3 нові акції Lost Formula, які варто розглянути в серпні

Підсумки

• ConocoPhillipsКС
  , Heartland Express і Archer Aviation нещодавно пройшли кваліфікацію для перевірки.

Ринкові індекси зросли у вівторок, оскільки разом із новою порцією прибутків та економічних даних інвестори зважили напруженість між США та Китаєм, оскільки спікер Палати представників Ненсі Пелосі починає візит до Тайваню.

Індекс S&P 500 підвищився на 0.3% після падіння на 1% на початку сесії, тоді як Nasdaq Composite підвищився на 0.75%. Натомість індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0.21%, або на 67.59 пункту.

Завдяки цьому розвитку подій інвестори можуть зацікавитися компаніями, які відповідають вимогам Втрачена формула Бенджаміна Грема екран, функція Premium GuruFocus.

До своєї смерті в 1976 році відомий інвестор і автор книг «Аналіз безпеки» та «Розумний інвестор» розробив вишукану формулу, яка перевіряла компанії з співвідношенням ціни та прибутку менше 10 і співвідношенням капіталу до активів не менше 0.5. Формула отримала свою назву через те, що він не зміг опублікувати її до своєї смерті; тому на деякий час він був втрачений із загального відома.

Перевірка стратегії з 1926 по 1976 рік показала, що вона перевершила б показник Dow приблизно вдвічі.

Перевірка виявила нові компанії, які відповідали критеріям станом на 2 серпня: ConocoPhillips (КС, Фінансовий), Heartland Express Inc. (HTLD, Фінансовий) і Archer Aviation Inc. (АКПЛ, Фінансовий).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (КС, Фінансовий) має ринкову капіталізацію 121.82 мільярда доларів США; у вівторок її акції торгувалися близько 94.90 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 9.70, співвідношенням ціни до книги 2.48, співвідношенням ціни та продажів 2.32 і співвідношенням капіталу до активів 0.53.

Енергетична компанія, що базується в Х’юстоні, розвідує, видобуває, транспортує та продає сиру нафту, бітум, природний газ, зріджений природний газ і скраплений природний газ по всьому світу.

Лінія значення ГФЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі ці акції справедливо оцінені на основі їхніх історичних коефіцієнтів, минулих фінансових показників і прогнозів майбутніх прибутків.

Оцінка GF 83 зі 100 означає високий потенціал випередження, обумовлений високими показниками прибутковості, зростання та фінансової міцності, а також середніми оцінками для імпульсу та вартості GF.

GuruFocus оцінив фінансову міцність і прибутковість ConocoPhillips на 7 із 10. На додаток до достатнього покриття відсотків, Z-Score Альтмана 3.72 вказує на те, що компанія має добру репутацію. Рентабельність інвестованого капіталу також перевершує середньозважену вартість капіталу, тобто вартість створюється в міру зростання компанії.

Рентабельність і рентабельність капіталу, активів і капіталу компанії перевершують показники конкурентів. ConocoPhillips також має високу оцінку Piotroski F-Score 7 з 9, що вказує на ефективність операцій, і оцінку передбачуваності в одну з п’яти зірок. За даними GuruFocus, компанії з таким рейтингом приносять в середньому 1.1% щорічного прибутку протягом 10-річного періоду.

Серед гуру, які інвестували в ConocoPhillips, Dodge & Cox має найбільшу частку з 1.63% акцій в обігу. Столиця Даймонд Хілл (Торги, Портфоліо ), Кен Фішер (Торги, Портфоліо ), Білл Нігрен (Торги, Портфоліо ), Стівен Коен (Торги, Портфоліо ) І Фонд вартості Smead (Торги, Портфоліо ) також мають значні позиції в акції.

Хартленд Експрес

Хартленд Експрес (HTLD, Фінансовий) має ринкову капіталізацію 1.23 мільярда доларів США; у вівторок його акції торгувалися близько 15.55 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 8.87, співвідношенням ціни до книги 1.49, співвідношенням ціни та продажів 1.91 і співвідношенням капіталу до активів 0.74.

Транспортна компанія зі штаб-квартирою в Норт-Ліберті, штат Айова, надає послуги з доставки вантажівок по території США та Канади.

Згідно з даними GF Value Line, наразі акції, здається, помірно недооцінені.

Оцінка GF 78 свідчить про те, що компанія, швидше за все, матиме середні результати в майбутньому. Він отримав високі бали за фінансову міцність, GF Value і прибутковість, середню оцінку за зростання та низьку оцінку за імпульс.

GuruFocus оцінив фінансову міцність Heartland на 10 з 10, завдяки комфортному рівню покриття відсотків і надійному Z-Score Альтмана 6.31. ROIC також затьмарює WACC, тому відбувається створення вартості.

Рентабельність компанії отримала оцінку 8 із 10 завдяки збільшенню операційної маржі та доходам, які перевершують половину аналогів у галузі. Heartland також має високу оцінку Piotroski F-Score 7. Незважаючи на уповільнення зростання доходу на акцію, він все ще має одну зірку щодо передбачуваності.

Маючи 0.67% акцій в обігу, Hotchkis & Wiley є найбільшим акціонером Heartland Express. Інші гуру, які володіють акціями, включають Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Renaissance Technologies, Keeley-Teton Advisors, LLC (Торги, Портфоліо ), Чак Ройс (Торги, Портфоліо ), Перший інвестиційний орел (Торги, Портфоліо ), Caxton Associates (Торги, Портфоліо ) і Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ).

Лучник авіації

Archer Aviation (АКПЛ, Фінансовий) має ринкову капіталізацію 1.01 мільярда доларів США; її акції у вівторок торгувалися близько 4.22 дол. США з коефіцієнтом цінової книжки 1.49 і співвідношенням капіталу до активів 0.90.

Компанія з Сан-Хосе, Каліфорнія, розробляє та будує електричні літаки вертикального зльоту та посадки, або eVTVT
OL, які мають радіус дії 60 миль і рухаються зі швидкістю до 150 миль на годину.

З моменту свого публічного дебюту через спеціальну компанію з придбання у вересні 2021 року акції впали більш ніж на 50%.

Виходячи з низького GF Score 21, Арчер, схоже, має низький потенціал продуктивності в майбутньому. Однак, оскільки це все ще нова компанія, недостатньо даних, щоб скласти точну картину її перспектив.

Фінансова стійкість компанії Archer Aviation була оцінена на 7 з 10 завдяки високим показникам боргу. Однак коефіцієнт Слоуна вказує на низьку якість доходів.

Рентабельність компанії також не покращилася, отримавши оцінку 1 із 10 через негативну маржу та прибутки, які поступаються більшості конкурентів.

Кетрін Вуд (Торги, Портфоліо ) є найбільшим гуру-акціонером Archer Aviation з часткою 4.30%. Фірма Сімонса також володіє акціями.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.