2 акції «постійного доходу», які варто придбати до рецесії 2023 року

Куди б ви не глянули, скрізь є служба передплати, яка благає вашої уваги: ​​від Netflix (NFLX) до кабельного телебачення … і навіть a Гострий соус клубу місяця.

Цілком добре, що кожен має принаймні один, і багато людей мають декілька. Одне дослідження показало, що 7% американських домогосподарств мають шість і більше послуг тільки для відео!

Звичайно, є причина, чому компанії стягують періодичні доходи. Це чудова бізнес-модель щомісяця поповнювати наші кредитні картки.

Але великі підприємства не завжди перетворюються на прибуткові акції. Ми, ті, хто шукає дивіденди, схильні триматися подалі від стримерів, тому що:

1. Вони не виплачують дивідендів!
2. Там в нуль впевненості, незважаючи на їхні, здавалося б, передбачувані потоки доходу: я впевнений, що ви знаєте людей, які зателефонували до служби потокового передавання, випивали своє улюблене шоу, а потім перевіряли. Ймовірно, ви робили це самі.

Але є інший спосіб для нас використовувати акції «повторного доходу» для надійних виплат, які ігнорують ринковий крах: ми збираємося шукати компанії, які або прив’язані до бурхливих мегатрендів, або повністю відмовляються від мінливих споживачів і зосереджуються на набагато надійніших клієнтах: інші компанії.

Корпоративний бізнес, зрештою, більш «липкий»: як тільки компанія зобов’язується певного постачальника, чи то для бек-офісних функцій, переваг для здоров’я чи хмарних платформ, вони, як правило, залишаються. Це просто занадто дорого та довго, щоб перейти.

Ви можете знайти найкращі покупки для «постійних доходів», шукаючи чотири «необхідні речі» (крім високоякісного продукту, без якого клієнти не можуть жити, звичайно!):

• Зростаючий дивіденд, що має тенденцію підвищувати ціну акцій компанії. Під час кризи зростаючі виплати є ознакою здорового бізнесу, що приваблює наляканих інвесторів.
• Зростання прибутку (а ще краще — вільний грошовий потік, знімок генерування готівки, яким неможливо маніпулювати), щоб підтримати ці зростаючі виплати та, у свою чергу, наш плюс.
• Безпечний коефіцієнт виплат: Я вимагаю, щоб «звичайні» акції (тобто ті, що не належать до інвестиційного ринку нерухомості) виплачували не більше 50% вільного грошового потоку як дивіденди.
• Значний шматок свого ринку, тому менше конкурентів, до яких можна переходити!

Додайте всі чотири разом, і ви отримаєте чудову можливість отримати довгостроковий прибуток (і зростаючі дивіденди!). Ми бачили це в дії на моєму Приховані врожаї послуга, коли ми купували вишку стільникового зв'язку «Орендодавець» Американська вежа (AMT) в листопаді 2018.

Ми писали про такі фірми, які займаються стільниковими вежами, як AMT багато разів за останні кілька років, і з поважною причиною: наприклад, AMT разом із Коронний замок (ТПП) та SBA Communications (SBAC) по суті є олігополією, яка контролює національну інфраструктуру веж стільникового зв’язку між ними трьома.

Якщо ти AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile США (TMUS), вам, цілком зрозуміло, доведеться мати справу з одним із трьох головних лідерів веж стільникового зв’язку. AMT зараховує всі три основні телекомунікаційні компанії до «абонентів», як ви можете бачити нижче.

І поговоримо про «липкий» бізнес: договори оренди AMT зазвичай не підлягають скасуванню та діють на термін від 10 до XNUMX років із щорічними вбудованими ескалаторами.

Нам сподобалася AMT, тому що це «прохідна» компанія, яка збирає дохід, отриманий від нових орендних угод і тих річних «ескалаторів», і передає їх інвесторам у формі дивідендів, які зростають кожен квартал, так само, як це було протягом нашого два з половиною року перебування!

Стрімке зростання дивідендів AMT (зростання на 65% всього за два з половиною роки) також підвищило ціну акцій, причому за цей час вона зросла на 48% — явище, яке я називаю «магнітом дивідендів». Підсумковий результат показав хороший 57% загальний прибуток від однієї з найрозумніших ігор з періодичним доходом.

NextEra Energy: ще одна потужна гра «Повторний дохід».

Комунальні послуги — це основний запас постійного доходу, і вони також стійкі до рецесії: тому що незалежно від того, що станеться з економікою, рахунок за комунальні послуги потрібно оплачувати.

Це вагомий привід купити подібні акції NextEra Energy (NEE). Крім того, акції ідеально збігаються з нашими чотирма «обов’язковими речами»: на фронті частки ринку регульована дочірня компанія NEE у Флориді Power & Light є найбільшою комунальною компанією штату, яка обслуговує п’ять мільйонів домогосподарств.

NEE також є найбільшим розробником відновлюваної енергії в Північній Америці. Ця комбінація стабільного доходу від її регульованої діяльності та зростання з боку відновлюваних джерел перетворилася на дивіденди, які зросли на 53% за останні п’ять років.

В останньому кварталі прибуток на акцію підскочив на 13%, і керівництво каже, що стабільні високі прибутки дозволять компанії збільшувати свої дивіденди на 10% щорічно принаймні до 2024 року, використовуючи цей рік як базу.

Ця сила значною мірою пояснюється розвитком відновлюваних джерел енергії NextEra: тільки з липня до кінця жовтня NEE додала 2.1 мільярда гігават до свого відставання, і зараз він має приблизно 20 мільярдів. Оскільки ці проекти розгортаються, вони збільшуватимуть прибутки NEE, тому компанія очікує щорічного збільшення дивідендів на 10%.

Тепер давайте поговоримо про Dividend Magnet від NEE, тому що він безперечно вплинув на ціну акцій — насправді, можливо, він спрацював занадто добре, оскільки ціна більш ніж удвічі перевищила зростання ціни акцій компанії за останні п’ять років!

Це не дивно, оскільки NextEra рідко буває «дешевим», оскільки всі знають, що це чудові акції. Однак час від часу він падає (наприклад, у травні акції впали приблизно на 27% з 1 січня порівняно з падінням із початку року на 8% сьогодні), тому варто тримати NEE у своєму списку, щоб купити на провалах.

Бретт Оуенс - головний стратег з інвестицій Контраріантський світогляд. Для отримання більш чудових ідей щодо доходу отримайте безкоштовну копію його останнього спеціального звіту: Ваш портфель дострокового виходу на пенсію: величезні дивіденди — щомісяця — назавжди.

Розкриття інформації: немає