23 дивідендні акції, які можуть пройти цей строгий контроль якості

Зважений форвардний коефіцієнт ціни до прибутку для індексу S&P 500 становить 21.1 у порівнянні із середнім показником за 20 років 15.72.

Тож як підвищити свої шанси на хорошу продуктивність, якщо йти за високими цінами?

Марк Халберт стверджує, що якісні дивідендні акції є областю для інвесторів, тому що зростання дивідендів йшло в ногу зі зростанням корпоративних прибутків у дуже довгостроковій перспективі. Згідно з даними Халберта, за останні 20 років дивіденди на акції зростали вдвічі швидше, ніж прибуток на акцію. Він використовував дивідендний ETF SPDR S&P
SDY,
+ 1.19%
як приклад портфеля акцій компаній, які отримували дивіденди щонайменше 20 років поспіль.

А як щодо окремих акцій?

Біржові фонди та взаємні фонди можуть бути найкращим способом інвестувати в компанії, що виплачують дивіденди. Але деякі інвестори можуть захотіти володіти акціями окремих компаній з привабливою дивідендною прибутковістю або тих, які вони очікують значно збільшити свої виплати протягом багатьох років.

Ось занурення в індекс S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
(який відстежується ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
+ 1.08%
), щоб знайти 12 компаній, які найбільше нараховували дивіденди за останні п’ять років.

Більш широкий стандартний екран

Нижче наводиться екран для якісних дивідендних акцій серед усіх компонентів S&P 500 за критеріями, описаними в травні 2019 року Льюїсом Альтфестом, генеральним директором Altfest Personal Wealth Management, яка управляє близько 1.7 мільярдів доларів для приватних клієнтів у Нью-Йорку. 

Altfest радив інвесторам уникати акцій з найвищою поточною дивідендною прибутковістю. «Загалом ці компанії мають слабке зростання і вразливі до скорочення дивідендів», – сказав він.

Він запропонував почати з акцій, які мають дивідендну прибутковість щонайменше 3%, зі «зростанням доходу та прибутку щонайменше від 4% до 5% на рік». Потім він додав ще один фактор: «Ви хочете якісні акції з меншою волатильністю — у бета-версії 1 або нижче».

Бета - це показник волатильності ціни в часі. На цьому екрані бета-версія менше 1 означає, що ціна акції була менш мінливою, ніж індекс S&P 500 за останній рік.

Ось як ми склали новий список якісних дивідендних акцій у S&P 500:

• Бета-версія за останні 12 місяців 1 або менше, якщо порівнювати з рухом ціни всього індексу: 275 компаній.

• Дивідендна дохідність не менше 3%: 57 компаній.

• Продажі зросли щонайменше на 5% за останні 12 місяців: 32 компанії.

• Продажі на акцію зросли щонайменше на 5% за останні 12 місяців: 24 компанії. Ми додали цей фільтр, оскільки акції компанії можуть бути розбавлені чистим випуском акцій для фінансування придбань або для збору грошей з інших причин.

• Потім ми пропустили прибутки, оскільки прибутки будь-якої компанії за 12-місячний період можуть бути спотворені одноразовими подіями, змінами в обліку або безготівковими статтями.

• Потім ми звузили список до 23 компаній, які збільшили свої регулярні дивіденди за останні 12 місяців.

Ось ті, які відповідали всім критеріям, відсортовані за дивідендною прибутковістю:

О компании	Тікер	Дивідендна доходність	Зростання продажів	Збільшення продажів на акцію	Збільшення дивідендів
Kinder Morgan Inc. Клас P	КМІ, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Компанія Williams Cos. Inc.	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
Exxon Mobil Corp.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
Philip Morris International Inc.	P.M, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
Chevron Corp.	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
AbbVie Inc.	ABBV, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
Edison International	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
PLC Amcor	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
Компанія Gilead Sciences Inc.	Позолота, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
Південна Ко	ТОМУ,	3.87%	13%	11%	3%
Entergy Corp.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
Newmont Corp.	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Kellogg Co.	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
American Electric Power Co. Inc.	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
Bristol-Myers Squibb Co.	BMY, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	EVRG, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
Семпра Енергія	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
3М Ко.	МММ, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
Федеральний інвестиційний трест в нерухомість	FRT, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
Public Service Enterprise Group Inc.	PEG, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
WEC Energy Group Inc.	WEC, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
NRG Energy Inc.	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
Джерело: FactSet

Щоб дізнатися більше про кожну компанію, натисніть мітку.

Потім ознайомтеся з докладним посібником Томі Кілгора з великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінці пропозицій MarketWatch.

Не пропустіть: Улюблені акції аналітиків Уолл-стріт на 2022 рік включають Alaska Air, Caesars і Lithia Motors.

Плюс: Ці акції впали щонайменше на 20% від максимумів 2021 року, але на Уолл-стріт у 87 році вони виростуть на 2022%.

зареєструватися: Щоб отримати інформацію про всі ринки, що рухаються новин до початку дня, прочитайте електронну пошту Need to Know.