Криптопідприємець підтримує перезапуск Terra на тлі скептицизму, каже, що обвал цін сприятиме інституційному прийняттю

Зберігач криптовалют Hex Trust каже, що недавній крах стейблкойна TerraUSD (UST) і його дочірнього токена Luna сповістить про збільшення втручання регуляторів, прокладаючи шлях для більшої кількості менеджерів активів приєднатися до криптопростору.

H

ong Kong's Hex Trust тісно співпрацював з Лабораторії Terraform коли криптотокени сінгапурської компанії, UST і Luna, впали на початку минулого місяця. Фірма зі зберігання криптовалют заявила, що їй вдалося уникнути «кровової бані», ліквідувавши свої заставні позиції за кілька днів до вибуху.

Hex Trust бачив попереджувальні знаки починають з’являтися на вихідних 7 і 8 травня, коли інвестори почали витягувати свої кошти з Anchor Protocol, платформи криптокредитування, яка обіцяла виплату майже 20% відсотків за депозити UST. Протягом наступних двох днів UST втратив свою прив’язку до долара США, впавши на цілих 25%, згідно з трекером CoinGecko.

Хоча Terraform Labs була одним з інвесторів у раунді фінансування Hex Trust на суму 88 мільйонів доларів, оголошеному в березні, крипто-зберігач сказав, що не отримував жодної інформації від Terraform Labs, коли розгортався крах. Terraform Labs, яка також розробила Anchor, призупинила своп-лінію UST з іншими стейблкоінами — явна ознака того, що вона більше не може захищати вартість UST.

«На щастя, ми дуже консервативні з точки зору ризику», — сказав співзасновник і генеральний директор Hex Trust Алесіо Куагліні з головного офісу фірми в Гонконзі. «Ми завжди надто забезпечені, тому нам не довелося нести будь-які збитки від забезпеченого кредитування».

Hex Trust — це фірма-зберігач криптовалют, яка захищає приватні ключі клієнтів — паролі, які дозволяють користувачам надсилати та отримувати криптовалюти — від крадіжки або випадкової втрати. Зберігачі зазвичай отримують винагороду за зберігання активів, щоб керуючі активами могли зосередитися на прийнятті інвестиційних рішень.

Куагліні вважає, що охорона стане «секретним інгредієнтом» для розвитку індустрії блокчейну в довгостроковій перспективі, оскільки такі фірми, як він, дають можливість традиційним фінансовим установам щоб безпечно орієнтуватися на крипторинках, що швидко розвиваються та нестабільні.

Насправді, недавня розпродаж може виявитися корисною, за словами Куагліні, оскільки вона повинна спонукати регуляторів до більшої участі в крипторинках, що, у свою чергу, сприятиме швидшому запровадженню інституційними інвесторами, яким обслуговує його фірма.

На початку червня парламент Японії ухвалив знаковий закон, який вимагає прив'язки стейблкоін до законних платіжних засобів і гарантує власникам право викупити їх за номінальною вартістю. тим часом, Двопартійна пара американських сенаторів представила законопроект про криптовалюту, який включає стейблкойни, і уряд Великобританії запропонував внести зміни до існуючих правил, щоб надати Банку Англії повноваження керувати невдалими емітентами стейблкоін.

Крипто-ринок зараз перебуває на етапі «госпіталізації», за словами Куагліні, с багато інвесторів все ще оцінюють збитки та переорієнтовують свої портфелі. «Я думаю, що краса цього ринку в тому, що він дуже швидко та динамічно перебудовується», – сказав він.

За даними CoinGecko станом на вівторок, у криптоіндустрії з травня випарувались статки на суму майже 800 мільярдів доларів. Luna, яка була створена для підтримки прив'язки UST до долара, впала майже до нуля.

До краху дані CoinGecko показують, що ринкова капіталізація UST на початку травня досягла максимуму в 19 мільярдів доларів., а на початку квітня вартість Luna досягла піку в 41 мільярд доларів. Але до кінця травня ці дві криптовалюти разом знизилися до приблизно 1 мільярда доларів. Вибух спричинив хаос у Terra, блокчейні, який містив понад 100 децентралізованих додатків і мав майже 4 мільйони користувачів.

Нещодавно в Twitter і в непідтверджених повідомленнях ЗМІ з’явилися звинувачення про До Квона, генерального директора та співзасновника Terraform Labs, який отримав 80 мільйонів доларів за місяць до аварії. Однак підприємець ці звинувачення відкинув.

Тим часом, як повідомляється, Terraform Labs стикається з розслідуванням з боку Комісії з цінних паперів і бірж США щодо того, чи порушив маркетинг компанії UST закони про захист інвесторів, Bloomberg News звіт. Також повідомляється, що Terraform Labs перебуває під розслідуванням південнокорейської поліції за звинуваченнями в розкраданні деяких біткойн-холдингів компанії, Financial Times та Bloomberg повідомили. Розслідування почалося після того, як група південнокорейських інвесторів подала скаргу на Квона та його партнера-засновника Даніеля Шина за двома звинуваченнями, включаючи шахрайство, повідомляють місцеві ЗМІ. Інформаційне агентство "Йонхап" сказав минулого місяця.

Незважаючи на все це, на диво, деякі криптотрейдери продовжують висловлювати свою підтримку кроку Terraform Labs щодо відродження екосистеми Terra, який включає запуск нового блокчейну, який відмовляється від UST і працює виключно на новій версії Luna. Щоб надати клієнтам доступ до отримання токенів, Hex Trust разом із кількома криптобіржами, такими як Huobi та Kucoin, також підтримали повернення Terra.

