Протягом останніх кількох місяців ринки здебільшого мали висхідний тренд. Однак середовище 2022 року, спричинене інфляцією/підвищенням процентних ставок, було настільки сильним, що всі основні індекси все ще демонструють втрати з початку року.
У результаті більшість портфоліо пофарбовані в червоний відтінок. Але не всі були заплямовані однаковою щіткою фондового ринку. Як це завжди буває, деякі пішли проти зерна й зуміли повністю обійти ведмедя та продемонструвати дуже потужне зростання у 2022 році.
Маючи це на увазі, ми відкрили База даних TipRanks і витягнув 3 назви, які забезпечили деяке чудове зростання для інвесторів протягом минулого року (на північ від 300%, принаймні) – така поведінка повністю суперечить загальним тенденціям ринку. Цікаво, однак, що вони також, здається, залишилися непоміченими спільнотою аналітиків Street і, схоже, все ще летять під носом у більшості експертів.
Тим не менш, навіть досягнувши величезних успіхів, деякі з тих, хто стежить за своїм прогресом, бачать тут більше переваг. Давайте подивимося чому.
Цільова гостинність (TH)
З початку року зростання склало 306%, можна сказати, що це був досить вдалий рік для акцій Target Hospitality. Компанія є найбільшим у США постачальником спеціалізованої оренди віддаленого житла. Тобто він пропонує житло для робочої сили, готелі для тривалого перебування та мобільні табори для екіпажу. Вони використовуються будь-чим: від державних установ до нафтових, газових і гірничодобувних операцій, до операцій з надання допомоги при стихійних лихах і масштабних заходів. Окрім розміщення, компанія також пропонує повний спектр послуг на місці, таких як поточне технічне обслуговування, прибирання, харчування, охорона та транспорт.
Ці значні прибутки фондового ринку є результатом сильних квартальних звітів, найнадійнішою з яких була публікація за 2 квартал 22 року, коли компанія значно покращила свій прогноз на 22 фінансовий рік.
Незважаючи на те, що останній звіт за 3 квартал був більш неоднозначним, було ще багато чого, що сподобалося. Дохід зріс на 79% порівняно з минулим роком і склав 159.57 мільйона доларів США, перевершивши заявку Street на 1.37 мільйона доларів. Компанія також досягла рекордного квартального корегування. Показник EBITDA склав 84.4 мільйона доларів США, що на 125% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тим не менш, TH таки промахнувся в кінцевому підсумку, прибуток на акцію в розмірі $0.20 був дещо меншим від $0.55, які очікували аналітики.
Оскільки державний сегмент становить понад 77% загального доходу компанії в третьому кварталі (порівняно з 3% рік тому), аналітик Stifel Стівен Генгаро вважає, що для нього вкрай необхідно переконатися, що потік доходу продовжує надходити, і ознаки тут здаються багатообіцяючими.
«Ми вважаємо, що ключем до подальшої історії TH є виконання його нещодавнього продовження контракту та розширення для уряду до кінця 2023 року, а також потенційне довгострокове продовження контракту, яке створить видимість і усуне занепокоєння, що зміни в DC призведуть до вплив TH. Виходячи з коментарів під час телефонної конференції, ми вважаємо, що керівництво впевнене, що довгострокова угода ймовірна», — зазначив Генгаро.
Таким чином, Генгаро оцінює акції TH як "Купити", тоді як його цільова ціна в 20 доларів США звільняє місце для додаткового однорічного прибутку на 38%. (Щоб переглянути послужний список Генгаро, натисніть тут)
Лише два інших аналітики долучилися до відгуків TH, але вони також позитивні, що робить консенсусну точку зору тут сильною покупкою. Якщо досягти середньої цільової позначки в $20.67, очікується, що акції зростуть на ~43% протягом наступних 12 місяців. (Перегляньте прогноз акцій TH на TipRanks)
Сервіс дев'ятої енергетики (ДЕВ'ЯТЬ)
Малоймовірно, що багато хто з них принесли такі високі прибутки цього року, як наступний вибір. Також не буде несподіванкою дізнатися, що Nine Energy Service працює в енергетичному сегменті, одному з небагатьох, хто зробив сіно в 2022 році. Однак, хоча головний енергетичний індекс – XLE – зріс на 69% за рік - на сьогоднішній день ДЕВ'ЯТЬ акцій затьмарили цю прибутковість, злетівши цього року на 950%.
Отже, що робить NINE? Він надає послуги із заканчування для «нетрадиційної» нафтогазової промисловості, тобто нафти та газу, які видобуваються за допомогою процедур, відмінних від тих, які застосовуються при видобутку типових вертикальних свердловин, з особливим акцентом на секціях цементування та інструментів для заканчування.
