T

З дивідендною прибутковістю 7.55% і коефіцієнтом виплат 0.50, AT&T (T, Фінансовий) тримають 14 гуру. Компанія не скорочувала дистрибуцію 37 років.

Телекомунікаційна компанія зі штаб-квартирою в Далласі має ринкову капіталізацію 129.32 мільярда доларів США; її акції в середу торгувалися приблизно за 18.16 дол. США з співвідношенням ціна-прибуток 6.73, співвідношення ціни і книги 1.05 і співвідношення ціни-продажу 0.97.

Відповідно до рядка вартості GF, запас в даний час скромно завищений.

Оцінка GF 68 вказує на те, що компанія має низький потенціал ефективності в майбутньому. Хоча його рейтинг прибутковості був високим, він отримав середні оцінки за GF Value та імпульс і низькі рейтинги за зростання та фінансову міцність.

Фінансова міцність AT&T була оцінена GuruFocus на 3 з 10 через недостатнє покриття процентів і низький Z-Score Альтмана 0.81, що попереджає про те, що компанії може загрожувати банкрутство. WACC також затьмарює ROIC, тому йому важко створити цінність.

Рентабельність компанії виявилася кращою, отримавши оцінку 7 із 10. Окрім збільшення операційної рентабельності, прибутки перевищують половину аналогів у галузі. AT&T також має помірний F-Score за Piotroski 6 і, незважаючи на зниження доходу на акцію за останні кілька років, рейтинг передбачуваності в одну зірку. GuruFocus виявив, що компанії з таким рейтингом приносять у середньому 1.1% щорічного прибутку.

З 0.05% випущених акцій Dalio's Bridgewater володіє найбільшою часткою в AT&T. Інші провідні гуру-інвестори включають Grantham, the Фонд доходів за ціною T Rowe (Торги, Портфоліо ) і Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Ренесансні технології.

Walgreens чоботи Альянс

З дивідендною прибутковістю 5.32% і коефіцієнтом виплат 0.38 11 гуру займають позиції в Walgreens Boots Alliance (WBA, Фінансовий). Компанія не зменшувала платіж за 46 років.

Компанія з Дірфілда, штат Іллінойс, яка керує двома мережами аптек, має ринкову капіталізацію в 31.04 мільярда доларів США; її акції в середу торгувалися близько 35.79 дол. США з співвідношенням ціна-прибуток 7.17, співвідношення ціни і книги 1.24 і співвідношення ціни-продажу 0.23.

Базуючись на GF Value Line, акції зараз помірно недооцінені.

Ймовірно, у майбутньому компанія матиме середні показники, оскільки її GF Score становить 77. Вона отримала високі оцінки за прибутковість і GF Value, помірні оцінки за зростання та фінансову стійкість і низьку оцінку за імпульс.

GuruFocus оцінив фінансову міцність Walgreens на 5 з 10. На додаток до слабкого покриття відсотків, низький Z-Score Альтмана 2.45 попереджає, що компанія перебуває під певним тиском, оскільки активи нарощуються швидше, ніж зростає дохід. Крім того, йому важко створити вартість, оскільки WACC перевищує ROIC.

Рентабельність компанії виявилася кращою з оцінкою 8 із 10. Незважаючи на те, що операційна рентабельність знижується, її прибутковість перевершує показники конкурентів. Walgreens також підтримується високим показником Piotroski F-Score 7, що означає, що умови здорові, і оцінка передбачуваності в одну зірку.

Фірма Саймонса має найбільшу частку в Walgreens з 0.27% акцій в обігу. Джон Роджерс (Торги, Портфоліо ), Грантам, фірма Даліо, Роберт Ольштейн (Торги, Портфоліо ), Paul Tudor Jones (Торги, Портфоліо ), Маріо Габеллі (Торги, Портфоліо ), Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ) і кілька інших також мають позиції на акції.

Цінова група Т. Роу

З дивідендною прибутковістю 4.28% і коефіцієнтом виплат 0.44 дев’ять гуру володіють T. Rowe Price Group (РОЗКРИТИ, Фінансовий). Компанія не скорочувала свої дивіденди протягом 35 років.

