Оскільки ринки знижуються протягом більшої частини 2022 року, інвесторам залишається головоломка, куди вкласти свої гроші, щоб уникнути значних втрат. Мати інвестиції в біржові фонди (біржові індексні фонди), як правило, пропонує більший захист від високої волатильності завдяки, як правило, ширшій диверсифікації.
Однак часто учасники ринку мають кілька основних холдингів через ETF або окремі акції, використовуючи інші менші холдинги, щоб «заповнити тріщини». Ці менші холдинги, якщо вони будуть працювати добре, можуть повільно почати завойовувати портфель, пропонуючи величезні доходи, але їх потрібно правильно вибирати та пропонувати високу якість.
Згідно з цією парадигмою Морнінгстар, американська фінансова фірма, запропонував три чудові ETF які можуть відігравати допоміжну роль у портфоліо, яке Фінболд детально проаналізував.
Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA: AVUV)
AVUV — це активно керований ETF із малою капіталізацією в США, який зосереджується на створенні диверсифікації, подібної до індексу, з інвестиціями в сотні цінних паперів і впливом на найбільш відповідні сегменти галузі. Крім того, концентрація фонду є нижчою, оскільки на першу десятку активів припадає менше 10% його вартості.
«Цей фонд націлений на акції з малою капіталізацією з найкращим поєднанням характеристик вартості та прибутковості. Цінність і прибутковість створюють привабливий дует. Обидва чинники історично були пов’язані з прибутковістю, що перевищувала ринок, і вони, як правило, перевершували в різний час, що має дозволити цьому фонду залишатися конкурентоспроможним на більшості ринків. Зосереджуючись на акціях, які одночасно є дешевими та прибутковими, AVUV може знаходити недоцінні компанії, уникаючи при цьому багатьох ризикованіших варіантів, які знаходяться в кошику для невеликої капіталізації».
З початку року (з початку року) фонд знизився на 10.46%, а за останній місяць AVUV знизився торгівля в діапазоні від 70.49 до 79.19 доларів. Технічний аналіз вказує на лінію підтримки на рівні 68.86 долара США та лінію опору на рівні 72.94 долара США.
SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA: SDY)
SDY зосереджується на фондовому всесвіті з індексу S&P 1500, вибираючи ті акції, які заплатили дивіденди щонайменше 20 років поспіль. Такий підхід часто гарантує високу вартість компаній для ETF.
«Хоча фонд віддає перевагу найвідомішим дивідендним акціям для найвищої прибутковості, він забезпечив інвесторам солідний дохід. SDY переповнений знайомими франшизами з міцною галузевою опорою та здоровими балансами».
З початку року SDY впав на 5.81%, торгуючись між 119.39 і 129.89 дол. лінія підтримки на рівні $114.07 і зоною опору від $121.65 до $126.45.
IEMG зосереджується на всіх акціях будь-якого розміру з 24 ринків, що розвиваються, і оцінює портфель за ринковою капіталізацією. Такий підхід дозволяє спрямувати ринковий консенсус щодо акцій і утримує низький оборот. Інвесторам слід пам’ятати, що ринки, що розвиваються, часто пов’язані з більшими політичними ризиками.
«Цей фонд нараховує понад 2400 імен. 10 найбільших з яких на кінець липня становили менше однієї п'ятої портфеля. Цей розгалужений знімок ландшафту ринків, що розвиваються, має низьку ціну: його коефіцієнт витрат становить 0.09%, що є однією з найдешевших категорій диверсифікованих ринків, що розвиваються».
У 2022 році ринки, що розвиваються, не досягли успіху, оскільки ETF знизився на 22.49% з початку року. За останній місяць він торгувався від $46.15 до $50.34, з лінією підтримки в $46.52 і зоною опору в діапазоні від $47.38 до $48.61.
Загалом, наявність допоміжних акцій або ETF, щоб заповнити порожнечу, що залишилася внаслідок слабкої продуктивності високопоставлених зростання запасів може принести користь будь-якому портфоліо.
Наведені вище три варіанти пропонують серйозну диверсифікацію та можливість інвестувати в частини ринків, якими іноді нехтують учасники ринку.
Купуйте акції зараз за допомогою Interactive Brokers – найсучаснішої інвестиційної платформи
відмова: Вміст цього сайту не слід вважати порадою щодо інвестицій. Інвестування є спекулятивним. Під час інвестування ваш капітал під загрозою.
Джерело: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/