Коли мова заходить про криптовалюти, вам потрібно врахувати кілька ключових факторів, перш ніж вирішити, чи варто інвестувати. Незалежно від того, чи тільки ви починаєте працювати над новими криптопроектами, чи плануєте розширити свій портфель, корисно мати під рукою систему оцінки криптопроектів.
Ця стаття пояснює покрокову структуру, яка допоможе вам оцінити різні криптопроекти.
Як ви оцінюєте криптопроект?
Під час аналізу криптопроекту важливо вивчити різні аспекти проекту, щоб прийняти обґрунтоване інвестиційне рішення. Загалом вам слід уникати імпульсивних рішень, заснованих на емоціях, оскільки це може призвести до фінансових втрат.
Замість цього подумайте над такими аспектами:
Це лише деякі запитання, які вам потрібно задати під час оцінки криптовалюти. Ми обговоримо їх більш детально в цьому посібнику, який дасть вам основу для оцінки криптопроектів.
Зрештою, ви маєте досить добре розуміти, на що звертати увагу — і як прийняти обґрунтоване інвестиційне рішення. Пам’ятайте, що в криптосвіті багато спекуляцій. Отже, проведіть дослідження, перш ніж почати інвестувати.
Як дослідити новий криптопроект?
Є кілька платформ, які допоможуть вам знайти високоякісні криптопроекти для інвестування, наприклад Binance Launchpad, OK Jumpstart і запуск Gate.io. Це все платформи початкової пропозиції обміну (IEO)., які надають своїм користувачам можливість інвестувати в стартапи блокчейн-проектів.
Існують також початкові пропозиції монет (ICO), які є механізмами збору коштів для криптопроектів. Однак важливо зазначити, що ICO зазвичай вважаються більш ризикованими, ніж IEO. Це пояснюється тим, що ICO розміщуються на веб-сайті криптовалютного проекту, що робить їх більш сприятливим ґрунтом для шахраїв і шахраїв.
З іншого боку, IEO запускаються на платформах обміну, подібних до тих, про які ми згадували раніше. Як правило, вони більш безпечні, оскільки більшість стартапів, які подають свої проекти на ці платформи, проходять процес перевірки, перш ніж їм буде дозволено розпочати продаж токенів.
Однак, навіть якщо ви проходите платформу IEO, ви все одно повинні проводити незалежне дослідження. Це допоможе вам визначити, чи є проект правильною інвестиційною можливістю для вас і чи можна інвестувати в нього довгострокові кошти.
Як оцінити блокчейн-проект?
Загалом, ось що слід враховувати, розглядаючи основні аспекти криптопроекту:
Бачення проекту
Оцінюючи криптопроект, важливо переконатися, що він має чітке та досяжне бачення. У криптографії існує таке поняття, як «випаровування», яке часто відноситься до проектів з усіма наворотами, але навряд чи вони запустяться. Оцінюючи криптопроект, будьте обережні з тими, які здаються занадто крутими та обіцяють занадто багато, не маючи надійного плану чи основи для його підтримки.
Візіонери в галузі пропонують багато новаторських проектних ідей, але лише деякі з них є здійсненними чи достатньо практичними для реалізації.
Фон і команда
Ще одна ключова річ, на яку слід звернути увагу, — команда, яка стоїть за проектом. Це важливо, тому що, зрештою, люди, які працюють над проектом, зроблять його успішним (чи ні). Дивлячись на команду, враховуйте такі речі, як:
- Досвід членів команди;
- Їхня історія та рівень досвіду в криптопросторі; і
- Наскільки згуртований колектив.
Наведені вище фактори дадуть вам певне уявлення про те, чи є команда сильною та чи зможе зробити свій проект успішним.
Якість білого паперу
Біла книга – це документ, у якому зазвичай описується все, що вам потрібно знати про проект, включаючи бачення, проблему, яку він має намір вирішити, рішення, токеноміку тощо.
За темою: Що таке токеноміка? Посібник для початківців про попит і пропозицію криптовалют
Хороший білий папір буде добре написаний і легкий для розуміння, але не буде надто технічним. Також має бути чітко визначено проблему, яку проект має на меті вирішити, і те, як це рішення працюватиме.
Якщо офіційний документ розпливчастий або містить занадто багато незрозумілих термінів, які ви не розумієте, можливо, не варто витрачати час (і гроші) на цей проект. Якщо у вас немає часу чи терпіння переглядати кілька офіційних документів, ви також можете ознайомтеся з довідковими документами проектів. Це скорочені версії офіційних документів, але вони настільки ж інформативні.
