3 Фонди, стійкі до ставки, прибутковість 8.6%+

Коли ми стикаємося з ситуацією, подібною до сьогоднішньої, з інфляцією та відсотковими ставками, ми хочемо отримати дивіденди, які тримають нас попереду зростання цін, одночасно захищаючи нас від волатильності.

На щастя, є вибір високодохідних закритих фондів (CEF), які роблять саме це. Ми розглянемо три, які сьогодні приносять у середньому 9.9%, плюс вони дають нам диверсифікацію, необхідну для протистояння ринковим шокам.

І з прибутковістю 9.9% ви можете використовувати ці потужні генератори доходу, щоб оплачувати свої рахунки на скромні інвестиції, уникаючи необхідності продавати в спад, щоб збільшити свій дохід. Чорт, пенсіонер із 500 тисячами доларів може заробляти 4,125 доларів на місяць у вигляді дивідендів!

Вибір № 1 «стійкий до ставки»: диверсифікований дивіденд у розмірі 12.2% щомісяця виплачується

Давайте почнемо з Aberdeen Income Credit Strategies Fund (ACP), найбільша прибутковість нашої трійки, 12.2%. ACP особливо привабливий своєю стратегією: він тримає позики з плаваючою ставкою, які, як випливає з назви, зростають разом із відсотковими ставками.

Тож відразу ж ми маємо дві речі на нашу користь: високі дивіденди (виплачуються щомісяця, не менше) і портфель, який отримує вигоду від зростання ставок. Інша річ, яка виділяє ACP з точки зору безпеки, - це її глобальна диверсифікація, яка зменшує ризик потенційного сповільнення (зумовленого інфляцією чи іншим чином) у будь-якій країні:

Тож, якщо ви шукаєте надійне хеджування інфляції та фонд, створений для того, щоб впоратися з відступом ринку, ACP — гарне місце для початку.

Портфель «стійкий до ставки» № 2: виплата 8.8% від глобальних акцій

Далі, давайте зупинимося на глобальній темі, але зупинимося на акціях замість облігацій, як для доповнення ACP, так і тому, що акції історично приносили вищі прибутки, ніж борги в довгостроковій перспективі.

Хороший вибір тут Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW), керований податковим управлінням Eaton Vance, яка за останнє десятиліття принесла 9.2% річного загального доходу.

Оскільки ETW обертає свої запаси відповідно до того, які акції зростають у будь-який момент, він може продати, наприклад, деякі Apple
AAPL
(AAPL), Microsoft
MSFT
(MSFT) or Amazon
AMZN
(AMZN)—всі три є провідними холдингами ETW — оскільки ці акції зростають і обертаються в інші холдинги, наприклад Nestle (NSN), ASML Holding (ASML) та Рош (ROG). Він також відкладає частину свого прибутку для передачі інвесторам у вигляді дивідендів.

Таким чином ETW зберіг свою прибутковість на рівні 8.8%, і з послужним списком фонду, незважаючи на недавню розпродажу на ринку, він, схоже, готовий підтримувати ці виплати, будучи позиціонованим для отримання прибутку, оскільки інвестори (неминуче) повертаються від страху до жадібності.

Кікер? Як і ACP, цей фонд щомісяця виплачує дивіденди, тому вони відповідають вашим рахункам; щомісячні виплати також дозволяють вам реінвестувати свої дивіденди швидше, ніж квартальні виплати.

Стійкий до ставки CEF № 3: дивіденди на 8.6% від професіонала з Wall Street

Нарешті, візьмемо фонд, який базується в США, де інвестори спостерігали найнадійніше зростання курсу акцій за останнє століття. Ми можемо зробити це за допомогою Gabelli Equity Trust (GAB), фонд, орієнтований на США, зосереджений на вартості.

Легендарний цінний інвестор Маріо Габеллі керує GAB і уважно вивчає грошові потоки компаній і потенціал заробітку, перш ніж зробити покупку. Ось чому GAB утримує компанії з високою маржею прибутку та довгою історією повернення грошей акціонерам, наприклад Роллінз (ROL), Texas Instruments
TXN
(TXN) та Послуги республіки
RSG
(RSG). Такий вибір добре окупився для Габеллі та його інвесторів.

Ця діаграма говорить сама за себе. Маючи колосальні 13.6% річної прибутковості за останнє десятиліття, GAB показав, що цінні інвестиції окупаються. Крім того, його недавня стійкість (на сьогоднішній день майже не змінилася, порівняно з падінням більшого ринку на 6%) демонструє, як вигідні акції можуть хеджувати ваш портфель під час спаду (тому що, зрештою, акції, які вже дешеві, важко здешевити! ).

І завдяки своїй прибутковості 8.6% GAB по суті передає грошові потоки від своїх прибуткових успішних компаній прямо до вас.

Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 7.3% дивідендами."

Розкриття інформації: немає