Іноді одна нова точка даних може зруйнувати найзадоволеніші перспективи. Після 10 місяців зниження ринків, зростання інфляції та підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою цілком природно було припустити, що решту року залишиться так само. А потім жовтнева інформація про інфляцію зламала цю форму.
Він склав 7.7% у річному вимірі, що значно менше, ніж очікувалося у 8%. Незважаючи на те, що жовтневі цифри все ще близькі до 40-річних максимумів і все ще зросли на 0.4% порівняно з попереднім місяцем, темпи зростання можуть уповільнюватися. Це не кінець інфляції, але вона дала інвесторам промінь надії. S&P 500 підскочив на 5.54%, а NASDAQ різко зріс на 7.35% після публікації даних про інфляцію.
Отже, трейдери та інвестори перебувають у оптимістичному настрої, і це змушує їх купувати. Але розумний інвестор тримає в полі зору основні факти – і ці факти все ще є важкими. Інфляція залишається високою; ФРС, швидше за все, не збирається знову підвищувати ставки наступного місяця; інвесторам знадобиться захисна позиція, щоб захистити свій портфель.
І це приверне нас до високоприбуткових дивідендних акцій, класичної оборонної гри ринку. Ми використовували Дані TipRanks шукати двох платників дивідендів, які пропонують дохідність, що перевищує поточний рівень інфляції. І навіть краще, вони обидва мають консенсус-рейтинг «Сильна покупка» від широкої спільноти аналітиків. Давайте розглянемо ближче.
Arbor Realty Trust (ABR)
Якщо ви шукаєте дивідендні акції-чемпіони, нам доведеться звернути увагу на інвестиційний фонд нерухомості. Компанії, REITs, набувають, володіють, управляють і здають в оренду будь-яку нерухомість, житлову та комерційну, разом із іпотечними кредитами та цінними паперами, забезпеченими іпотекою, і вони добре відомі тим, що повертають прибуток акціонерам за рахунок високих дивідендів.
Arbor Realty Trust – це комерційна REIT, яка зосереджена на роботі з забудовниками та фінансуванні багатоквартирних житлових проектів – житлових комплексів. Arbor також фінансує різні комерційні об’єкти та співпрацює з Fannie Mae і Freddie Mac щодо кредитування.
Поки що 2022 рік був складним, але Arbor демонструє незмінно високі квартальні фінансові показники. Протягом останніх кількох років компанія показала, що доходи компанії зростають з року в рік, а прибутки в підсумку стабільно перевищують прогнози. В останньому кварталі, 3 кварталі 22 р., процентний дохід Arbor склав 259.8 млн доларів США, що на 107% більше, ніж у кварталі минулого року.
Відповідно до показника, який цікавить дивідендних інвесторів, компанія отримала розподілений дохід у розмірі 56 центів на акцію. Це зросло на 9.8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але, що більш важливо, розподілений дохід підтримує дивіденди – і саме в цьому ці акції сяють.
4 листопада Arbor оголосила про свої дивіденди за четвертий квартал у розмірі 4 центів на звичайну акцію, або $40 в річному вирахуванні. Це дає потужну прибутковість у 1.60%, що приблизно в 10.7 разів перевищує середню прибутковість, яку можна знайти серед акцій, що торгуються на більш широких ринках. Не менш важливо те, що Arbor збільшувала свої дивіденди протягом останніх 5 років – це завидний рекорд, який включає 4 послідовних збільшень q/q, що призвели до поточної декларації. Дивіденди у розмірі 10 центів будуть виплачені 40 листопада.
Очима аналітика Реймонда Джеймса Стівен Лоуз, який має 5-зірковий рейтинг від TipRanks, усе це робить компанію дуже міцною позицією.
«Ми очікуємо, що ефективність портфеля залишатиметься високою, враховуючи багатосімейну спрямованість, при цьому доходи від портфеля сприятимуть вищим відсотковим ставкам, а портфель агентського бізнесу та обслуговування забезпечує кращу видимість майбутніх грошових потоків, ніж більшість аналогів. Ми підтверджуємо наш рейтинг «Перевищити», враховуючи високі результати за 3 квартал, наші очікування щодо продовження високих показників портфеля, переваги підвищення відсоткових ставок, нещодавнє підвищення дивідендів і сильне покриття дивідендів», – зазначив Лоуз.
