Lido запускає ліквідну криптовалюту на інституційному Ethereum

Hashnote, технологічна компанія з Маямі, яка зосереджена на інституційних інвестиціях, щойно запустила stETH Fund: регульований фонд, який дозволяє відповідати вимогам і прозоро брати участь у ліквідних ставках Ethereum за допомогою відомої платформи Lido.

Hasnote діє як шлюз між клієнтами, які шукають безпеку в інвестиційному світі, та менеджером фонду, який регулюється CFTC.

Поява цього конкретного продукту відображає дедалі зростаючий попит з боку користувачів, які хочуть увійти в криптосвіт, зокрема в ліквідний стейкінг Ethereum, не маючи необхідних навичок, щоб протистояти викликам децентралізованих фінансів.

Тим часом з’являються інші інвестиційні рішення в Lido та інші більш складні платформи LSD, в основному призначені для більш досвідчених людей.

Давайте розглянемо всі деталі нижче.

Hashnote запускає stETH Fund і відкриває для інвестицій ліквідний стейкінг Ethereum на основі Lido

Вчора мережева фінансова технологічна компанія Hashnote офіційно запустила інвестиційний продукт stETH Fund що дозволяє інвестувати в ліквідні ставки Ethereum через регульований фонд, який спирається на платформу LSD Lido Finance.

Мета Hashnote полягає в тому, щоб поєднати прозорість світу блокчейнів із його здатністю відповідати вимогам ринкових наглядових органів США, таких як CFTC, пропонуючи рішення для криптоінвестицій насамперед інституційним клієнтам.

Технологічна компанія Майамі помітила, як ліквідний стейкинг на Ethereum стабільно зростає протягом кількох місяців, здатний об’єднати близько 24% загальної пропозиції ETH на ринку, і вирішив зосередитися на цьому напрямі за допомогою регульованого фонду.

stETH Fund побудовано на основі децентралізованого проміжного програмного забезпечення Lido з відкритим вихідним кодом для ліквідних ставок, яке є беззаперечним лідером у цій ніші.

Для інвесторів, які покладаються на цей продукт, є кілька переваг:

• Надійність: продукт розроблено відповідно до найвищих стандартів, які вимагають інституційні інвестори;
• Відповідність: Hasnote регулюється Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) як CPO, а його фонди зареєстровані в Валютному управлінні Кайманових островів (CIMA) як взаємні фонди. Крім того, запропонована структура сумісна з точки зору KYC/AML, забезпечуючи фронт відповідності також для перевірки особи учасників;
• Безпека: Hashnote Smart Contract Vault управляється гаманцями MPC (багатосторонніх обчислень) і є несприйнятливим до кібератак. Білий список адрес клієнтів/гаманців підтримується та забезпечується власним розумним контрактом Hashnote. Код смарт-контракту перевіряється третіми сторонами;
• Максимальний прибуток: інвестиції в stETH Fund характеризуються максимізацією прибутку, отриманого на Lido. Це забезпечує ліквідність під час ставки Ethereum;
• Простота у використанні: довідковий інтерфейс простий у використанні, інтуїтивно зрозумілий і дозволяє легко контролювати.

Серед інших особливостей регульованого фонду Hashnote, який інвестує в ліквідний стекінг Ethereum за підтримки Lido, ми бачимо можливість відшкодування T+0, що стало можливим завдяки широті портфеля, яким керує постачальник, і викупу з нульовим прослизанням процес розкладання.

Крім того, stETH Fund не має жодних фінансових важелів, що робить його менш ризикованим продуктом порівняно з іншими подібними деривативами.

Нарешті, ми повинні згадати мінімальний ризик протоколу DeFi Lido, автоматизацію компаундування винагород, диверсифікацію операторів вузлів, які роблять ставку на Ethereum, а також плавну та ефективну роботу.

Стан крипторинку LSD на Ethereum: все більш інноваційні варіанти інвестування

Оскільки оновлення «Shapella» було опубліковано в Ethereum, відкриваючи можливість для користувачів ланцюга знімати раніше заблоковані ETH, платформи для ліквідних ставок, такі як Lido, почали бачити все більшу кількість.

Наразі всі додатки LSD містять понад 12.03 мільйона ETH, заблокованих у ланцюжку маяків, що відповідає приблизно 26.827 мільярдам доларів.

Ці дані майже відповідають 42% усіх ефірів, інвестованих у контракти Ethereum 2.0.

Зокрема, Lido є беззаперечним лідером у ліквідних ставках і займає близько 76% цієї ринкової ніші, крім того, що він є рекордсменом для протоколу DeFi з найвищим TVL у 20.37 мільярда доларів.

Нижче наведено імена, які можуть похвалитися значним відсотком ETH у цьому контексті, наприклад, RocketPool (8.77%), Binance Staked ETH (6.46%), Frax Ether (2.56%), Coinbase Wrapped Staked ETH (1.62%), Mantle Staked ETH (1.26%) і StakeWise (0.79%).

Успіх такого типу платформ пояснюється кількома причинами.

Перш за все, ліквідний стейкинг пропонує зручне рішення для тих, хто має намір тримати ETH, але також хоче одночасно заробляти прибуток і використовувати паралельну ліквідність для криптовалютних бірж. 

По-друге, способи, якими ліквідні токени цих протоколів, як-от stETH, wstETH, frxETH та багато інших, інтегруються з іншими додатками DeFi, пропонують значні переваги для стейкерів, які іноді можуть отримати вигоду від подвійного прибутку.

Нарешті, є також мова про «зручність», оскільки багато проектів LSD оголосили або натякали, що вони винагороджуватимуть своїх користувачів, які скористалися ліквідним стейкінгом Ethereum, викидання десанту.

У зв’язку з цим кілька тижнів тому Layer-2 Blast, який інтегрує формулу «нативної прибутковості» та спирається на Lido та MakerDAO, досяг TVL понад 920 мільйонів доларів, демонструючи весь інтерес до цього сектору.

Є також багато інших менших платформ, яким все ще вдалося охопити хороший відсоток усього ефіру, заблокованого в LSD: серед них ми знаходимо EigenLayer, Swell, Kelp, Morpho, Diva Staking, EtherFi, Mev Staking та багато інших.

Користувач Twitter "Olimpio Crypto” створив колекцію всіх цих прикладних програм, які досі не мають нативного токена та, ймовірно, запустять її через airdrop.