Близнюки Вінклвосс мають удачу на поверненні крипто-стартапів

(Bloomberg) — Сімейний офіс мільярдерів Кемерона і Тайлера Вінклвоссів стане тестом на стійкість крипто-стартапів після краху TerraUSD, а також у міру зростання процентних ставок і побоювання рецесії.

Найбільш читане з Bloomberg

Через Winklevoss Capital Management 40-річні близнюки інвестують у крипто-стартапи від торгової платформи Slingshot до податкового посередника Taxbit до Praxis, яка обіцяє побудувати «місто-криптодержава для реалізації більш життєво важливого майбутнього». Між їхнім сімейним офісом і венчурним відділом їхньої біржі цифрових активів Gemini, вони мають частку в приблизно 50 криптовалютних або блокчейн-стартапах, згідно з портфоліо, яке вони опублікували в Інтернеті.

Останній падіння цифрових активів може перевірити довговічність цих ставок. Глобальний збір коштів для технологічних стартапів скоротився в першому кварталі вперше за майже два роки, і венчурні капіталісти попередили компанії, які вони підтримали, почати скорочувати витрати. Це повідомлення, яке багато молодих підприємців ніколи раніше не чули.

Крипто-стартапи, зокрема, можуть зіткнутися з ефектом охолодження внаслідок нещодавнього краху алгоритмічної стейблкоіни TerraUSD і пов’язаного з ним цифрового токена Luna. Вони все ще отримували фінансування від венчурних капіталістів ще в квітні і залучили 5 мільярдів доларів протягом першого кварталу.

Цифрові валюти біткойн та ефір залишаються депресивними, що на 50% менше, ніж торішній пік. Згідно з даними PitchBook, активність венчурного капіталу серед американських криптовалютних або блокчейн-компаній не досягає минулорічної кількості угод вперше з 2017 року.

«Ми віримо в інвестування в наступне покоління будівельників і мрійників, які розсувають межі можливого», – сказав Кемерон Вінклвосс у заяві, наданій Bloomberg на початку цього року. «Вони схильні до ризику, які хочуть створити кращий людський досвід і не бояться думати масштабно і терпіти великі невдачі».

Історія продовжується

Брати відмовилися від подальших коментарів щодо свого сімейного офісу.

Ходлери біткойн

За даними Bloomberg Billionaires Index, близнюки Вінклвосс мають загальний статок у 6.4 мільярда доларів. Вони були співзасновниками Gemini і вважаються одними з найбільших власників біткойнів, які, як повідомляється, купили близько 1% усіх існуючих приблизно в 2012 році.

Брати вперше прославилися тим, що в Гарвардському університеті стверджували, що Марк Цукерберг вкрав їхню ідею створення соціальної мережі типу Facebook. Вони врегулювали позов і використали гроші — 20 мільйонів доларів плюс акції Facebook — для створення Winklevoss Capital у 2012 році.

Багато інвестиційних фірм для надбагатих сімей огорнуті таємницею, намагаючись уникнути уваги, і поширюють привиди крадіжок і викрадень, якщо їхні статки будуть оприлюднені.

Близнюки Вінклвосс, навпаки, використовують Instagram і Twitter, щоб рекламувати більше ніж 75 інвестицій свого сімейного офісу. Компанії, які були придбані, прикрашені яскравими пурпурними значками на своєму веб-сайті, які не включають розмір, тривалість та тип їхніх акцій.

Їхні інвестиції включають Tezos, платформу для смарт-контрактів і децентралізованих додатків, і Xapo Bank, який захищає криптовалютні активи користувачів за допомогою «безпеки глибокого холодного сховища», згідно з сімейним офісом. Минулого місяця близнюки приєдналися до Tiger Global Management та інших інвесторів у раунді фінансування GamerGains Lab, який дозволяє гравцям отримувати крипто-винагороди.

У січні близнюки приєдналися до Soros Fund Management та інших інвесторів у раунді фінансування для Animoca Brands Corp., компанії, що не є взаємозамінними токенами та метавселенною.

"Цікава суміш"

«Це цікаве поєднання між тим, що ми вважаємо традиційним офісом, і фірмою венчурного капіталу», - сказав Джон Воркман, керуючий директор консалтингової фірми сімейного офісу Pathstone. «Ви не знайдете надто багато сімейних офісів із веб-сторінкою, яка публікує те, у що вони інвестують».

Основні виходи фірми відбуваються здебільшого від компаній, які не займаються криптовалютою: Block Inc. купила компанію з доставки їжі Caviar у 2014 році, Ford Motor Co. купила компанію Chariot, яка ділиться приміськими поїздками, у 2016 році, а ASSA Abloy придбала виробника розумних замків August Home. у 2017 році.

Що стосується нових криптоінвестицій Winklevoss Capital, то деякі сумніваються, як довго такі стартапи можуть продовжувати залучати фінансування — навіть до потрясінь цього місяця.

«Порівняно з лише роком тому, були фінансові події, які ми просто шоковані сумою, яку вони змогли зібрати», — сказав Bloomberg News минулого місяця Спенсер Богарт, генеральний партнер Blockchain Capital LLC.

Нью-йоркська фірма, яка уклала близько 130 угод, передала одну, яка їй спочатку сподобалася, після того, як ціна стартапу досягла занадто високого рівня, який не можна сприймати.

«Багато проектів на основі блокчейну потребують додаткового фінансування для досягнення цілей зростання», — сказав Метью Сігел, керівник відділу досліджень цифрових активів у VanEck. «Цей спад може посилити увагу інвесторів на тому, хто повинен отримати фінансування, а хто ні».

Якщо близнюки Вінклвосс підходять до своїх стартап-інвестицій так само, як до біткойнів, вони, швидше за все, в цьому надовго. Коли 25,425 травня їх обрана цифрова монета впала до 12 XNUMX доларів, Тайлер написав у Твіттері, що він «цілком байдужий», а Кемерон сказав, що він «утримує». (HODL — це абревіатура від «тримайся за дорогого життя».)

«Біткойн — це не просто актив. І це не просто технологія», — написав Кемерон Вінклвосс у Twitter 14 травня. «Це рух, який пропонує план демонтажу традиційних структур влади. Це обіцяє більшу незалежність, вибір і можливості. Це був важкий тиждень, але основні принципи не змінилися».

Він підписався іншою абревіатурою. ВАГМІ: Ми всі встигнемо.

Найбільш читане з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP