3 великі дивіденди, які придушують інфляцію та золото

Є кілька речей, які можуть сильніше впливати на уяву інвесторів, ніж золото. Коли інфляція та волатильність ринку зростають, багато людей просто не можуть протистояти заклику жовтого металу.

Але правда в тому, що для нас, інвесторів дивідендів, золото — це необроблена угода. Це головним чином тому, що, звичайно, це не приносить дивідендів! Чорт, якщо ви купуєте фізичне золото, воно насправді йде разом вартість для зберігання та збереження.

Що ще гірше, золото навіть не працює як захист від інфляції та волатильності — принаймні цього разу не так!

Це показує небезпеку купівлі на основі застарілих інвесторів «священних корів», як-от та, яка говорить, що золото є надійним притулком. Часто вони настільки далекі від істини!

І що Повинен ми купуємо, щоб захистити себе від інфляції та підвищеної волатильності?

Доведено, що стратегія «лише дивіденди» працює у важкі часи

Для цього я вважаю за краще повернутися до перевіреної часом (і більш-менш ігнорованої) стратегії насправді працює коли настали важкі часи: купуйте інвестиції, які окупаються високі, стабільні дивіденди це може допомогти нам подолати і, у разі сьогоднішньої кризи, допомогти компенсувати інфляцію. Таким чином ми зможемо уникнути необхідності продавати, коли ринок панує.

Отже, як отримати цей грошовий потік та купити кошик перепроданих активів одночасно?

Члени моєї Інсайдер CEF служби це добре знають: ми збирали дивіденди на наших закриті фонди (CEF) протягом останніх двох бурхливих років, отримуючи дохід, який нам потрібен для того, щоб прожити без потреби продавати акції, щоб збільшити наш потік дивідендів. (Поки я це пишу, наша Інсайдер CEF портфель пропонує прибутковість від 7% до понад 10%, і 16 з 23 наших холдингів виплачують дивіденди щомісяця.)

CEF трохи схожі на ETF, оскільки вони інвестують у різноманітні активи, від акцій до облігацій, привілейованих акцій та інвестиційних фондів у нерухомість (REIT). Крім того, CEF торгуються з великими знижками до вартості свого портфеля (або «NAV»), тобто коли ринок повернеться, інвестори отримають дві вигоди: один раз від подорожчання активів фондів і знову, коли їхні ринкові ціни зростуть до відповідного рівня. їх NAV.

Зараз є багато CEF, які кричать на покупки, завдяки середній знижці 4.7% на NAV у всьому просторі. Нижче ми виділимо три, які пропонують диверсифікацію, привабливі знижки та високі дивіденди, які можуть допомогти вам уникнути необхідності продавати до того, як ринок повністю відновиться.

Вибір CEF № 1: миттєва диверсифікація + здорові дивіденди 5.7%.

Ми почнемо з Фонд вихідного капіталу (SOR), яка має прибутковість 5.7%, яка наразі є непоганою завдяки величезній прибутковості в 154%, яку його базовий портфель приніс за останнє десятиліття.

Фонд надає нам доступ до свого диверсифікованого портфелю вітчизняних акцій, включаючи страхові American International Group (AIG), Comcast (CSCA) і виробник напівпровідників Broadcom (Avgo). Потім він змішується з деякими привабливими іноземними фірмами, щоб дати нам гарний баланс між світовим та американським, включаючи гірничодобувного гіганта Glencore plc (GELN), Холдингова компанія Groupe Bruxelles Lambert (GBLB) і виробник напоїв JDE Пітс Н.В. (JDE).

Зі знижкою 6.8% до NAV ми отримуємо приємну подвійну знижку, одну через фонд, а іншу завдяки відкату ринку.

Вибір CEF № 2: Фокус з малою капіталізацією забезпечує повноваження цього ФОНДУ

Далі йде знижка 6.1%. Sprott Focus Trust (ФОНД), перепроданий CEF з малою капіталізацією з прибутковістю 9%. Оскільки за останнє десятиліття цей фонд отримав 140% загальної прибутковості NAV, він може легко підтримувати ці виплати, особливо на поточному рівні перепроданості.

Авуари ФОНДУ включають Продукти харчування Cal-Maine (CALM) та інвестиційний менеджер Федеративний Гермес (FHI), обидва з них випередили ринок цього року завдяки своїй зосередженості на споживчих продуктах та інвестиціях, що приносять відсотки, відповідно.

CEF зосереджується на поєднанні менших фірм, таких як ці, і більших імен, як-от Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRK.B), який також входить до топ-10 холдингу. Цього року це була виграшна стратегія: загальний прибуток FUND склав 3% проти зниження на 13% для S&P 500.

Вибір CEF № 3: «всеамериканський» дивіденд у розмірі 7.7% з великою кількістю готівки для інвестування

Завдяки цьому ми можемо стабілізувати наш портфель Загальні американські інвестори (GAM), фонд, який мені подобається за «невидиму» прибутковість 7.7% на додаток до 15.8% знижки, один з найбільших на ринку зараз.

Дозвольте мені пояснити цю «невидиму» прибутковість: хоча GAM виплачує лише один «звичайний» дивіденд на рік, у лютому він також виплачує величезні спеціальні дивіденди в грудні, які становлять мінімум 6% і завжди трохи вищі (мої оцінки прив’язані цього року на рівні 7.7%).

Це особливо потужно в такі роки, як цей, коли GAM має час, щоб продати активи, коли захоче, на відміну від деяких інших фондів, які змушені продавати, щоб підтримувати свої високі виплати.

Але як щодо основ? На цьому рівні GAM сильний. З річною прибутковістю 12% GAM демонструє надійні великі прибутки протягом десятиліття без брати на себе ризики, пов’язані з інвестиціями, такими як криптовалюта та золото.

Портфоліо GAM рясніє назвами, такими як Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Republic Services (RSG), Apple (AAPL) та Amazon (AMZN). Ще більш вражаючим є те, що GAM створив військовий фонд готівки (близько 8.8% портфеля на кінець квітня), готуючись до зниження інфляції. Тепер, коли акції, схоже, починають стабілізуватися, цей високий рівень готівки дає GAM хорошу позицію, щоб купувати багато активів за дешевою ціною, щоб збільшити прибуток вище його історично вражаючих 11.9% річного доходу.

Об’єднайте всі три разом, і ви отримаєте надійні акції з великою капіталізацією, перепродані невеликі капітали в перепроданому фонді з невеликою капіталізацією та різноманітне поєднання іноземних і вітчизняних акцій, щоб захистити вас від більшої волатильності. Ви також отримаєте солідний потік середнього доходу в 7.5%. правда Хеджування інфляції: в той час як інвестори в короткостроковій перспективі панікують щодо того, куди рухаються ринки та економіка, ці фонди продовжуватимуть виплачувати свої виплати вдень і вночі.

Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 8.4% дивідендами."

Розкриття інформації: немає