2022 рік був роком зниження вартості, брендів знаменитостей і напоїв. Ось що потрібно для перемоги CPG у 2023 році

2022 рік був не чим іншим, як змішаними почуттями щодо споживчих товарів. Дискусії щодо того, чи досі актуальний напрямок до споживача, тривають, що збігається з тим, що безліч брендів поспішають у роздрібну торгівлю та активно знижують свої оцінки, щоб залучити інституційні долари на тлі різкого зростання вартості залучення клієнтів та інфляційного тиску. Тим часом більше підприємців, які стали впливовими особами, виходять на ринок споживання напоїв, залишаючи найбільш добре фінансованим сектором, тоді як такі категорії, як замінники м’яса, зазнали значних змін.

Отже, що все це означає для споживчого простору і що потрібно зробити успішному CPG у новому році? Прочитайте ексклюзивний аналіз нижче ФАБІД, специфічна база даних про продукти харчування та напої, яка відстежує інвесторів, бренди та фінансові події, залучені ними:

Ринок капіталу перетворюється на можливості на стадії зростання

Віддзеркалюючи тенденцію фондового ринку, загальне фінансування венчурного капіталу в CPG досягло свого піку в першому кварталі 1 року, досягнувши 2022 мільярда доларів США, і згодом знизилося протягом решти року після того, як ФРС схвалила перше із семи послідовних підвищення ставок у березні.

Річні інвестиції в акціонерний капітал скоротилися на 12% з 2.6 мільйона доларів США у 2021 році до 2.3 мільярда доларів США, а загальна кількість угод зменшилася майже на 100. Проте середній обсяг венчурних інвестицій зріс з року в рік, що свідчить про те, що фонди дедалі частіше беруть участь у більших раундах більш пізніх стадій для безпечніше. Відомі інвестиційні компанії — Столиця Сіддхі та Партнери PowerPlant — обидва зосередилися з можливостей на ранній стадії розвитку на можливості на стадії зростання.

Щоб боротися за обмежені долари на ринку капіталу, споживчі бренди, включно з найбільш фінансованими, значно знизили свої оцінки, а деякі скоротили свої мультиплікатори вдвічі порівняно з 2021 роком:

бренд консервованої води Liquid Death за підтримки Live Nation Ventures і Velvet Sea Ventures; а також підтримувана SC Holdings компанія з виробництва рослинних добавок Athletic Greens очолила список найбільш фінансованих брендів, залучивши 148 і 115 мільйонів доларів відповідно, за нею йдуть виробник зернових Magic Spoon і компанія Chomps, що займається виробництвом м’ясних закусок, які закрили 85 і 80 доларів. млн. фінансування відповідно.

Однак Liquid Death скоротив свої мультиплікатори з 14 разів у 2021 році до 4.8 разів минулого року. Охолоджений шоколад коханий Середні площі, співзасновник якого Джейк Карлс був названий Forbes 30 під 30 списку цього року також спостерігав низький мультиплікатор після збору 10 мільйонів доларів у серії C ще в квітні пребіотична сода Лідер Olipop побачив багатократне падіння з 5.7x у 2021 році до 2.8x після закриття серії B на 30 мільйонів доларів у лютому.

У поєднанні з підвищенням Lemond Perfect на 31 мільйон доларів серії A та фінансуванням BeatBox на суму 16 мільйонів доларів на серію C від бренду коктейлів у коробках, напої зберегли свою позицію як найбільш фінансований сегмент CPG у 2022 році, на частку якого припадає колосальна частка 47% від загального фінансування, за нею йдуть закуски та солодощі 13% і харчові добавки 8%.

«Бренди одного ворога» серед зростаючої економіки впливових компаній

2022 рік, безперечно, став роком для знаменитостей і брендів, які підтримують впливових людей. Навіть коли ринок занепав, віддана база шанувальників усе ще може збалансувати різкі витрати на залучення клієнтів.

Дані FABID показали, що відомі бренди від 818 Tequila за підтримки Кендалл Дженнер до Logan Paul і Prime Hydration від KSI зібрали майже 160 мільйонів доларів у загальному обсязі. Інші помітні бренди, які вносять свій внесок у категорію, включають Feastables, створені сенсацією YouTube MrBeast; безалкогольні аперитиви De Soi Кеті Перрі; стабільний фундук TBH співзасновником є ​​актор «Дивних речей» Ной Шнапп; і інфлюенсера Емми Чемберлен Кава Чемберлен.

Інші знаменитості вирішили конкурувати прямо з давніми основними продуктами в масових категоріях із заявами про те, що краще для вас, щоб звернути увагу на споживача. Гудлз, спільно запущений Галь Гадот із Wonder Woman, спрямований безпосередньо на Mac & Cheese від Kraft Heinz із кращим харчуванням, а Пухкі закуски і Olyra виникла, щоб безпосередньо конкурувати з Uncrustables Smucker і печивом для сніданку belVita від Mondelēz.

«Хоча «штовхнути ведмедя» може бути небезпечно, це також допомагає встановити потенційний шлях виходу», – написав Раян Вільямс, засновник FABID, у своєму річний звіт, наголошуючи на тому, як ці нові бренди можуть процвітати, просто забираючи невеликий відсоток частки ринку в цих гігантів.

Операційна досконалість і відповідність ринку

FABID прогнозує, що можливості збережуться для CPG, які успішно працюють у всьому ланцюжку створення вартості, контролюючи як виробництво, так і дистрибуцію.

Зрештою, власне виробництво дозволяє компаніям тестувати ідеї, адаптуватись, створювати цікавий контент і, зрештою, краще контролювати свою маржу, зауважив Вільямс, додавши, що ці компанії також повинні створити резервну копію, якщо їхні власні бренди скрутяться.

Серед найбільш фінансованих брендів у 2022 році, які самостійно виробляють, є Athletic Brewing, Good Culture і Mush, які разом зібрали близько 162 мільйонів доларів. Підтримувані AF Ventures Eastern Standard Provisions і Clio Snacks також отримали 13.5 мільйонів доларів від Oreo Mondelēz і 18 мільйонів доларів додаткового фінансування відповідно у 2022 році.

«Наш довгостроковий оптимізм щодо майбутнього галузі залишається непохитним», — написав Вільямс. «Повернення до засад створить стійкі інновації та стійкий бізнес. Бренди з операційною досконалістю та справжньою відповідністю ринку продукту витримають».