Рейтинг Laws перевершує (тобто купує) має цільову ціну в 18.50 доларів США, що передбачає річний потенціал зростання на 24%. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~35% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Лоуса, натисніть тут)
Загалом ця акція з дивідендами «Сильна покупка» отримала 5 останніх оглядів аналітиків, серед яких 4 покупки та 1 утримання. Акції продаються за 14.92 дол. США, а середня цільова ціна 16.50 дол. США передбачає приріст приблизно на 11% у майбутньому році. (Дивіться прогноз акцій ABR на TipRanks)
OneMain Holdings (ОМФ)
З REITs ми перемикаємо передачі та перевіряємо фінансову компанію OneMain. Ця компанія зосереджується головним чином на споживчому фінансуванні та пропонує широкий спектр фінансових послуг клієнтурі субстандартного рівня, яка навряд чи зможе отримати доступ до кредиту у великих установчих банках. OneMain став лідером у цій ніші; її послуги включають споживче фінансування та кредитування, доступні позики та страхові продукти. Незважаючи на те, що цільова аудиторія OneMain не завжди може бути кредитоспроможною, компанія ретельно її перевіряє, і, виявляючи однакову ретельність у розробці своїх фінансових продуктів, компанія може підтримувати рівень неплатежів клієнтів на прийнятному рівні.
Доходи компанії залишаються незмінними протягом останніх кількох років і коливаються від 1.2 до 1.29 мільярда доларів США. Прибутки, однак, були більш нестабільними. Результат за 3 квартал у розмірі 1.51 долара за розбавлену акцію різко знизився порівняно з 2.37 долара, заявленими в кварталі минулого року. OneMain завершив третій квартал з 536 мільйонами доларів готівкою та іншими ліквідними активами.
Це дозволило OneMain підтримувати солідні дивіденди. Компанія оголосила свої дивіденди за четвертий квартал ще в жовтні на рівні 4 центів на звичайний акція, які будуть виплачені 95 листопада. За поточною ставкою дивіденди становлять 14 доларів США на рік і приносять прибутковість 3.80%. Ці дивіденди повністю покриваються прибутком, що вигідно порівняно із середньоринковою прибутковістю приблизно 9.26%.
Також у третьому кварталі OneMain витратив 3 мільйони доларів на викуп 42 мільйона акцій. З дивідендами це демонструє значне зобов’язання компанії підтримувати прибутковість капіталу для акціонерів.
Загалом, за словами 5-зіркового аналітика Credit Suisse, ці акції представляють хорошу картину для інвесторів, які бажають отримати дивіденди. Моше Оренбух.
Аналітик каже про поточний стан OMF: «Загалом ми вважаємо [останній третій] квартал позитивним. Незважаючи на те, що OMF значно посилила кредитування, вони також вжили заходів щодо ціноутворення, які повинні дозволити покращити прибутковість у 2023 році. OMF продовжує отримувати вигоду від відступу конкурентів, враховуючи його міцний баланс, який має місце для забезпеченого фінансування та розподілених термінів погашення боргу протягом наступних років . OMF має продовжувати генерувати значний капітал, виплачувати високі дивіденди та викуповувати акції».
Цей провідний аналітик не зупиняється на оптимістичному коментарі; він також дає акціям рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») і цільову ціну в 47 доларів США, що вказує на потенціал збільшення акцій на ~15% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Оренбуха, натисніть тут)
Нещодавно ця нетрадиційна фінансова компанія отримала 9 відгуків аналітиків, що включає 8 покупок проти одного утримання, що підтверджує консенсус-рейтинг «Сильна покупка». Ціна акцій OMF становить 41 долар США за акцію, а її середня цільова ціна в 46.44 долара США передбачає приріст приблизно на 13% за рік. (Дивіться прогноз акцій OMF на сайті TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html