Незважаючи на те, що компанія надає послуги за кордоном, більшу частину доходів отримує від США, а список клієнтів Nine включає, серед інших, ConocoPhillips, Chesapeake Energy та Pioneer Natural Resources.
Квартальний прибуток стабільно зростає протягом деякого часу, як це було в останньому кварталі – для 3Q22. Виручка склала 167.43 мільйона доларів США, що на 80% більше, ніж у минулому році, і на 13.23 мільйона доларів США перевищила консенсус-прогноз і трохи перевищила орієнтовні доходи компанії в діапазоні від 145 до 155 мільйонів доларів США. Подібним чином у кінцевому підсумку Nine забезпечив прибуток на акцію в розмірі $0.39, що набагато вище, ніж очікувані на Уолл-стріт $0.16.
Це той тип продуктивності, який аналітик EF Hutton Бен Пігготт називає «винятковим».
«Постійне генерування вільного грошового потоку, зростання виручки та розширення маржі дозволяють компанії добре керувати своїм боргом, що настає, і ми продовжуємо довіряти філософії концентрованого розподілу капіталу керівництва як ключовій частині нашої позитивної тези», — сказав аналітик. . «Генеральний директор Енн Фокс керувала компанією через кілька бурхливих періодів (включно з 2015, 2016 і 2021 роками), водночас переставляючи Nine на більш безпечну компанію з кращим потенціалом зростання та кращим генеруванням грошових потоків».
Відповідно, Пігготт оцінює ДЕВ’ЯТЬ акцій як Купівлю разом із цільовою ціною 15.5 доларів США. Навіть після величезних здобутків у 2022 році ця цифра свідчить про подальший потенціал зростання на ~48%. (Щоб переглянути послужний список Пігготта, натисніть тут)
Незважаючи на ці досягнення, компанія залишається під радаром Уолл-стріт; Піґготт досі залишається єдиним аналітиком, який стежить за прогресом Nine. (Перегляньте прогноз акцій NINE на TipRanks)
KLX Energy Services Holdings (KLXE)
Ми залишимося в енергетичному секторі для наступних ринкових акцій. KLX Energy Services надає послуги нафтопромислів на суші, включаючи буріння, заканчування, видобуток і втручання в свердловини, які вважаються найбільш технічно складними. Діяльність підрозділяється на три підрозділи відповідно до розташування: Регіон Скелястих гір, Південно-Західний регіон і Північно-Східний/Середній регіон. Спочатку була заснована в 2013-2014 роках шляхом поєднання семи нафтосервісних компаній, остання ітерація відбулася після злиття з Quintana в 2020 році.
Акції цього року зросли на 409%, але майже всі ці прибутки були отримані за останні пару місяців. Зокрема, оскільки компанія підвищила свій дохід у третьому кварталі та скоригувала прогнози рентабельності EBITDA та оголосила про продовження терміну погашення кредитної угоди на основі активів на один рік (до 3 вересня 15 року).
Загалом доходи за 3 квартал склали 221.6 мільйона доларів, що на 59% більше, ніж за той самий період минулого року, і на 6.6 мільйона доларів перевищує ціль прогнозистів. Скоригований показник EBITDA зріс на 113% до 37.1 мільйона доларів США, хоча компанія не виправдала очікувань щодо кінцевих результатів, забезпечивши прибуток на акцію на рівні 0.96 долара США проти прогнозу Street Street у 1.22 долара США.
У 2022 році компанія прогнозувала дохід від 780 до 790 мільйонів доларів порівняно з консенсусом у 765 мільйонів доларів.
Ми знову зв’яжемося з Беном Пігготтом з EF Hutton, який нещодавно почав розповідати про це ім’я, і бачить багато приводів для оптимізму.
«Ми, як і раніше, позитивно ставимося до сфери послуг у Північній Америці та вважаємо, що історія сильного розподілу капіталу та успішних придбань керівництва дозволяє компанії отримати вигоду від сильного зростання цін на основний товар», — пояснив Пігготт. «Крім того, ми вважаємо, що нерозвиненість затьмарює поточний регіональний ландшафт, і очікуємо, що нинішній імпульс активності продовжиться. Нам подобається вплив KLXE на всі основні басейни континентальної частини США, і ми очікуємо, що компанія заробить на біговій доріжці, що прискорюється».
Така оптимістична позиція природно повинна супроводжуватися оптимістичним прогнозом. Пігготт оцінює, що KLXE поділяє «Купити» з цільовою ціною в 35 доларів США, що передбачає потенціал зростання ~122% на наступний рік.
Лише один інший аналітик стежив за розвитком KLXE, і вони поки що залишаються осторонь, надавши акціям консенсус-рейтинг «Помірна покупка». Середня цільова ціль становить 27 доларів США, що звільняє місце для 12-місячного прибутку на ~71%. (Дивіться прогноз акцій KLXE на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html