Ще в січні ми детально розглянули три групи акцій Dividend Aristocrat, щоб показати, які з них найбільше збільшили свої виплати за останні п’ять років. Тепер настав час розглянути інші компанії, які мають потенціал отримати звання «Аристократ».
- S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
складається з 65 акцій в S&P 500
SPX
+ 0.74%
компаній, які підвищували свої дивіденди за простими акціями принаймні 25 років поспіль. Це єдина вимога — немає різниці, наскільки високою чи низькою може бути поточна дивідендна дохідність. Індекс рівнозважений, балансується щокварталу та відновлюється щорічно. Його відстежує ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
+ 0.10%.
Загальний прибуток ETF з реінвестованими дивідендами за п’ять років до 3 березня склав 62%, трохи краще, ніж 61% прибутку ProShares S&P 500 Dividend Trust.
Шпигун,
+ 0.72%
за той же період. Але NOBL менше 10 років. Якщо ми подивимося на показники індексів за 10 років, повний індекс S&P 500 трохи перевершив індекс дивідендів S&P 500 Aristocrats Index. Згідно з даними FactSet, за 15 років назад індекс S&P 500 Dividends Aristocrats Index досяг успіху з 451% прибутку проти 320% для повного S&P 500. - Індекс S&P 400 Dividend Aristocrats Index містить 50 акцій компаній, які отримували дивіденди щонайменше 15 років поспіль, взяті з індексу S&P Mid Cap 400
Середній,
-0.43%.
Його відстежує ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - Індекс S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
СФІДА,
-0.32%
має 121 акцію, взяту з S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Індекс, який збільшив дивіденди принаймні 20 років поспіль. Його відстежує SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 – це комбінація S&P 500, S&P Mid Cap 400 та S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Отже, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index включає всі акції S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Але він виключає деякі, які входять до S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Назва High Yield Dividend Aristocrats Index викликає плутанину, оскільки прибутковість не обов’язково висока — вона коливається від 0.23% до 5.39%.
Загалом є 139 дивідендних аристократів.
У січні ми перерахували 15 дивідендних аристократів, які були найкращими заробітками за попередні п’ять років.
Концепція створення доходу в довгостроковій перспективі є важливою. Інвестор, який зацікавлений в акціях компаній, які виплачують дивіденди, може зосередитися на високій поточній прибутковості (річна виплата дивідендів, поділена на поточну ціну акції). Але висока поточна дохідність може вказувати на відсутність впевненості в тому, що компанія може продовжувати виплачувати високі дивіденди.
Ви можете отримати вигоду від збільшення дивідендів у довгостроковій перспективі. Для оновленого прикладу серед дивідендних аристократів S&P 500 з попередньої статті розглянемо компанію Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Якби ви придбали акції п’ять років тому, 2 березня 2018 року (у п’ятницю), ви б заплатили 113.60 доларів за акцію. У той час річна ставка дивідендів становила 2.52 долара на акцію при прибутковості 2.22%. 3 березня 2023 року ціна акцій зросла майже вдвічі до 224.75 доларів США. Зараз компанія платить 5 доларів США за акцію на рік, а поточна прибутковість становить 2.22% — як і п’ять років тому. Але тепер дивідендна прибутковість ваших акцій п’ятирічної давності становить 4.40%.
Новий екран: потенційні дивідендні аристократи
У коментарях нижче попередня стаття Dividend Aristocrats, читач висловив таку пропозицію: «Чи можете ви перевірити лише компанії, які мають ринкову капіталізацію понад 8 мільярдів доларів США та збільшили свої дивідендні виплати на 15% або більше за останні 7 років, 5 років, 3 роки та 12 місяців?» Це охопило б деякі з тих компаній, які ще не є дивідендними аристократами, але, можливо, збираються ними стати. «
Щоб спростити цей новий екран, ми озирнулися лише на п’ять років зростання дивідендів. А щоб усунути спотворені темпи зростання дивідендів для компаній, які отримували дуже низькі виплати п’ять років тому, ми встановили мінімальну поточну дивідендну дохідність у 1.00%.
На новому екрані ми почали з індексу S&P 1500 Composite, а потім зробили такі скорочення, використовуючи дані, надані FactSet:
- Вилучіть 139 компаній у всіх трьох групах Dividend Aristocrats, щоб скоротити список до 1,361 компанії.
- Вилучити будь-яку компанію з поточною ринковою капіталізацією менше 8.000 463 мільярдів доларів США: XNUMX компанії.
- Вилучити будь-яку компанію, яка зараз не виплачує дивіденди: 339 компаній.
- Вилучіть будь-яку компанію, яка не виплачувала дивіденди або мала поточну дивідендну дохідність менше 1.00%, п’ять років тому: 252 компанії.
- Вилучіть будь-яку компанію, річна ставка дивідендів якої не зросла протягом кожного з останніх п’яти 12-місячних періодів, згідно з FactSet: 122 компанії.
Ось 20 компаній, що залишилися, з найвищими п’ятирічними сукупними річними темпами зростання (CAGR) для річних дивідендів:
| О компании | Тікер | CAGR за п'ятирічні дивіденди | Дивідендний дохід за акціями, придбаними п’ять років тому | Дивідендна прибутковість п'ять років тому | Поточна дивідендна дохідність | Зміна ціни – 5 років | Загальна віддача – 5 років |
| Тракторне постачання Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Клас A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | БАССЕЙН,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Оуенс Корнінг | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Запрошення будинків Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Клас P | КМІ,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | АЛЛЕ,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Корпорація AmericanTower | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Компанія Kroger | КР,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Джерела: FactSet, документи компанії. |
Клацніть на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Читати Докладний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.
Очолює список із найвищим середньорічним темпом зростання дивідендів за п’ять років – Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Ви бачите, що дивідендна прибутковість п’ять років тому була не дуже високою — 1.68%, а теперішня прибутковість для того, хто купує зараз, становитиме лише 1.79%. Але подивіться, як виросли дивіденди. Якби ви володіли цією акцією з моменту її придбання п’ять років тому, прибутковість ваших акцій п’ятирічної давності становила б 6.42%, а ціна вашої акції зросла б на 258%.
Проходження стандартного екрана нічого не гарантує. Якщо ви бачите в списку будь-які компанії, які вас цікавлять, наступним кроком буде провести власне дослідження та сформувати власну думку про бізнес-стратегію кожної компанії та про те, наскільки конкурентоспроможною, на вашу думку, вона буде постачати товари та послуги принаймні протягом наступного десятиліття.
Не пропустіть: Ці 24 технологічні акції виділяються зараз, коли FAANG зникають
20 прибуткових акцій, які, за статистикою, можуть стати елітними дивідендними аристократами
Ще в січні ми детально розглянули три групи акцій Dividend Aristocrat, щоб показати, які з них найбільше збільшили свої виплати за останні п’ять років. Тепер настав час розглянути інші компанії, які мають потенціал отримати звання «Аристократ».
Перш ніж створити цей новий стандартний екран, ми маємо визначити Аристократів:
SP50DIV,
складається з 65 акцій в S&P 500
SPX
компаній, які підвищували свої дивіденди за простими акціями принаймні 25 років поспіль. Це єдина вимога — немає різниці, наскільки високою чи низькою може бути поточна дивідендна дохідність. Індекс рівнозважений, балансується щокварталу та відновлюється щорічно. Його відстежує ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
НОБЛ,
Загальний прибуток ETF з реінвестованими дивідендами за п’ять років до 3 березня склав 62%, трохи краще, ніж 61% прибутку ProShares S&P 500 Dividend Trust.
Шпигун,
за той же період. Але NOBL менше 10 років. Якщо ми подивимося на показники індексів за 10 років, повний індекс S&P 500 трохи перевершив індекс дивідендів S&P 500 Aristocrats Index. Згідно з даними FactSet, за 15 років назад індекс S&P 500 Dividends Aristocrats Index досяг успіху з 451% прибутку проти 320% для повного S&P 500.