Потенційний ринок і варіанти використання
Розглядаючи проект, також важливо враховувати потенційний ринок і чи є потреба в рішенні, яке пропонує проект. Наприклад, якщо проект намагається вирішити проблему, якої не існує або яка вже була вирішена іншим проектом, то малоймовірно, що проект зробить пролом у криптопросторі.
Також важливо подумати про потенційні випадки використання проекту. Наприклад, якщо проект намагається вирішити проблему, яка стосується лише невеликої групи людей, то ринок для цього проекту буде дуже обмеженим.
Токеноміка
Токеноміка стосується економічної моделі проекту та того, як токен використовуватиметься в екосистемі. Наприклад, якщо токен використовується лише як платіжний засіб, то його вартість, ймовірно, коливатиметься разом із ринком.
Однак, якщо токен використовується потужність децентралізованої програми (DApp), то токеноміка буде складнішою, а її значення більш стабільним. Перш ніж інвестувати, важливо зрозуміти токеноміку проекту, оскільки це може дати вам певне розуміння потенційної вартості токена.
Потенціал для зростання
Потенціал зростання стосується ймовірності збільшення вартості проекту з часом. Наприклад, якщо проект має сильну команду, хорошу дорожню карту та надійну модель токеноміки, то цілком ймовірно, що вартість проекту з часом зростатиме. Важливо ретельно вивчити проект перед тим, як інвестувати, оскільки багато факторів можуть вплинути на його потенціал зростання.
продукт
Продукт відноситься до фактичного рішення, яке пропонує проект. Знову ж таки, важливо переконатися, що продукт дійсно потрібен і що він вирішує реальну проблему. Візьміть Ethereum (ETH), наприклад, який був побудований на основі потреби в платформі, яка може підтримувати розумні контракти і розширити можливості технології блокчейн.
Солана (SOL), з іншого боку, це блокчейн, який використовує підтвердження історії, унікальний механізм консенсусу. Побудований на передумові, що «внутрішній годинник» може значно підвищити швидкість транзакцій, Solana зумів стати одним із найкращих блокчейнів, коли йдеться про транзакції за секунду.
Громадська тяга
Тяга до спільноти означає рівень інтересу та залученості, які проект викликав у своїй спільноті. Хороший спосіб оцінити прихильність спільноти – переглянути кількість підписників у соціальних мережах, підписників на блоги та повідомлення на форумі. Чим активніша спільнота, тим більша ймовірність успіху проекту.
Також важливо враховувати якість спільноти, а не просто кількість. Наприклад, проект із великою кількістю підписників у соціальних мережах, але дуже мало активних користувачів, швидше за все, не такий сильний, як проект із меншою кількістю підписників у соціальних мережах, але з активною базою користувачів.
Ринкова капіталізація
Ринкова капіталізація - це загальна вартість усіх токенів, які були видобуті. Це хороший спосіб оцінити загальний розмір проекту. У випадку криптовалюти, яка не майниться, ринкова капіталізація також може стосуватися загальної вартості акцій компанії. Це хороший показник стабільності активів, враховуючи, що криптовалюта може бути волатильною. Як правило, криптовалюти з більшою ринковою капіталізацією, як правило, більш стабільні, ніж ті, що мають меншу ринкову капіталізацію.
Платформа
Платформа проекту відноситься до базової технології, на якій побудовано проект. Наприклад, Ethereum побудований на блокчейні Ethereum, хоча BNB побудований на BNB Smart Chain (BSC). Кожна платформа має свої переваги та недоліки, тому важливо ретельно вивчити проект, перш ніж інвестувати. Наприклад, Ethereum є найпопулярнішою платформою для створення DApps, тоді як BSC створена для забезпечення високої продуктивності та низьких комісій.
прозорість
Прозорість означає рівень інформації, яку команда надає своїй спільноті. Прозора команда буде регулярно спілкуватися зі своєю спільнотою та повідомляти про хід проекту.
З іншого боку, непрозора команда буде закритою та приховуватиме інформацію від своєї спільноти. Важливо інвестувати в проекти, які є прозорими, оскільки це хороший знак того, що команда впевнена в проекті та готова відкрито розповідати про його прогрес. Крім того, це захистить вас від різних шахрайств, таких як висмикування килима.
За темою: Крипто-коврики тягнуть: що таке тягу килимка в криптовалюті і 6 способів помітити це
Дорожня карта
Дорожня карта має окреслювати бізнес-план проекту та давати вам певне уявлення про те, як команда планує реалізувати своє бачення. Хороша дорожня карта буде добре продуманою та реалістичною, з чіткими віхами, яких команда планує досягти. Його також слід регулярно оновлювати, щоб відображати його поточний статус. Якщо дорожня карта застаріла або нереалістична, то, ймовірно, проект не буде успішним.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects