1 REIT, який ви б хотіли придбати в жовтні 2022 року

Фондовий ринок відчуває тиск потенційної глобальної рецесії, і центральні банки в усьому світі готуються до найагресивніших підвищення процентних ставок в історії.

Організація Об’єднаних Націй нещодавно попередила, що світ «на межі рецесії», яка, ймовірно, буде гіршою, ніж спричинена пандемією рецесія 2020 року або глобальна фінансова криза 2008 року.

Зрозуміло, що акції США постраждали: індекс S&P 500 зареєстрував найгірші місячні показники у вересні з березня 2020 року.

Еластична нерухомість

Незважаючи на те, що ціни на нерухомість значно впали з піку, вони суттєво вищі за рівень 2021 року. Незважаючи на вражаюче високі ставки по іпотеці, ціни на житло станом на серпень приблизно на 13.5% вищі за рівень серпня 2021 року, згідно зі звітом CoreLogic Inc. Крім того, платформа програмного забезпечення для нерухомості Black Knight заявила, що ціни на житло в 97 зі 100 найбільших країн Ринки США на 40% перевищують допандемічний рівень.

Інвестування в нерухомість може захистити ваш портфель від підвищеної волатильності. Хоча прямі інвестиції в нерухомість можуть бути складними через захмарні ставки по іпотеці, інвестиційні трасти (REIT) готові отримати значну віддачу від інвестицій. REITs зобов’язані розподіляти принаймні 90% своїх оподатковуваних прибутків як дивіденди між акціонерами, забезпечуючи таким чином стабільний потік доходу для інвесторів.

Realty Income Corp. (NYSE: O): місячний запас дивідендів

Популярні REITs змогли забезпечувати акціонерам стабільний прибуток протягом останнього року, незважаючи на макроекономічні труднощі. З ринковою капіталізацією в 35.86 мільярда доларів Realty Income є одним із найбільших інвестиційних інвестиційних фондів США. Вона володіє понад 11,400 500 об’єктами нерухомості в США, Пуерто-Ріко, Іспанії та Великобританії. Він є складовою еталонного індексу S&P XNUMX, а також індексу S&P Dividend Aristocrats.

Компанія підвищила свої дивіденди 117 разів з моменту свого первинного публічного розміщення (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі в 1994 році, відповідаючи критеріям 25 щорічних підвищення дивідендів, щоб бути включеною в дуже бажаний індекс S&P Dividend Aristocrats.

Історія продовжується

Realty Income виплатила 628 послідовних щомісячних дивідендів з 1994 року. Крім того, за останні 15.1 років її загальна прибутковість зросла на 28% на загальний річний темп зростання (CAGR). Якби ви інвестували 10,000 1994 доларів США під час IPO у 500,000 році, ваша загальна прибутковість інвестицій (за умови реінвестування дивідендів) сьогодні була б вищою за XNUMX XNUMX доларів США!

Щорічно акції Realty Income виплачують дивіденди в розмірі 2.98 доларів США, приносячи вражаючі 5.13%. Його форвардна скоригована доходність від операцій (AFFO) становить 6.96%. У червні 5.1 року компанія підвищила свої щомісячні дивіденди на 2022% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, Realty Income розподілила приблизно 76.5% своїх AFFO протягом другого кварталу фінансового 2022 року, який закінчився в червні.

Потужні фінанси

Незважаючи на нестабільну макроекономічну ситуацію, Realty Income продовжує купувати нерухомість на міжнародному рівні. У першій половині 2022 року компанія інвестувала понад 3.2 мільярда доларів у елітну нерухомість у США та за кордоном. Насправді в останньому кварталі Realty Income підвищила свої прогнози щодо придбань до понад 6 мільярдів доларів на 2022 фінансовий рік.

«Наші результати за другий квартал демонструють стабільність нашого бізнесу та постійну динаміку нашого глобального інвестиційного потоку», — сказав президент і генеральний директор Realty Income Суміт Рой.

Портфель нерухомості Realty Income залишається сильним, незважаючи на ринкові коливання, оскільки його рівень заповнюваності становив 98.6% на кінець другого кварталу фінансового року — найвищий показник за 10 років. Це означає збільшення рівня зайнятості портфеля на 40 базисних пунктів порівняно з минулим роком. Крім того, компанія вийшла з другого кварталу фінансового 2022 року з коефіцієнтом відновлення 105.6% за діяльністю звільнення, що відображає її сильну позицію на ринку.

Надійне зростання попереду

Realty Income деякий час зосередилася на розширенні свого портфеля за кордоном. З цією метою компанія нещодавно збільшила свою мультивалютну поновлювану кредитну лінію до 4.25 мільярда доларів США, а програму комерційних паперів – до 3 мільярдів доларів США.

Це сталося після придбання компанією VEREIT Inc. у грудні минулого року, що зміцнило її позицію як провідної компанії REIT у чистій оренді.

«Ми вважаємо, що після завершення злиття VEREIT наш розмір, масштаб і диверсифікація ще більше посилять багато наших конкурентних переваг, прискорять нашу інвестиційну діяльність і підвищать вартість акціонерів на роки вперед», — сказав Рой у прес-релізі.

Окрім прогнозованого неорганічного зростання, Realty Income також реструктуризує свій існуючий портфель, щоб збільшити дохід від оренди. У першому півріччі 2022 року компанія підвищила річну нову орендну плату за договорами повторної оренди на 5.8%.

Bottom Line

Оскільки потенційна рецесія стукає у двері, стабільний дохід у вигляді дивідендів став одним із пріоритетів як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів. Щомісячні дивіденди можуть бути одними з найкращих REIT для інвестицій цього місяця, оскільки ринковий фон стає похмурішим. Його історичні показники та міцний баланс повинні дозволити йому легко протистояти економічному спаду.

Читати далі: Цей маловідомий REIT приносить двозначний прибуток на ведмежому ринку: як?

Дивіться більше від Бензінга

Не пропустіть сповіщення в режимі реального часу про свої акції – приєднуйтесь Benzinga Pro безкоштовно! Спробуйте інструмент, який допоможе вам інвестувати розумніше, швидше та краще.

© 2022 Benzinga.com. Бензінга не надає інвестиційних порад. Всі права захищені.