- Огляд криптовалютного ринку: як змінився склад криптовалютного ринку, які сектори зазнали зростання, використовуючи власну модель CMC для аналізу настроїв роздрібного ринку.
- Ключові події BTC, ETH: підсумовування ключових подій і цінових змін у біткойнах та Ethereum у 2022 році.
- Розуміння Crypto через CMC: цікаві висновки з розгортання даних CMC.
- Кордон крипторинку: аналіз майбутніх тенденцій на основі висновків команди лістингу CMC.
- Криптокористувачі по всьому світу: Дізнайтеся більше про тих, хто цікавиться криптовалютою.
Огляд криптовалютного ринку
1.1 Склад крипторинку: як змінилася загальна капіталізація криптовалютного ринку
Глобальна капіталізація криптовалютного ринку продовжила свою тенденцію до зниження в грудні, і зараз стабілізувалася на рівні близько 800 мільярдів доларів, що становить падіння на 63.5% з початку січня 2022 року.
1.2 Власний аналіз CMC: використовувати власні моделі та дані CoinMarketCap для аналізу змін у секторі та поведінки роздрібного ринку
Як один із провідних веб-сайтів у криптовалюті, CoinMarketCap приваблює приблизно 400-700 мільйонів відвідувань на місяць: тому вони можуть збирати дані про те, які монети та сектори цікавлять людей, і які сектори спостерігають найбільше зростання з точки зору користувачів участь і нові списки проектів. CoinMarketCap Research тепер може моделювати ці дані та узагальнювати результати, щоб поділитися з вами (дані станом на 22 грудня 2022 року):
* У грудні 2022 року загальна світова капіталізація криптовалютного ринку скоротилася на $65.64 млрд (-7.72%). Навіть у цьому складному середовищі, гральний (+ 221.12%), Рухайтеся, щоб заробляти (+ 58.42%), і DeFi 2.0 (+55.92%) є трьома провідними секторами зі збільшенням ринкової капіталізації. Водночас у грудні найбільше постраждали галузі ШІ та великі дані (-20.96%), Управління активами (-17.13%), і Мастерноди (-15.22%), ринкова капіталізація яких значно впала порівняно із загальним ринком.
* Що стосується нових списків, у понад 34 секторах спостерігається збільшення кількості нових монет, доданих до категорії, потенційно сигналізуючи про те, що в цих областях будується та створюється більше проектів. Серед них Екосистема ланцюга BNB, меми, Doggone Doggerel, Екосистема Polkadot та Defi у грудні було помічено найбільшу кількість нових монет.
1.3 З якими секторами користувачі активно взаємодіють?
Число залучення спільноти CoinMarketCap (визначається як комбінація лайків, публікацій і коментарів для кожного криптосектора на CMC) потенційно може розглядатися як проксі роздрібного інтересу. Наведені нижче дані показують 15 найпопулярніших тем із найбільшим роздрібним інтересом у грудні 2022 року, упорядкованих за відповідними показниками залучення CMC. Розумний контракт домінує в діаграмі, частково викликане кількома нещодавніми дискусійними питаннями щодо злиття Ethereum, Solana через потенційний вплив FTX, зростання популярності нових альтернативних L1, таких як Aptos, і потужне зростання Polygon тощо за останні кілька місяців.
Ключові події Bitcoin та Ethereum
Розуміння Crypto через CMC
Подивившись на категорії, які найчастіше переглядаються на CoinMarketCap, щоб зрозуміти, який сектор або наративи цікавлять роздрібних користувачів, ми можемо побачити, що:
Рік розпочався з великого інтересу до Doggone Doggerel — монет мемів із собачою тематикою Шиба іну, Dogecoin та Монета Baby Doge керуючи цим сектором. Шиба-іну оголошений запуск власного метавсесвіту в лютому, тоді як відвертий прихильник Dogecoin Ілон Маск купив акції Twitter на початку цього року, зрештою придбавши компанію соціальних мереж у жовтні. Відомо, що твіти Маска суттєво змінюють ціни на Dogecoin — та інші монети на тему дожів.