Компанія з управління інвестиціями зі штаб-квартирою в Балтіморі має ринкову капіталізацію 25.05 мільярда доларів США; її акції в середу торгувалися близько $110.66 із співвідношенням ціна-прибуток 10.71, співвідношення ціни і книги 2.80 і співвідношення ціни-продажу 3.48.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акція на даний момент значно недооцінена.

З показником GF 99 компанія має високий потенціал випередження, завдяки сильним рейтингам у всіх п’яти категоріях.

Фінансова стійкість Т. Роу Прайса була оцінена компанією GuruFocus на 8 з 10, завдяки адекватному відсотковому покриттю та надійному Z-показнику Альтмана 9.94, що вказує на добру репутацію компанії. Однак активи накопичуються швидше, ніж зростає дохід. ROIC також перевершує WACC, тому створюється цінність.

Рентабельність компанії отримала оцінку 10 із 10 завдяки зростанню операційної маржі та високій прибутковості, що перевершує аналоги в галузі. T. Rowe Price також підтримується помірним показником Piotroski F-Score 6 і, незважаючи на уповільнення зростання доходу на акцію за останні 12 місяців, п’ятизірковим рейтингом передбачуваності. Дані GuruFocus показують, що компанії з таким рейтингом приносять в середньому 12.1% щорічного прибутку.

Гуру, інвестовані в компанію, Том Гейнер (Торги, Портфоліо ) має найбільший холдинг з 0.14% акцій в обігу. Т. Роу Прайс також утримується Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ), Ron Baron (Торги, Портфоліо ), Грінблатт, Джонс, Габеллі, Марк Хілман (Торги, Портфоліо ), фірма Даліо, Caxton Associates (Торги, Портфоліо ) і Фішер, серед інших.

Вестерн юніон

З прибутковістю 6.3% і коефіцієнтом виплат 0.42 Western Union (WU, Фінансовий) тримають сім гуру. За останні 16 років компанія не скорочувала свої дивіденди.

Фінансова компанія Денвера, яка надає послуги з переказу грошей як усередині країни, так і за кордоном, має ринкову капіталізацію 5.39 мільярда доларів США; її акції в середу торгувалися приблизно за 14 доларів із співвідношенням ціни та прибутку 6.27, співвідношенням ціни та книги 12.02 і співвідношенням ціни та продажів 1.15.

Відповідно до GF Value Line, акції, незважаючи на те, що вони недооцінені, є можливою пасткою вартості. Тому потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, перш ніж приймати рішення.

Однак показник GF 83 вказує на те, що він має хороший потенціал для перевищення продуктивності. Хоча він отримав високі оцінки за прибутковість і GF Value, решта категорій отримали середні оцінки.

GuruFocus оцінив фінансову міцність Western Union на 5 з 10. Хоча компанія має адекватне покриття відсотків, Z-оцінка Альтмана 1.36 попереджає, що їй може загрожувати банкрутство. Також створюється цінність, оскільки ROIC перевищує WACC.

Рентабельність компанії виявилася кращою з оцінкою 9 із 10. На додаток до збільшення операційної рентабельності, він має високу прибутковість, яка перевершує більшість його конкурентів. Western Union також має високу оцінку Piotroski F-Score 8 і, незважаючи на уповільнення зростання доходу на акцію, рейтинг передбачуваності в одну зірку.

Маючи 0.41% акцій, Грантам є найбільшим акціонером компанії. Іншими гуру-інвесторами Western Union є фірма Саймонса, Роджерса, Гіллмана, Джонса, Грінблата, фірма Даліо та Джефф Оксіє (Торги, Портфоліо ).

Додаткові підбірки

Інші гуру високоприбуткових акцій, подібні до цього, зробили скринінг включеним UGIТАКОЖ
корпорація (ТАКОЖ, Фінансовий), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Фінансовий), Flushing Financial Corp. (FFIC, Фінансовий), ТОВ Лазард (ЛАЗ, Фінансовий) і HNIВНН
корпорація (ВНН, Фінансовий).

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.