3 високоприбуткові дивідендні акції, які можна купити зараз

Більшість інвесторів, орієнтованих на отримання прибутку, були застигнуті зненацька на постійному зниженні ринку. Надмірна інфляція не тільки знизила оцінку більшості акцій, але й зменшила реальну вартість портфелів інвесторів.

Давайте обговоримо перспективи трьох високоприбуткових акцій, які пропонують дивідендні доходи вище 5% і зараз привабливо оцінюються.

Завдяки високим дивідендам за цими акціями їхні акціонери отримують відповідну компенсацію, поки очікують підвищення цін на акції.

Ця акція дзвонить у дзвін

Verizon Communications (VZ) , яка була створена в результаті злиття Bell Atlantic і GTE у 2000 році, є одним із найбільших операторів бездротового зв’язку в США. Компанія отримує приблизно 75% свого доходу від бездротового бізнесу, а решта 25% – від широкосмугових і кабельних послуг.

Мережа Verizon охоплює приблизно 300 мільйонів людей, і 98% США Verizon є першим із великих операторів, який увімкнув послуги 5G, і наразі охоплює понад 30 мільйонів домогосподарств.

Завдяки своїм надмірним інвестиціям у свою інфраструктуру, Verizon користується широким діловим ровом. По суті, новим конкурентам неможливо зрівнятися з інвестиціями Verizon і отримати частку ринку від компанії. в

Крім того, Verizon має ще одну серйозну конкурентну перевагу, а саме свою репутацію найкращого оператора бездротового зв’язку в країні. Завдяки своїй репутації компанія Verizon має високу кількість бездротових мереж і лідируючу на ринку низьку швидкість відтоку. Загалом надійне обслуговування Verizon дозволяє компанії утримувати своїх клієнтів і перевести деяких клієнтів на дорожчі плани.

Незважаючи на домінуючу позицію в бізнесі, Verizon не є акцією, що швидко розвивається. Більше того, протягом останнього десятиліття він демонстрував дещо нестабільні показники продуктивності зі зниженням доходів у деякі роки. Тим не менш, за цей період Verizon збільшив прибуток на акцію в середньому на 9.8% на рік. Це, безумовно, привабливий темп зростання, особливо з огляду на низький ризик і надійність компанії.

Незважаючи на виняткові темпи зростання Verizon за останнє десятиліття, для інвесторів розумно очікувати низькі однозначні темпи зростання в майбутньому відповідно до вказівок керівництва. Більше того, компанія зіткнулася з труднощами через високі процентні ставки, які, ймовірно, значно збільшать процентні витрати компанії, враховуючи її дещо високе боргове навантаження.

Завдяки цьому зустрічному вітру компанія Verizon зараз торгує за майже 10-річним найнижчим співвідношенням ціни та прибутку 8.1, у той час як пропонує майже 10-річну високу дивідендну прибутковість у 6.3%.

Оскільки ФРС налаштована відновити інфляцію до своєї довгострокової цілі в 2%, зустрічний вітер від інфляції, ймовірно, послабиться в найближчі роки. Враховуючи також надійний коефіцієнт виплат у 50% і стійку бізнес-модель, Verizon, ймовірно, захистить свої дивіденди без будь-яких проблем і запропонує надмірний загальний прибуток тим, хто придбає його за низькою ціною акцій.

Висока продуктивність

Altria Group (MO) була заснована в 1847 році і стала гігантом споживчих товарів. Вона є виробником найбільш продаваної марки сигарет у світі Marlboro, а також деяких некурящих продуктів. Marlboro кілька років поспіль утримує ринкову частку близько 40%. Altria також має великі пакети акцій у світовому пивному гіганті Anheuser-Busch InBev (BUD) , Juul, виробник товарів для вейпінгу, і Cronos Group (CRON) , компанія канабісу.

На Altria негативно впливає постійне зниження споживання сигарет на душу населення. Споживання сигарет на душу населення стабільно зменшувалося протягом останніх трьох десятиліть. Однак завдяки нееластичному попиту на свою продукцію Altria компенсує зниження споживання значним зростанням цін рік за роком. Як наслідок, щорічно протягом останнього десятиліття прибуток на акцію збільшувався в середньому на 9.4% на рік.

Крім того, Altria працює в жорстко регульованій галузі, що фактично усуває загрозу нової конкуренції. Крім того, завдяки своїм сильним брендам і високому попиту на них Altria виявилася практично несприйнятливою до рецесій. Надійна бізнес-модель Altria допомогла тютюновому гіганту збільшувати свої дивіденди протягом 53 років поспіль.

Єдиним моментом, який викликає занепокоєння, є постійний перехід тютюнової промисловості від традиційних сигарет до інших продуктів, таких як продукти для вейпінгу. Altria виявилася непідготовленою до цього переходу.

