14 дивідендних акцій, які зросли на 100% або більше за 5 років, оскільки виплати подвоїлися

Інвестори використовують дивідендні акції для реалізації різних стратегій. Ось короткий виклад трьох із них:

• Інвестор може вибрати акцію з високою дивідендною прибутковістю, оскільки йому потрібно максимізувати дохід прямо зараз. Другорядним довгостроковим об’єктом є зростання, оскільки ціна акцій, сподіваємось, зростає. Дуже висока поточна дивідендна дохідність може бути сигналом про те, що професійні інвестори очікують скорочення виплати. Ціна акцій, можливо, вже впала, щоб підвищити дохідність.

• Інвестор може віддати перевагу довгостроковій стратегії зростання, яка зосереджена на компаніях, які стабільно підвищували виплати дивідендів протягом багатьох років. Це означає, що акції можуть мати низьку дивідендну прибутковість на основі поточних цін на акції. Але дохід не є метою. Прикладом фонду, який дотримується цієї стратегії, є ProShares Dividend Aristocrats ETF
  НОБЛ,
  + 0.01%,
  який відстежує індекс 66 акцій у S&P 500, які збільшували регулярні дивіденди принаймні 25 років поспіль. Це єдина вимога — не має значення, наскільки високою є поточна дивідендна дохідність, і не має значення, чи зросли дивіденди на відносно невеликі суми.

• Ще одна стратегія, яку можна не помітити збільшення потоку доходу в довгостроковій перспективі. Це означає утримання акцій протягом багатьох років у міру збільшення дивідендів, щоб врешті прибутки були значними відносно ціни, яку ви заплатили за акції. Це може бути стратегія «зростання, потім дохід», коли ви реінвестуєте протягом деякого часу, перш ніж перейти до доходу, отримуючи виплати дивідендів, а не купувати більше акцій у них.

Щоб вибрати окремі акції, дотримуючись будь-якої довгострокової стратегії, вам потрібно дивитися вперед і враховувати стратегії компаній і те, наскільки ймовірно, що вони залишаться конкурентоспроможними протягом наступних десятиліть. Ви також можете прочитати оголошення про прибутки компаній, квартальні та річні звіти та переглянути консенсусні оцінки прибутків, продажів і грошових потоків, щоб побачити, чи є ознаки занепаду.

Але іноді огляд назад може розкрити очі. Ось приклад:

• Якщо ви придбали акції UnitedHealth Group Inc.
  UNH,
  + 0.12%
  п’ять років тому (тобто на момент закриття 15 лютого 2018 р.) ви б заплатили 226.02 дол. США за свої акції. Річна ставка дивідендів на той час становила три долари на акцію, тож ваш дивідендний дохід становив би 1.33%.

• Протягом наступних п’яти років річна ставка дивідендів компанії зросла на 120% до 6.60 доларів на акцію, а ціна її акцій зросла на 117% до 491.25 доларів. Для порівняння це п’ятирічний приріст (без урахування дивідендів) для S&P 52 склав 500% до 15 лютого 2023 року.

• Для нового інвестора, який увійде на момент закриття 15 лютого 2023 року, дивідендна прибутковість акцій UnitedHealth склала 1.34% — майже так само, як і п’ять років тому. Але прибутковість ваших акцій п’ятирічної давнини тепер становитиме 2.92%.

Цей приклад зростання вашої власної прибутковості до 2.92% може спочатку здатися не таким вражаючим, але акціонери UnitedHealth за останні п’ять років досягли чудових результатів. І ця акція займає останнє місце за п’ятирічним зростанням ціни в наступному списку.

Екран подвійних подвійних дивідендів

Починаючи з індексу S&P 500, ми озирнулися на п’ять років назад, щоб звузити список до 319 акцій з дивідендною прибутковістю щонайменше 1.00% станом на закриття 15 лютого 2023 року, згідно з FactSet. 1% дивідендної прибутковості може здатися скромним, але, як ви можете бачити з прикладу UnitedHealth вище, це розумний мінімум для цього екрана.

Потім ми ще більше звузилися до компаній, які принаймні подвоїли свої щорічні регулярні дивідендні ставки за останні п’ять років, тоді як ціни на їхні акції зросли щонайменше на 100% до моменту закриття 15 лютого 2023 року. Це скоротило список до 14 компаній. Ось вони, відсортовані за тим, наскільки зросли ціни на їхні акції:

О компании	Тікер	Зміна ціни на 5 років	Загальна прибутковість за 5 рік	Збільшення дивідендів	Поточна дивідендна дохідність	Дивідендна прибутковість п'ять років тому	Дивідендний дохід за акціями, придбаними п’ять років тому
Monolithic Power Systems Inc.	MPWR, -2.30%	356%	376%	233%	0.75%	1.03%	3.44%
Eli Lilly and Co.	LLY, -2.06%	329%	371%	101%	1.35%	2.88%	5.79%
MSCI Inc. Клас A	MSCI, -1.96%	283%	301%	263%	0.97%	1.03%	3.72%
Тракторне постачання Co.	TSCO, -0.98%	247%	272%	281%	1.72%	1.56%	5.96%
CDW Corp.	CDW, + 1.01%	198%	216%	181%	1.11%	1.18%	3.31%
Lam Research Corp.	LRCX, -2.53%	180%	204%	245%	1.33%	1.08%	3.72%
Steel Dynamics Inc.	STLD, + 1.44%	167%	201%	119%	1.08%	1.32%	2.89%
Pool Corp.	БАССЕЙН, + 1.62%	162%	175%	170%	1.04%	1.01%	2.72%
Deere & Co.	DE, -0.65%	146%	165%	100%	1.17%	1.44%	2.88%
Broadcom Inc.	AVGO, -0.19%	141%	188%	163%	3.03%	2.78%	7.31%
Dollar General Corp.	DG, -0.91%	136%	147%	112%	0.95%	1.06%	2.23%
Lowe's Companies Inc.	НИЗЬКИЙ, + 0.21%	123%	144%	156%	1.95%	1.70%	4.35%
DR Horton Inc.	DHI, -1.80%	120%	134%	100%	1.01%	1.11%	2.22%
UnitedHealth Group Incorporated	UNH, + 0.12%	117%	134%	120%	1.34%	1.33%	2.92%
Джерело: FactSet

Натисніть на тікер, щоб дізнатися більше про кожну компанію чи біржовий фонд.

Натисніть  тут для детального посібника Томі Кілгора з великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінці пропозицій MarketWatch.

Починаючи зліва, таблиця містить п’ятирічні підвищення цін, потім загальний прибуток із реінвестованими дивідендами. Тоді ви побачите, що деякі з цих акцій мають поточну прибутковість нижче 1.00%. Але перейшовши до крайнього правого стовпця, ви можете побачити, якою була б прибутковість акцій, придбаних п’ять років тому. Дохідність, яка зросла до найвищого рівня за цим показником, належала Broadcom Inc.
AVGO,
-0.19%,
на 7.31%; Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.98%,
на 5.96%; і Elli Lilly and Co.
LLY,
-2.06%,
на 5.79%.

Не пропустіть: Ці 20 компаній протистоять переважно негативній тенденції прибутків. Ось що це означає для їхніх акцій.