Середній,
Його відстежує ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
СФІДА,
має 121 акцію, взяту з S&P Composite 1500
SP1500,
Індекс, який збільшив дивіденди принаймні 20 років поспіль. Його відстежує SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 – це комбінація S&P 500, S&P Mid Cap 400 та S&P 600 Small Cap Index
SML,
Отже, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index включає всі акції S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Але він виключає деякі, які входять до S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Назва High Yield Dividend Aristocrats Index викликає плутанину, оскільки прибутковість не обов’язково висока — вона коливається від 0.23% до 5.39%.
Загалом є 139 дивідендних аристократів.
У січні ми перерахували 15 дивідендних аристократів, які були найкращими заробітками за попередні п’ять років.
Концепція створення доходу в довгостроковій перспективі є важливою. Інвестор, який зацікавлений в акціях компаній, які виплачують дивіденди, може зосередитися на високій поточній прибутковості (річна виплата дивідендів, поділена на поточну ціну акції). Але висока поточна дохідність може вказувати на відсутність впевненості в тому, що компанія може продовжувати виплачувати високі дивіденди.
Ви можете отримати вигоду від збільшення дивідендів у довгостроковій перспективі. Для оновленого прикладу серед дивідендних аристократів S&P 500 з попередньої статті розглянемо компанію Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Якби ви придбали акції п’ять років тому, 2 березня 2018 року (у п’ятницю), ви б заплатили 113.60 доларів за акцію. У той час річна ставка дивідендів становила 2.52 долара на акцію при прибутковості 2.22%. 3 березня 2023 року ціна акцій зросла майже вдвічі до 224.75 доларів США. Зараз компанія платить 5 доларів США за акцію на рік, а поточна прибутковість становить 2.22% — як і п’ять років тому. Але тепер дивідендна прибутковість ваших акцій п’ятирічної давності становить 4.40%.
Новий екран: потенційні дивідендні аристократи
У коментарях нижче попередня стаття Dividend Aristocrats, читач висловив таку пропозицію: «Чи можете ви перевірити лише компанії, які мають ринкову капіталізацію понад 8 мільярдів доларів США та збільшили свої дивідендні виплати на 15% або більше за останні 7 років, 5 років, 3 роки та 12 місяців?» Це охопило б деякі з тих компаній, які ще не є дивідендними аристократами, але, можливо, збираються ними стати. «
Щоб спростити цей новий екран, ми озирнулися лише на п’ять років зростання дивідендів. А щоб усунути спотворені темпи зростання дивідендів для компаній, які отримували дуже низькі виплати п’ять років тому, ми встановили мінімальну поточну дивідендну дохідність у 1.00%.
На новому екрані ми почали з індексу S&P 1500 Composite, а потім зробили такі скорочення, використовуючи дані, надані FactSet:
Ось 20 компаній, що залишилися, з найвищими п’ятирічними сукупними річними темпами зростання (CAGR) для річних дивідендів:
Клацніть на позначки, щоб дізнатись більше про кожну компанію.
Читати Докладний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.
Очолює список із найвищим середньорічним темпом зростання дивідендів за п’ять років – Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Ви бачите, що дивідендна прибутковість п’ять років тому була не дуже високою — 1.68%, а теперішня прибутковість для того, хто купує зараз, становитиме лише 1.79%. Але подивіться, як виросли дивіденди. Якби ви володіли цією акцією з моменту її придбання п’ять років тому, прибутковість ваших акцій п’ятирічної давності становила б 6.42%, а ціна вашої акції зросла б на 258%.
Проходження стандартного екрана нічого не гарантує. Якщо ви бачите в списку будь-які компанії, які вас цікавлять, наступним кроком буде провести власне дослідження та сформувати власну думку про бізнес-стратегію кожної компанії та про те, наскільки конкурентоспроможною, на вашу думку, вона буде постачати товари та послуги принаймні протягом наступного десятиліття.
Не пропустіть: Ці 24 технологічні акції виділяються зараз, коли FAANG зникають
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo