3M виходить, знайдіть натомість інші дивідендні акції

Компанія 3M (МММ) потрапив у п’ятницю вдень після того, як Федеральний суддя постановив, що 230,000 XNUMX позовів щодо несправних військових берушів можуть бути продовжені проти 3M, незважаючи на банкрутство її дочірньої компанії, яка їх продала. Залиште драму позаду та йдіть.

У Дивідендний інвестор Forbes портфоліо, невизначеність навколо судових позовів 3M щодо берушів була вагомим нагадуванням поважати 10% трейлінг-стоп-лосс як сигнал вийти з акцій, від яких ми щойно заробили дивіденди менше двох тижнів тому.

Конгломерат, що базується в Міннеаполісі, мав стільки драматизму, скільки фільм братів Коенів 1997 року Fargo. Дочірня компанія 3M Aearo Technologies, яка зіткнулася з купою судових позовів через несправні вушні затички, які вона продала військовим, два тижні тому подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11 в Індіанаполісі. Подання до Окружного суду США Південного округу Індіани призупиняє всі позови проти Aearo, яка просила суддю поширити захист на материнську компанію 3M. У п'ятницю він спростував попередню заборону на триваючий судовий процес проти 3M.

У заяві компанії 3M, опублікованій у п’ятницю вдень, йдеться, що Aearo оскаржить це рішення, оскільки воно продовжується в провадженні за главою 11. «3M також продовжуватиме рішуче захищати свою позицію в багаторайонному судовому процесі та в своїх апеляціях у цьому судовому процесі», — йдеться в заяві.

Радник позивачів сказав судді, що 3M може отримати виплати понад 100 мільярдів доларів ветеранам, які втратили слух через носіння поганих вушних затичок. Цей найгірший сценарій, ймовірно, призведе до банкрутства компанії 3M, яка стверджує, що створеного нею фонду в 1 мільярд доларів має бути достатньо для виплати законних претензій поранених ветеранів.

Ще одна драма навколо продажу бізнесу 3M з безпеки харчових продуктів компанії з безпеки харчових продуктів і тварин у Мічигані. Неоген (NEOG). Згідно з умовами угоди, поточні акціонери 3M мають до вечора цієї середи, 31 серпня, вирішити, чи обміняти всі, деякі або жодної зі своїх акцій MMM на акції NEOG, які можна придбати зі знижкою 7%. За кожні 100 доларів США акцій 3M акціонери можуть отримати акції Neogen на суму 107.53 доларів США з дотриманням верхнього ліміту 7.3515 акцій NEOG на акцію 3M.

Neogen, яка торгується близько шестирічного мінімуму, ніколи не виплачувала дивідендів за свою 33-річну історію як публічна компанія. Через це він не відповідатиме типу акцій, які я надаю, але я можу втрачати можливість: NEOG бачив хвиля останніх інсайдерських покупок.

Пауелл обіцяє біль

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл на щорічному економічному симпозіумі Федерального резервного банку Канзас-Сіті в Джексон-Хоул у п’ятницю вранці виступив із короткою промовою, яка підтвердила думку про те, що центральний банк ще далекий від підвищення процентних ставок у своєму прагненні вбити дракона інфляції. Інвестори фондового ринку відреагували, як школярі, які останні два місяці поводилися з вчителем на заміні, але тепер зіткнулися з відплатою через повернення справжнього вчителя.

У порівнянні з вагою фондового ринку сира нафта піднялася на 3% і завершила тиждень вище 93 доларів за барель, допомогвши енергетичному сектору виділитися як єдиний тижневий позитивний показник серед вітчизняних акцій. Енергія зросла на 4.3% за тиждень і зараз зросла на 52.2% з початку року.

Пожвавлення в енергетичному секторі перекинулося на магістральні товариства з обмеженою відповідальністю, які входять до складу Алеріан MLP (AMLP +2.5%) ETF, який може похвалитися загальним прибутком 32% з початку року. Крім AMLP, усі інші закутки світу доходів від акцій були негативними, хоча VanEck BDC Дохід (BIZD -0.4%) втратили найменше.

Високоприбуткові дивідендні ETF, як Високі дивіденди WisdomTree (DHS -2.0%) знову випередили темпи зростання дивідендів, такі як фонди Підвищення дивідендів Vanguard (VIG -4.2%).

З дивідендною прибутковістю 4.7% Дивідендний інвестор Forbes загальна прибутковість портфеля з початку року становить додатні 1%, що набагато краще, ніж падіння на 14%, яке зазнало індекс S&P 500. Проте минулого тижня лише дві з портфельних акцій—Corterra Energy (CTRA +1.9%) і Altria Group (MO +0.9%) — отримані прибутки. Споживацькі продукти подобаються Kraft Heinz (KHC -0.1%) і Conagra Brands (CAG -1.4%) добре грав у захисті, але все одно впав у ціні.

П'ять нових купівель дивідендів з обмеженнями

Акції, які ми вважаємо, мають більшу вартість, ніж відображають поточні ціни. Вони торгують зі знижками до кількох показників середньої оцінки за п’ять років, які включають ціну до продажів (P/S), ціну до балансової вартості (P/BV), ціну до очікуваного прибутку поточного року (P/E), ціну до грошового потоку за частка (P/CF) і вартість підприємства/Ebitda.

Вибираючи портфель, ми шукаємо найкращі темпи зростання дивідендів і доходів, а також високу прибутковість і низькі коефіцієнти виплат. Операційний грошовий потік за останні 12 місяців має бути позитивним і достатнім для покриття дивідендів.

Ми додаємо п’ять акцій із до портфеля, але ми вибірково ставимо ціну, яку платимо за них, використовуючи лімітні ціни. Вони вважаються купівлями лише за відповідними граничними цінами купівлі або нижче, зазначеними в портфелі.

Натисніть тут, щоб отримати миттєвий доступ до Дивідендний інвестор Forbes типовий портфель із п’ятьма новими покупками в хімічній промисловості, гірничодобувній промисловості, рекламі, роздрібній торгівлі та REITs.

Джон Добош є редактором Дивідендний інвестор Forbes, який надає щотижневий портфель високоприбуткових акцій із дохідними цінами, REIT та MLP, а також Звіт Forbes Premium про доходи, який щовівторка та щочетверга розсилає рекомендації щодо продажу опціонів на дві акції, що виплачують дивіденди.