4 варіанти ставок ETH, які говорять про вашу особистість

Ставлений ефір (ETH), ліквідні деривативи — це набір смарт-контрактів і широкомасштабного блокчейн-жаргону. Тим не менш, є кілька шляхів через пустелю ставок ETH.

Але пам’ятайте, зараз, як сказав поет Антоніо Мачадо: «Немає шляху, шляхи створюються ходьбою» — це химерний спосіб сказати, що це не фінансова порада, і переконайтеся, що ви проводите власні дослідження.

Давайте почнемо з першого типу особистості та типу ставок ETH, які можуть підійти.

Віл: повільно і впевнено

Архетипово бик має сильну, надійну особистість, але може бути впертим і підозрілим до нових ідей. Якщо вам це подобається, можливо, вам буде цікаво робити ставки безпосередньо з Lido.

Lido Finance не тільки найбільший рідкий дериват стекінгу (LSD) протоколу, але зараз він найбільший децентралізовані фінанси (DeFi) протоколу на ринку з точки зору загальної заблокованої вартості ($9.5 млрд) і ринкової капіталізації. Lido бере ваш ETH і ставить його через команду перевірених валідаторів, об’єднуючи зібраний дохід і розподіляючи його між валідаторами, децентралізована автономна організація (DAO) та інвесторів.

За темою: 3 поради щодо торгівлі Ethereum цього року

В обмін на надання ETH для Lido, DAO випускає токени ETH (stETH), які схожі на квитанції (або «ліквідні деривативи»), які можна обміняти на ваш оригінальний ETH плюс накопичений дохід. Цими токенами, а також іншими протоколами LSD, такими як Rocket Pool і StakeWise, можна торгувати на відкритому ринку.

Ризики включають той факт, що в смарт-контрактах, які зберігають ваш ETH, може бути невиявлена ​​помилка, DAO може бути зламано, або один або кілька валідаторів Lido можуть бути оштрафовані Ethereum і з них буде вилучено частину їх частки. Усі наведені нижче стратегії містять ці ризики та інші.

Собака: чесний, розважливий і трохи злісний

Якщо це схоже на вас, можливо, подивіться на автоматичне компонування. Наприклад, додавання ліквідності в Curve Finance, а потім блокування токенів пулу ліквідності (LP).

Коли я користуюся Curve, мені подобається використовувати токени на основі Frax, оскільки ці два протоколи, очевидно, мають переваги один для одного, а пули Frax часто мають найкращі винагороди. Я передав частину свого ETH Frax для ставки та отримав їхній LSD під назвою Frax ETH (frxETH).

В інтересах Frax підтримувати високоліквідний ринок для frxETH, тому вони запускають LP на Curve, який пропонує до 5.5% APY на додаток до того факту, що ваш frxETH також приносить подібний дохід. приємно

Але частина цих APY виплачується в токенах CRV. Нічого, але я хотів би мати ETH, тому я перейшов до протоколу Aladdin DAO Concentrator і дав їм свої токени LP, що нагадує квитанцію про мою частку в пулі frxETH/ETH. Вони роблять деякі чарівні дії та повертають 8% APY, сплачених базовими активами. приємно

Природно, коли змішувати протоколи DeFi в крутий грошовий пиріг, ризики з’єднуються з прибутком. Тут задіяно три протоколи, а не один, що може означати, що ризик зведено в куб, але я не математик.

Тигр: елегантний, витончений і завжди під контролем

Це, мабуть, найскладніша стратегія зі списку, і її варто розглянути досвідченим інвесторам із великою сумою грошей на кону.

По суті, тигр може використовувати таку ж стратегію, як собака; справді, у світі DeFi існує багато пулів LP і компаундерів, тому знайти той, який підходить, не повинно бути проблемою. Питання для тигрів полягає в тому, як застрахувати свій ризик.

Через кілька варіанти контрактів може бути в порядку. Основний підхід полягав би в купівлі достатньої кількості пут-опціонів у грошах, щоб діяти як страховка на випадок падіння ETH. Це може бути все, що потрібно, оскільки ризик постійних втрат низький, враховуючи, що stETH прагне підтримувати свою прив’язку. (Ті, хто хоче захиститися від події depeg, повинні перевірити протокол Y2K на Arbitrum.)

Більш оптимальною стратегією був би «ведмежий спред», оскільки це застрахує від знецінення, але також поверне певний прибуток на бічному ринку.

Жаба: коханець Понці з повітря

Наступна стратегія досить популярна в деяких частинах криптосвіту. З точки зору ризику, це так само безпечно, як покритися арахісовим маслом і кинутися на натовп злісних шимпанзе.

Це включає в себе «цикл», який стосується надання активу, позичання під нього, обміну позичених грошей на більшу частину оригінального активу та повторення процесу.

За темою: 5 порад щодо інвестування під час глобальної рецесії

У результаті мого власного дослідження я знайшов прибуткову ферму, яка дасть вам приблизно 2% прибутку, коли ви внесете wstETH (те саме, що stETH, але з жорсткішою прив’язкою) і дозволить вам позичити USD Coin (USDC) проти нього за 3.5% відсотків.

Потім ви можете обміняти USDC на більше wstETH і повторити процес, використовуючи співвідношення позики до вартості 75%, щоб не стати жертвою миттєвої ліквідації. Якщо ви повторите цей процес п’ять разів, ви отримаєте APY понад 13% на вашому wstETH, який сам заробляє 5%.

Якою б не була ваша особистість, можна знайти стратегію, яка вам підходить, і хоча це може здатися складним, якщо у вас є власний децентралізований гаманець або гаманець на біржі, більшість із них можна застосувати лише кількома клацаннями миші. Хоча деякі ведмежі типи можуть засуджувати продовження надмірно бурхливого ризику, я бачу тенденцію в LSD як частину народження нового активу, що приносить дохід: ETH.

Одного разу stETH може навіть конкурувати з традиційним ринком облігацій. Зрештою, якщо уряди можуть управляти економікою в трильйони доларів, по суті, як похідні від власного ринку облігацій, що таке кілька вузлів валідації серед криптовалютних друзів?

Ця стаття призначена для загальної інформації та не призначена і не повинна розглядатися як юридична чи інвестиційна порада. Погляди, думки та думки, висловлені тут, є лише автором і не обов’язково відображають або представляють погляди та думки Cointelegraph.