З квітня по травень значний інтерес викликав тренд переходу до заробітку (M2E), започаткований StepN і підтримуваний Токен GMT. Користувачі купують NFT кросівок на платформі StepN і отримують винагороду залежно від кількості пройдених кроків. З моменту запуску в березні GMT зріс у 25 разів лише за місяць, а потім так само стрімко впав. Тим не менш, це підштовхнуло до наративу «X-to-earn» із появою багатьох проектів.
Починаючи з травня, сектор DeFi явно виділявся на чолі з Терра Класик (раніше Терра). Як зазначено в попередньому Згідно зі звітом CMC, крах Terra спостерігав надзвичайно високий інтерес користувачів до відстеження цін на Terra та ВСТАНОВИТИ. Крім того, під час високої волатильності централізовані біржі були змушені припинити торгівлю, тоді як протоколи DeFi продовжували працювати без дозволу.
Іншим важливим сектором інтересів з червня є, зокрема, смарт-контракти Ethereum, який зазнав, мабуть, найважливішого оновлення в історії — Merge — у вересні цього року.
Нарешті, у секторі предметів колекціонування та NFT є ще один токен, який викликає сильний роздрібний інтерес Гладке любовне зілля (SLP), утилітарний токен Axie Infinity, першопрохідника, що грає, щоб заробити (P2E). Поки місячні активні гравці впали більш ніж на 80% після досягнення 2.78 млн. гравців у січні 2022 року, схоже, інтерес до SLP все ще є значним.
Команда Звіт про індустрію блокчейн-ігор за 2022 рік, опублікований спільно з Naavik, показує, що модель P2E за своєю суттю має недоліки, і галузь рухається до інших моделей, таких як вільне володіння (F2O).
Дивлячись на те, на що користувачі CMC найбільше звертали увагу під час бурхливого 2022 року, ми бачимо, що найцінніша у світі криптовалюта — біткойн — несподівано лідирує, а Ethereum займає друге місце.
Під час крипто-зими падіння BTC (-64%) є відносно менш різким порівняно з іншими альткойнами, такими як Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Однак Ethereum (-67%) і Polygon (-68%) не за горами, тоді як BNB (-52%) фактично подолав тренд і перевершив, демонструючи відносну силу цих альткоїнів.
Як лідер ринку, BTC лідирує, а решта ринку слідує. Роздрібні користувачі, ймовірно, відстежують рух біткойна в пошуках ознак відновлення ринку. Крім того, дані з Glassnode показує, що адреси BTC з меншими балансами (імовірно, це означає роздрібну торгівлю) накопичують біткойни, оскільки ціни падають протягом року.
Дивлячись на Спільнота CMCЗалучення (поєднання лайків, публікацій і коментарів) як проксі роздрібного інтересу та органічної активності, ми бачимо, що DeFi є провідним сектором інтересів — збігаючись із сектором, який найбільше переглядають на CMC.
Ймовірно, це пов’язано з крах FTX, яка колись входила до п’ятірки найкращих централізованих криптовалютних бірж, і колосальну кількість депозитів користувачів, розтрачених через шахрайство, що спонукало широке поширення інформації про самоохорону та переваги децентралізованих фінансових продуктів. Uniswap перевершує щоденні обсяги торгів більшості CEX (крім Binance) протягом кількох днів у листопаді та рекордні продажі апаратного гаманця Ledger після FTX — це лише кілька прикладів — і куди ця тенденція (і роздрібний інтерес) може продовжитися до 2023 року.
По-друге, токени в секторі NFT все ще викликають значний інтерес роздрібних користувачів, незважаючи на те Обсяг продажів NFT впав понад 85% з початку 2022 року. У другому півріччі 2 року продажі NFT і унікальні покупці консолідувалися в діапазоні, що, ймовірно, свідчить про те, що спекулянти на NFT-бику пішли, а залишилися лише основні користувачі та ентузіасти.
Замикає трійку лідерів сектор смарт-контрактів. Такі відомі токени, як Ethereum (із злиттям у вересні) та BNB (з його зростаючою екосистемою та сильною активністю користувачів), ймовірно, сприяли роздрібному інтересу до цієї категорії.
Посідаючи друге місце з половиною переглядів біткойнів, Terra Classic (раніше Terra) побачила знищення екосистеми на 60 мільярдів доларів у травні цього року, і це, мабуть, одна з найпомітніших подій року. Вплив хвилі на галузь призвів до ліквідації компаній із надмірною заборгованістю, і, ймовірно, навіть до ліквідації внесок до падіння FTX.
І, нарешті, по-третє, успішне виконання Ethereum Merge, довгоочікуваного та складного маневру, стало одним із найвидатніших у цьому похмурому році для криптовалюти. За кілька місяців до злиття інтерес інвесторів був зосереджений на ETH, який зріс майже на 90% від червневих мінімумів і досяг рівня 2,000 доларів.
Найпопулярніша криптовалютна біржа — Binance, яка обробила 22 трильйони доларів цього року, є найбільш відвідуваною біржею.
На другому місці знаходиться децентралізована біржа PancakeSwap, яка побачила 136 млрд доларів у сукупному обсязі торгів цього року. Спочатку запущений у BNB Chain, PancakeSwap цього року додав підтримку Ethereum і Aptos, а також випустив такі функції, як perpetual торгівля та NFT.
Примітно, що включення FTX у цей список є результатом вражаючого краху біржі. Після FTX заклик галузі до більшої прозорості призвів до випуску біржами доказів резервів (PoR), доступних безпосередньо на CoinMarketCap сторінка обміну; сім із восьми бірж (за винятком FTX і PancakeSwap) оприлюднили свої дані PoR.
Кордон крипторинку
Команда лістингу CoinMarketCap ділиться Ключові теми 2023 року
Самоопіка
Оскільки криптовалютний ринок перебуває в такому стані — оговтується від шоку, викликаного крахом стейблкойна Luna, подальшим крахом кількох великих компаній венчурного капіталу та передбачуваним шахрайством і процедурами банкрутства FTX — одна з найважливіших тем 2023 року йде. бути самоохороною. Оскільки як досвідчені криптотрейдери, так і новачки в криптовалюті борються з наслідками цих крахів криптокомпаній, «занадто великих, щоб збанкрутувати», стане більш важливою розповідь про освіту та ресурси щодо того, що означають опіка, самоохорона, закриті ключі тощо. для ваших криптовалютних інвестицій.
І навпаки, централізовані криптовалютні біржі повинні бути більш прозорими, щоб залишатися конкурентоспроможними з рішеннями самостійного зберігання, а саме шляхом розробки надійних способів демонстрації як доказів резервів, так і доказів зобов’язань.
Регулятори заходять
І — на щастя чи на жаль — 2023 рік стане роком посиленого регуляторного контролю. Оскільки в Сполучених Штатах розгортаються справи про банкрутство FTX і судові процеси щодо шахрайства трьох її ключових гравців, регулятори звертатимуть увагу на будь-які правові прецеденти, які будуть встановлені будь-якими рішеннями. Голова SEC Гарі Генслер у 2022 році часто повторював своє бажання отримати більшу чіткість регулювання — можливо, цього року і SEC, і CFTC США розроблять більш чіткі вказівки щодо криптовалют, які дозволять криптокомпаніям реєструватися та працювати в країні.
Минув ще один рік без схвалення спотового біржового фонду біткойнів. Оскільки кінцеві терміни затвердження ARK 21 Shares ETF знову перенесено на 15 січня 2023 року, є шанс (хоча й невеликий), що 2023 рік може стати роком Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Ми також бачимо, що DEX відіграють важливу роль у криптовалютному наративі 2023 року. GMX, безстроковий DEX, уже вперше перевершив Uniswap за щоденними зборами в листопаді 2022 року. Популярність DEX (створеного на Avalanche та Arbitrum) зросла після краху FTX, оскільки він пропонує безстрокові криптовалюти. торгуючи з тим, що він рекламує як низькі комісії за транзакції. Інший DEX, STFX, набув популярності цієї осені та висунув на передній план нову економічну модель: соціальний трейдинг у DeFi з акцентом на короткостроковому управлінні активами.
Завдяки інноваціям і низьким комісіям, подібним до того, що можуть запропонувати DEX GMX і STFX, ми очікуємо, що у 2023 році буде більше креативних способів торгівлі, оскільки трейдери відмовляться від традиційної централізованої криптовалютної торгівлі та досліджуватимуть рішення DeFi із самообслуговуванням. Можливо, літо 2023 року навіть стане DeFi Summer 2.0.
Що будується?
Цілком можливо, що якщо ведмежий ринок продовжиться, монети без внутрішньої вартості, такі як мемкойни, втратять ще більше своєї популярності, і цей сектор скоротиться, оскільки створення/інвестування в мемкойни стане невигідним. Крім того, з крахом першої справжньої історії успіху алгоритмічного стейблкойну, у 2023 році може статися менше уваги до створення проектів стейблкойнів загалом.
Натомість сектори, які, швидше за все, спостерігатимуть зростання завдяки більшій кількості розробників, це GameFi, децентралізоване управління активами (наприклад, STFX, про яке йшлося вище) і SocialFi (наприклад, Lens Protocol, оскільки Twitter продовжує грати у свої дивні ігри, зосереджені на Ілоні-Маску, з його користувачів).
Команда CMC з лістингу очікує зростання нових екосистем L1, які з’явилися в галузі цього року, а саме Arbitrum, Linera, Aptos і Sui Network (очікується запуск у першому півріччі 1 року).
Інфляція досягла піку в 2022 році, тому макроекономічні показники в 2023 році повинні покращитися, оскільки інфляція почне знижуватися. Ця комбінація факторів може спровокувати ведмеже зростання біткойнів у новому році.
Навколо світу з CMC
Навіть на цьому ведмежому ринку меми-монети, такі як Shiba Inu та Baby Dogecoin, все ще досить часто переглядалися майже в усіх регіонах світу.
Крім того, Terra Classic — ребрендинг монети, пов’язаної з алгоритмічним проектом стейблкойнів, який втратив свою прив’язку ще навесні 2022 року — все ще є популярною монетою в усьому світі для користувачів CoinMarketCap, незважаючи на те, що LUNA так і не відновила свою прив’язку.
Solana, криптовалютна екосистема, яка має на меті надавати багато тих самих функцій (і більше), що й Ethereum, була найпопулярнішою монетою лише в Європі, Азії та Африці — користувачі Північної та Південної Америки менш цікавилися SOL. Наприкінці цього року Solana Breakpoint, головна конференція екосистеми, відбулася в Португалії, що могло пояснити підвищений інтерес Європи.
Цікаво, що інтерес до перегляду XRP у Південній Америці був меншим, ніж можна було очікувати, оскільки Ripple (компанія, пов’язана з токеном XRP) зосереджена на використанні криптовалюти для грошових переказів у Південній Америці через партнерство з MoneyGram.
Незважаючи на те, що CoinMarketCap є міжнародною компанією, більшість наших відвідувачів приїжджає зі Сполучених Штатів. Але В’єтнам посідає друге місце (навіть із ⅓ чисельністю населення Америки) серед країн, користувачі яких найчастіше відвідують CMC. Цей високий рейтинг для В’єтнаму може бути пов’язаний з надзвичайною популярністю GameFi, або гри, щоб заробити, в країні — популярність, яка, здається, спонукає в’єтнамців перевіряти ціни на токени GameFi, навіть якщо галузь зазнала загального удару (обидва в умови ціни та кількість ігор P2E).
На третьому місці Індія, країна, яка не відома своїм дружнім регулюванням криптовалюти чи системою оподаткування. Однак кількість негативних новин про криптовалюту, що надходять від уряду та центрального банку країни, може бути причиною підвищеного інтересу з боку Індії до перевірки цін на криптовалюту — як кажуть, уся преса — хороша преса.
На сьомому місці Російська Федерація, країна, населення якої цього року мало важкі стосунки з криптовалютою, оскільки її громадяни зіткнулися з наслідками економічних санкцій, які залишили криптовалюту єдиною життєздатною альтернативою, а багато криптовалютних бірж одночасно припинили обслуговування російських клієнтів. Україна, жертва російської війни, цього року також використовувала криптовалюту для збору пожертв на військові дії, але українці, які відвідали CMC у другій половині 2022 року, посідають лише 14 місце.
Джерело: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/