10 сигналів зростання в індустрії сімейних офісів

Сімейні офіси стали за останні 5 років стає все більш популярним у секторі управління приватними активами. Їм все частіше надають перевагу як вибору для управління капіталом для надбагатих людей або сімей через більший контроль і гнучкість, які вони надають порівняно з традиційними фірмами з управління капіталом.

Короткий аналіз наведених нижче сигналів зростання допоможе кількісно визначити фактичний стан промисловість сімейних офісів а також дають уявлення про те, чого ми можемо очікувати від майбутнього.

Швидке зростання глобальної кількості сімейних офісів

За останнє десятиліття кількість сімейних офісів у всьому світі постійно зростає. А нещодавнє дослідження Mordor Intelligence повідомляє, що наприкінці другого кварталу 2 року кількість глобальних сімейних офісів становила 2019, що на 7300 відсотків більше, ніж у 38 році. Найбільша частка сімейних офісів у Північній Америці – 2018 відсотки, за нею йдуть Європа та Азія. на 42% і 31.5% відповідно. Проте в Азії кількість сімейних офісів зросла на 17.8 відсотки порівняно з 44 відсотком у Північній Америці та 41 відсотками в Азії.

Це нещодавнє зростання кількості сімейних офісів можна безпосередньо пояснити зростанням кількості надбагатих людей (UHNWI) у всьому світі. Недавнє дослідження показало, що глобальна Населення UHNWI зросло майже на 9.3 відсотка між 2020 і 2021 роками до загальної кількості 610,568 12.2. Ключовим рушійним фактором цього сплеску стали зміни способу життя, пов’язані з пандемією. Серед основних ринків у Північній Америці спостерігалося найвище зростання – 7.4 відсотка, тоді як у Європі та Азії – 7.2 і XNUMX відсотка відповідно.

Стабільний ріст активів під управлінням

Активи в управлінні (AUM) визначаються як загальна ринкова вартість активів, яка перебуває під розсудом фінансової установи, і в цьому випадку будь-яких зареєстрованих інвестиційних радників (RIA). А Звіт Deloitte за 2020 рік вивчили зростання AUM різних рівнів RIA з 2016 року та повідомили про загальне зростання на 8.6 відсотка CAGR.

Однак у дослідженні також підкреслюється, що RIA з AUM менше 150 мільйонів доларів показали від’ємний середній темп зростання на 12 відсотків, тоді як ті, у яких AUM понад 400 мільйонів доларів, продемонстрували середній темп зростання 10 відсотків. Це чітко вказує на сприятливі ринкові умови для сімейних офісів, які прагнуть зробити ставку на довгострокове зростання активів.

Активний ринок злиттів і поглинань

Багатоквартирні офіси (МФО) у всьому світі стають все більш відкритими для ринку злиттів і поглинань (M&A), щоб зробити більший акцент на неорганічному або руйнівному зростанні.

Неорганічне зростання — це чудовий спосіб підвищити масштабованість компанії в кілька разів за короткий проміжок часу, забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність. Багатоквартирні офіси можуть продавати з кількох причин, наприклад, втрата ключового члена команди або зіткнення зі зміною поколінь в ідеологіях. З іншого боку, МФО-покупці роблять це, щоб усунути прогалини у своїх послугах.

Наприклад, багатоквартирний офісний гігант Pathstone із Нью-Джерсі вміло використовував злиття та поглинання для швидкого зростання з моменту свого заснування в 2010 році. У 2020 році компанія придбала Price Wealth за 1.3 мільярда доларів і Cornerstone за 4 мільярди доларів. Ці швидкі придбання збільшили ефективні консультаційні активи Pathstone до 25 мільйонів доларів лише за пару місяців.

Розвиток професійних спільнот і ексклюзивне членство

Зростання кількості та популярності сімейних офісів, у свою чергу, створило місце для народження різноманітних професійних спільнот, які пропонують ексклюзивне членство. Такі спільноти об’єднують як досвідчених професіоналів, так і новачків у галузі управління приватним капіталом, щоб створити міцніші однорангові зв’язки. Вони також служать форумами для обміну знаннями та експертними знаннями, і часто є кращими засобами для отримання інформації про нові класи активів та інвестиційні можливості.

Збільшення відвідуваності зустрічей сімейного багатства

Зростання популярності сімейних офісів, природно, призвело до все більш масштабних самітів і конференцій, де професіонали сімейних офісів і особи та сім’ї UHNW можуть ділитися останніми новинами в галузі та торгових практиках.

Учасники екосистеми створюють більш цілеспрямований фокус

Крім банків, багато інших глобальних гравців, які обслуговують сегмент управління приватним капіталом, додають або розвивають свою підтримку або пропозиції, призначені для сімейних офісів.

• У багатьох банків приватного сектору зараз є спеціальні групи покриття
• Велика 4 – усі вони мають дещо інший, але відданий підхід до цього ринку. Наприклад, це Звіт KPMG International за 2017 рік підкреслює погляд фірми на діяльність сімейних офісів.
• Більшість відомих консалтингових компаній, таких як BCG, McKinsey та Egon Zehnder, також створили спеціалізовані команди, які обслуговують послуги сімейного офісу.

Інтерес до теми та висвітлення в ЗМІ

За даними Google Trends, за останні 5 років інтерес громадськості до цієї теми зріс приблизно вдвічі. Інші платформи, включаючи багато платформ даних, такі як Crunchbase, а також деякі з більш нішевих постачальників також посилили відстеження інвестиційної діяльності сімейних офісів. Такий підвищений суспільний інтерес до теми свідчить про те, що з роками вона зростала.

З огляду на все це, все ще залишається багато неясності щодо пошуків за «визначенням сімейного офісу», які відстежуються як термін, який часто бачить збільшення кількості пошуків. Це свідчить про те, що, незважаючи на їх зростаючу популярність, багато людей досі не знають, що таке сімейні офіси та які послуги вони пропонують.

Працевлаштування та робота в сімейному офісі

У міру того як ринок розвивається і сімейні офіси стають значним ринком у глобальному бізнес-ландшафті, ми бачимо все більше можливостей працевлаштування та вакансій у сімейних офісах у різних секторах галузі.

• Будучи надзвичайно динамічною та надзвичайно нестабільною галуззю, спеціалісти та експерти в галузі, як-от професіонали з кібербезпеки, експерти з інвестиції, ризик-менеджери тощо, завжди шукають як МФО, так і СФО.
• Можна спостерігати чітку тенденцію щодо збільшення компенсації, яку пропонують сімейні офіси в США
• Зараз багато великих порталів пропонують спеціальні розділи вакансій для професіоналів сімейного офісу.

Переважний транспортний засіб для нових багатств

Завдяки передачі багатства між поколіннями та новим багатствам, які надходять в Інтернет переважно від підприємців у сфері технологій, сімейні офіси продовжують зростати в популярності як один із кращих засобів структурування та управління цим багатством.

Незважаючи на те, що досі бракує визначень, значною мірою завдяки ринку прямих інвестицій багато даних про сімейні офіси стають прозорішими та краще структурованими. Все це допоможе ринку рухатися вперед.