Наприкінці 35 року компанія придбала 12.8% акцій Juul, лідера з виробництва електронних сигарет, за 2018 мільярда доларів, але момент придбання частки виявився катастрофічним. Вартість угоди була надзвичайно високою, враховуючи продажі Juul на момент угоди. Що ще гірше, після транзакції Juul зазнав кількох хітів через обмеження з боку регуляторів і тепер стикається з проблемами ліквідності. Як наслідок, Altria списала майже всю свою частку в Juul.

З іншого боку, Altria поглинула ці втрати та зберегла траєкторію довгострокового зростання завдяки своїй надійній бізнес-моделі. У 4 році компанія збільшила свій прибуток на акцію на 2022% до нового історичного максимуму. Крім того, завдяки зростанню цін і ініціативам щодо скорочення витрат Altria, ймовірно, продовжить нарощувати свій прибуток на акцію в найближчі роки, хоча й повільними темпами.

Altria є Королем дивідендів із 53 роками поспіль зростання дивідендів. Через вищезазначений зустрічний вітер і вплив інфляції на його оцінку акції наразі пропонують майже 10-річну високу дивідендну дохідність у 8.2% із коефіцієнтом виплати 78%. Хоча цей коефіцієнт виплат може здатися високим на перший погляд, це нормально для цієї компанії, яка завжди прагнула отримати коефіцієнт виплат близько 80% завдяки своїм надійним грошовим потокам.

Завдяки своїй стабільній бізнес-моделі Altria, швидше за все, продовжуватиме збільшувати свої дивіденди ще багато років. Тому інвестори, орієнтовані на дохід, повинні зафіксувати прибутковість Altria на рівні 8.2%, перш ніж вона повернеться до нормального рівня.

На північ через північний захід

Northwest Bancshares (NWBI) була заснована в 1896 році в Бредфорді, штат Пенсільванія. Це банківська холдингова компанія, яка пропонує повну лінійку банківських продуктів для особистих і бізнес-банківських послуг, включаючи виплати працівникам, послуги з управління інвестиціями та траст. Northwest Bank є провідною дочірньою компанією Northwest Bancshares, яка має 162 відділення в центральній і західній Пенсільванії, західному Нью-Йорку, східному Огайо та Індіані.

Northwest Bancshares демонструє нестабільний рекорд продуктивності. Наприклад, банк не зміг збільшити свій прибуток на акцію в період з 2013 по 2016 рік, але зріс у двозначному розмірі між 2017 і 2019 роками. Протягом останнього десятиліття компанія збільшувала свій прибуток на акцію в середньому на 6.6% на рік.

Важливо відзначити, що Northwest Bancshares виявився більш стійким, ніж більшість банків під час рецесії. Під час Великої рецесії, коли багато банків зазнали серйозних збитків і скоротили свої дивіденди, Northwest Bancshares зазнав зниження прибутку на акцію лише на 32% і захистив свої дивіденди. Він також добре оговтався від найгіршої фінансової кризи за останні 90 років.

Northwest Bancshares постраждала від коронавірусної кризи, зазнавши падіння прибутку на акцію на 40% у 2020 році. Однак у 2021 році вона значно відновилася, коли фактично подвоїла свій прибуток на акцію з 0.62 долара до історичного максимуму в 1.21 долара.

Крім того, Northwest Bancshares наразі має сильний попутний вітер завдяки агресивному підвищенню процентних ставок, здійсненому ФРС. Вищі процентні ставки значно підвищують чисту процентну маржу банків, у тому числі Northwest Bancshares. В останньому кварталі компанія збільшила свій чистий процентний дохід на 15% порівняно з кварталом попереднього року. Також очікується, що він повідомить про свій другий найкращий прибуток на акцію за всю свою історію за 2022 рік. Банк не зміг досягти рекордних показників у 2021 році через одноразове повернення резервів на збитки за кредитами на тлі сильного економічного відновлення у 2021 році.

Northwest Bancshares збільшувала свої дивіденди протягом 12 років поспіль і наразі пропонує майже 10-річну високу дивідендну прибутковість у 5.7%. Враховуючи пристойний коефіцієнт виплат у 73% і надійний баланс, компанія, ймовірно, продовжуватиме збільшувати свої дивіденди ще багато років.

Заключні думки

Ведмежі ринки болючі для переважної більшості інвесторів, але вони також надають чудові можливості купувати акції з надійними фундаментальними показниками за вигідними цінами. Вищевказані три акції пропонують надзвичайно щедрі та надійні дивіденди, тому інвестори повинні зафіксувати свою прибутковість, перш ніж вона повернеться до більш розумного рівня.

(Verizon є холдингом у Клуб учасників PLUS Action Alerts. Хочете отримувати сповіщення, перш ніж AAP купить або продасть ці акції? Дізнайтеся більше зараз.)