«Екстремальна швидкість зростання Anchor була тим, що в основному привело весь блокчейн до точки, коли загальна вартість, заблокована в стейблкоіні UST, була занадто великою для ринкової капіталізації самого блокчейну Terra», — сказав Куагліні.

«Крім того, те, що побудувала Terra, справді вражало, а громада була досить великою», – додав він. «Тож я не здивуюсь, якщо громада продовжуватиме вірити в те, що будувала Terra».

Але інші залишаються невпевненими. Поразка явно зруйнувала довіру інвесторів до екосистеми Terra. Той сумнів схоже, це відбивається на ціні нової Luna, яка впала на 77% за кілька годин після перезапуску блокчейну Terra 28 травня, повідомляє CoinGecko. Станом на вівторок криптовалюта встановилася на рівні близько 2.5 долара.

Тим часом Hex Trust оголосив днем ​​раніше, що також почне пропонувати клієнтам доступ до децентралізованих додатків, створених на Polygon, конкурентному блокчейні, який нещодавно запустив багатомільйонний фонд, щоб залучити проекти від Terra.

«Ідея До Квана розпочати новий проект з тим же керівництвом і деякими різними механізмами стимулювання є справді складною для залучення інвесторів та розробників», – сказав Томас Данліві, старший аналітик фірми з крипто-даних Messari. «На даний момент це майже все спекуляції. Я не бачу, де є довгострокова життєздатність для фундаментального інвестора».

Hex Trust, що має ліцензію в Гонконзі та Сінгапурі, з першого дня керує волатильністю криптовалют. Він був заснований під час «криптозими» 2018 року, коли сотні проектів токенів зазнали краху, ціни впали на 80%, а обсяг торгів зменшився протягом місяців.

БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВВелике перезавантаження Crypto: як інвестори в цифрові активи відновляться після падіння ринку в 1 трильйон доларівBy Майкл дель Кастільо

Куагліні познайомився зі світом криптовалют під час розмови за кавою в 2014 році, коли один банкір розповів йому, як біткойн потенційно може порушити традиційну банківську діяльність і фінанси. Куагліні сказав, що миттєво був захоплений технологією і згодом зробив свою першу покупку біткойнів приблизно за 300 доларів.

«У вашому житті не так часто трапляється, що на ринок з’являється новий клас активів», – сказав Куагліні, який нещодавно працював у First Abu Dhabi Bank після роботи в іспанському кредитору BBVA та італійській комісії з цінних паперів. «Всі інші класи активів більш-менш подібні з точки зору того, як ними обробляються централізовані організації, але криптовалюти повністю руйнують», — сказав він.

39-річний заснував Hex Trust у партнерстві з Рафалом Чернявським, колишнім технічним керівником інвестиційного банку CLSA. Дует провів близько двох років, готуючись до запуску своєї кастодіальної платформи, і залучив першу партію клієнтів фірми в кінці 2019 року.

У березні минулого року Hex Trust підскочив до NFT і став першим ліцензованим зберігачем, який пропонував пов’язані з блокчейном ілюстрації та інші цифрові предмети колекціонування для організаційних клієнтів. З тих пір він ще більше розширився завдяки партнерству з гонконгською компанією blockchain Бренди Animoca у спільному підприємстві зі створення гаманця NFT для геймерів.

«Це унікальна можливість налагодити партнерство з найуспішнішим гравцем в екосистемі, а також отримати можливість дійсно розширити нашу платформу та запропонувати її мільйонам клієнтів, які грають у найвідомішому ігри з блокчейном», – сказав Куагліні.

У рамках партнерства гравці ігор Animoca, включаючи флагманську гру метавсесвіту пісочниця, зможуть зберігати свої ігрові активи за допомогою Hex Trust. Гаманець фірми буде інтегрований з інвестиційним портфелем Animoca, що включає понад 340 компаній, пов’язаних із NFT, і блокчейн-проектами, а також з іншими за межами екосистеми Animoca.

«Тут не існує сценарію, коли переможець отримує все… для інвесторів досить часто тримають активи в кількох місцях, так само, як люди зберігають гроші на кількох банківських рахунках», – сказав Ят Сіу, співзасновник і голова Animoca. «Я, безумовно, бачу, що Hex Trust є одним із основних».

Хоча Куагліні каже, що опікувальні послуги є секретним інгредієнтом, інформація ходить. Криптобіржі, як Брайана Армстронга Coinbase і Камерона та Тайлер Близнюки Вінклвосса вже придбали власні компанії з інфраструктури зберігання. Тим часом гігант цифрових платежів Paypal придбав стартап із криптобезпекою, а BNY Mellon, найбільший у світі банк-зберігач, сформував новий підрозділ, щоб допомогти клієнтам зберігати, передавати та випускати цифрові активи.

Hex Trust, зі свого боку, зараз зайнятий створенням нового регіонального центру в Дубаї, сказав Куагліні. План розширення з’явився після того, як на початку березня Дубай схвалив новий закон, який регулює бізнес з віртуальними активами, включаючи торгівлю та зберігання. Нове законодавство вже привернуло мільярдера Чанпенг Чжао Бінанс, Сема Бенкмана-Фріда FTX та кілька інших криптобірж для створення там. Куагліні сказав, що Hex Trust також планує створити додаткові регіональні офіси в Європі та на Багамах.